客戶 — 編輯

請輸入客戶的名稱，該名稱將顯示在所有交易項目及報表上。

這個名稱將在整個系統的下拉列表中顯示，以及在如帳單和對帳單等列印文件上顯示。

輸入一個唯一的客戶編碼以便在系統中快速識別此客戶。

客戶編碼是自選的，但建議在擁有許多顧客的商業中使用。它們允許您在系統的下拉菜單中通過編碼或名稱進行搜尋。

常見的範例包括帳戶編號、縮寫或字母數字編碼，如 'CUST001' 或 'ACME-NY'。

設定此客戶在任何時候可欠的最大款額。這有助於控制貸方風險和管理現金流。

要監控信貸使用情況，請在<編碼>顧客標籤中啟用<編碼>可用信貸列。這顯示在創建新的銷售帳單之前剩餘的貸方。

留空以設定無上限的信貸。信貸上限在新增銷售帳單時會被檢查，但不會對其他交易項目強制執行。

為在與您的基準貨幣不同的貨幣中運作的客戶指定一種外幣。預設情況下，所有客戶帳戶均以您的基準貨幣為主。選擇一種外幣將以該貨幣發出所有交易項目（報價、訂購、帳單、信用票據）。

注意：此選項僅在系統中建立外幣後才會顯示。

請輸入客戶完整的帳單地址，應在帳單及其他銷售文件上顯示。

當為此客戶創建新的 <編碼> 銷售帳單、<編碼> 銷售訂單、<編碼> 報價單 或 <編碼> 信用票據 時，此地址將自動填入。

包含街道地址、城市、州/省、郵政編碼與國家以便完整的文件。

如果收貨地址與帳單地址不同，請輸入客戶的收貨地址。

此地址在為該客戶創建新的出貨單時自動填入。

僅在出貨單標籤啟用時可見。如果收貨地址與帳單地址相同，則留空。

請輸入客戶的主要電子郵件，以便發送帳單、對帳單與其他通訊。

當使用 Manager 的發送電子郵件 功能向客戶發送文件時，此電子郵件 自動 填寫。

確保電子郵件是有效的，並且由客戶使用以監控重要的商業溝通。

將此客戶指派至特定部門以便於部門報告及盈利中心追蹤。

部門有助於按商業段、位置或產品行分析盈利。此客戶的所有交易項目將被分配給選擇的部門。

此欄位僅在設定 → 部門下啟用部門時顯示。

如果此客戶應該使用與預設不同的應收帳款帳戶，請選擇自訂統制帳戶。

自訂統制帳戶對於區分不同種類的客戶很有用，例如零售與批發，或國內與國際。

此欄位僅在客戶的自訂控管帳戶已在 設定 → 統制帳戶 中建立時顯示。

啟用此選項，以為此客戶設定與您的標準條款不同的具體付款條款。

啟用後，指定在帳單日期之後付款到期的日數。例如，輸入30以表示淨30付款條件。

這些術語將自動應用於為此客戶建立的所有新銷售帳單。

提示：如果所有顧客的付款條件相同，請在 <編碼>表格預設值 中為銷售帳單配置預設到期日。

開啟此選項以為該客戶設定特定的每小時計費匯率。

啟用時，輸入每小時收費以向此客戶收取計費時間。當記錄<編碼>計費時間項目時，該匯率將自動填入。

對於根據客戶協議、專案種類或服務水平收取不同匯率的服務商業而言非常有用。

提示：如果所有顧客都收取相同的每小時收費，請改為在<編碼>表格預設值中配置計費時間的預設匯率。

將這個客戶標記為停用，以隱藏他們在下拉選擇列表中的顯示，同時保留所有歷史交易項目。

對於您不再進行商業的客戶使用此功能。停用的顧客仍然可以被檢視，並且他們的交易項目仍然存在於報表中。

您可以隨時透過取消選中此方框來重新啟用客戶。