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新增轉帳項目

新增轉帳項目畫面協助您將單獨的付款與收款交易項目轉換為適當的帳戶轉帳。

此功能自動尋找匹配的付款與收款,代表資金在您的帳戶之間流動。

何時使用此功能

此畫面在匯入銀行交易項目時特別有用,因為它可自動為帳戶之間的轉帳建立單獨的付款與收款。

您可以將這兩個單獨的交易項目轉換為單一的帳戶轉帳以便於清晰的記帳。

如何建立帳戶轉帳

當記錄一筆付款或收款代表帳戶之間的轉帳時,將其歸類至InterAccountTransfers帳戶。

選擇銀行帳戶,該帳戶是款項來源(對於付款)或存款的對象(對於收款)。

一旦您有相同款額的匹配付款與收款交易項目,此螢幕將顯示可以轉換為帳戶轉帳的配對。

訪問此屏幕

當匹配的交易項目可用時,帳戶轉帳 標籤上方會顯示一則黃色通知。

點擊黃色通知以進入此螢幕並轉換您的匹配交易項目。