概要 標籤提供您商業的財務位置和關鍵資訊的概覽。當您在此標籤上點擊 編輯 按鈕時，您可以自訂如何顯示概要資訊。
此自訂畫面允許您控制哪些區段出現在您的 <編碼> 概要 標籤上，以及它們的組織方式。您可以根據您的商業需求顯示或隱藏不同的組件。
下面的表單包含各種選項，用於配置您的概要顯示。每個欄位代表可以顯示在<編碼>概要標籤上的不同部分或組件。
選擇 <編碼>顯示指定期間餘額 以確保概要僅顯示指定期間的數字。
當此選項啟用時，概要螢幕將提供通知，如果有任何交易項目日期晚於指定期間。
這有助於澄清為什麼新加的交易項目不會影響 <編碼> 概要 螢幕上顯示的數字。
通常，在您使用該程式多於一個會計期間後，您會設置 顯示指定期間餘額。
在這種情況下，您需要在<編碼>概要螢幕上調整期間，以反映單一財務期間，例如一個財務年度。
這意味著損益表的數據在概要標籤中不會永久性增加，而僅顯示當前會計期間的數據。
如果您正在將現有商業遷移到Manager.io，您應該立即將顯示指定期間餘額設置為您的現時餘額會計期間。
這是因為遷移到 Manager.io 通常涉及輸入歷史交易項目以建立未結餘額。
例如，當輸入客戶的起始餘額時，您將輸入所有的未付帳單，並附上歷史日期。這些未付帳單將會對您的收益帳戶進行貸方記錄，但您不一定希望在您的 <編碼> 概要 標籤中看到這些歷史收益，因為這些收益屬於過去的會計期間。
如果您希望從總計中省略未付帳單，請勾選以現金基礎顯示餘額選項。
如果您不使用 <編碼>銷售帳單 或 <編碼>採購帳單 標籤，選擇此選項不會影響 <編碼>概要 標籤中顯示的數字，因為您沒有帳單。
如果您使用<編碼>銷售帳單或<編碼>採購帳單標籤，<編碼>概要畫面將自動通過<編碼>現金基礎調整條目調整您的數字，並將未付帳單排除在總計之外。然而，我們建議不要使用此選項，因為即使是未付款的帳單也是您財務位置的重要組成部分，應該納入您的財務數字中。
如果您對選擇此選項不確定，最好留它未選取。應計基礎選項計入未付款帳單，確保在概要標籤上顯示的資產和負債是準確的。選擇勾選此選項僅影響概要畫面上資訊的顯示。無論您的選擇為何，您都可以在報表標籤下使用應計基礎或現金基礎生成報表以進行全面分析。
如果您希望顯示帳戶編碼與帳戶名稱並排，請確保顯示帳目編碼已選擇。
如果您未使用帳戶編碼，選擇此選項將不會影響任何事情。
您可以在您的 <編碼>帳項 下為個別帳戶設定帳戶編碼。
選擇 零結餘除外 以隱藏餘額為零的帳戶。此功能對於擁有多個無活動帳戶的情況下非常有幫助。通過啟用此選項，您的 概要 畫面將變得更加簡潔且更容易瀏覽。
啟用 `要折疊的群組` 選項，然後選擇特定帳戶群組將其顯示為普通帳戶，省略詳細資訊。
這個功能在您擁有眾多帳戶時非常方便，即使啟用了零結餘除外選項。它可以幫助您進一步清理和簡化概要螢幕，通過允許您將選定的群組折疊，就像它們是個別帳戶一樣。
您可以在您的帳項中建立群組。