概要 — 編輯
Manager.io 讓使用者可以個性化 概要 標籤的外觀，根據個別商業需求清楚地呈現財務資訊。點擊 概要 標籤上的 編輯 按鈕會顯示幾個選項以調整其顯示方式，以下將逐一說明。
顯示指定期間餘額
選擇顯示指定期間餘額後，您的概要螢幕將僅顯示您選擇的時間範圍內的財務數據。一旦啟用：
- 如果在指定期間後存在交易，您將在概要畫面上收到通知，以確保清楚了解為什麼最近輸入的交易尚未影響可見餘額。
- 此設定在您的業務使用 Manager.io 超過一個會計期間後最為有用。通常，您會在概要畫面上設置期間，以與特定的財政年度或會計週期相一致。這種做法確保您在概要選項卡上的損益報表僅反映您當前的會計期間，而不是持續累積所有期間的餘額。
- 如果將現有業務遷移到Manager.io，請在遷移開始時啟用此設置。遷移通常涉及輸入歷史數據（例如過去日期的未付款發票）以建立開盤餘額。這些較舊的交易會使您的收入帳戶獲得信用，但代表的是歷史性而非當前收入。使用此選項，過去財務期間的歷史收入將不會混亂您當前的概要標籤視圖。
以現金基礎顯示餘額
如果您希望顯示不包含未付款發票的財務資料，請勾選以現金基礎顯示餘額。具體而言：
- 選擇以現金基礎顯示餘額會通過建立一個“現金基礎調整”項目來將未支付的發票排除在顯示的總數字之外。如果您不使用銷售帳單或採購帳單，那麼選擇此項目將不會產生任何影響，因為在您的帳簿中沒有發票可以省略。
- 雖然現金基礎顯示選項可用，但通常不建議使用，因為未付發票提供了對您財務狀況的重要洞察，有助於準確的資產和負債數據。
- 如果不確定這個選項，請保持未勾選。請記住，這裡選擇現金或應計基礎僅改變概要顯示。全面的業務報表始終可以通過報表標籤以應計或現金基礎創建。
顯示帳目編碼
要在帳戶名稱旁顯示帳目編碼，請啟用顯示帳目編碼。請注意：
- 如果您未分配賬戶代碼，此選項將不會有任何影響。
- 帳項設定中可以單獨指定帳戶代碼。
零結餘除外
選擇零結餘除外可以隱藏目前餘額為零的帳戶，提供當前帳戶更清晰簡單的視圖。這在以下情況特別有用：
- 您的企業維持了許多帳戶，其中一些帳戶最近沒有活動。
- 精簡您的概要標籤可通過隱藏不必要的信息來提高可讀性。
要折疊的群組
啟用要折疊的群組可以將詳細的帳戶群組簡化為更簡單的視圖，將它們顯示得像普通帳戶一樣，而不顯示底層細節。這個設置在以下情況下非常有用：
- 即使在選擇零結餘除外後，您仍然會有許多可見帳戶。
- 您希望通過將某些組合併為單一的概述行來簡化和清理您的概要。
- 您可以在您的帳項中創建和整理帳戶組，選擇您希望折疊以便更整潔外觀的這些組。
透過利用這些自定義功能，您可以確保 Manager.io 中的概要標籤準確地符合您企業的財務追蹤實踐和偏好。