信用票據是減少客戶欠款額的金融文件。它們提供了退款、退貨或對客戶帳戶的調整的正式記錄。
使用此表單向客戶發放貸方，當您需要減少他們的未償還餘額或處理退款時。
在以下情況下發出信用票據：
• 客戶退回商品或取消服務
• 您在原始帳單上犯了定價錯誤，需要修正。
• 客戶收到損壞、瑕疵或錯誤的項目
• 您想要提供帳單後的折扣、回饋或善意補助
• 客戶超付且您需要記錄貸方餘額
在創建信用票據時，請遵循以下步驟：
• 從下拉列表中選擇客戶
• 如果此貸方與特定帳單相關，請參考原始銷售帳單編號。
• 輸入貸方的項目和數量 - 使用正數量
• 包含清晰的說明以解釋貸方的原因
• 加上任何相關的註解或編號
系統在您儲存信用票據時，自動處理以下事項：
• 更新客戶的帳戶餘額以減少他們所欠的款項
• 將貸方庫存品項返回股票（如果適用）
• 建立必要的會計分錄以維持準確的財務記錄
• 使貸方可用於抵扣未來的帳單或處理為退款
使用以下字段填寫信用票據詳細信息。需要的字段標記有星號（*）。
輸入此信用票據發給客戶的日期。
此日期決定貸方何時減少客戶帳戶餘額並出現在財務報表中。
輸入此信用票據的編號。這有助於在通訊中追踪和識別信用票據。
您可以通過將此欄位留空來使用自動編號，或輸入您自己的編號以便更好的組織。
選擇將收到此信用票據的客戶。他們的帳單地址將自動填入。
信用票據將減少這位客戶欠你的款項，並可以用來抵消他們未支付的帳單。
自選，將此信用票據連結至特定的銷售帳單。這有助於追蹤哪一張帳單被貸方，並可以自動應用該貸方。
如果與帳單連結，貸方將自動分配至該特定帳單的餘額。
輸入客戶的帳單地址。這是自動從客戶記錄中填寫的，但可以進行自訂。
地址出現在列印的信用票據上，並且應該與您發送給此客戶的往來信件的地址相符。
如果客戶使用外幣，請輸入將其轉換為基準貨幣的匯率。
匯率決定外幣金額如何轉換為您的基準貨幣以便會計用途。
自選，添加此信用票據的說明或原因，例如「產品退貨」或「價格調整」。
此說明有助於記錄為何發出貸方，並出現在報表上，但不會出現在信用票據上。
輸入貸方項目。每行代表一個產品或服務及其需貸方的款額。
行項目應該與最初銷售的內容相符，包括相同的帳戶、稅項與追蹤類別。
勾選此框以在信用票據上顯示行號。這有助於參考特定項目。
行號使得與顧客討論特定項目並將其與原始帳單對應變得更加容易。
勾選此框以顯示每個項目的說明列，允許每個貸方的詳細說明。
說明有助於解釋為什麼每個項目被貸方，這對於部分貸方或調整特別有用。
如果您輸入的款額已包含税項，請勾選此框。若要在此基礎上計算税項，請勿勾選。
此設定應與原始帳單的建立方式匹配，以確保準確的税項計算。
勾選此方框如果預扣稅適用於此信用票據。這將調整之前記錄的預扣稅。
預扣稅貸方會反轉原始帳單中記錄的預扣稅。
如果這個信用票據也代表實體商品的退貨，請勾選此框，以更新庫存水平。
當勾選時，信用票據也將作為貨品入庫，將退回的項目重新加入庫存中。
選擇庫存位置以便收到返回的商品進入庫存。
這會決定哪個倉庫或位置接收退回的庫存品項以供未來銷售。