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新增轉帳項目

新增轉帳項目畫面可從付款收款標籤中找到現有的付款和收款,並將其轉換為轉帳項目。這在匯入銀行交易時特別有用,因為這些交易會自動創建被分類為付款或收款的項目。

這個功能是如何運作的

如果已記錄的付款或收據實際上代表內部帳戶轉移,請按以下步驟進行:

  1. 付款收款標籤下,將相關交易歸類到帳戶轉帳帳戶中。
  2. 選擇適當的銀行帳戶,指示資金來自何處或存入何處。

當存在金額相等的付款和收據交易時,Manager 將建議將它們轉換為跨帳戶轉移。

創建內部帳戶轉移

在訪問帳戶轉帳標籤時,Manager將在屏幕頂部顯示一個黃色通知橫幅,指示可以創建新的轉帳項目。點擊這個黃色通知將進入新增轉帳項目畫面,在這裡可以查看支付和收據對並轉換為帳戶轉帳。