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未分類付款

未分類付款畫面顯示所有尚未分類到特定帳戶或支出類別的交易。利用此畫面快速識別並分配適當的類別給付款,以保持您的財務記錄準確且有序。

訪問未分類付款

要訪問未分類付款畫面:

  1. 導航至付款標籤。

付款
  1. 點擊未分類付款按鈕:

未分類付款

螢幕將顯示未分配給特定帳戶或費用類別的付款清單。

編輯和分類付款

付款可以直接從未分類付款畫面編輯。您可以:

  • 指派適當的類別(帳戶)
  • 調整日期、金額或其他相關交易詳情

如果存在付款規則,可以同時對多筆付款進行分類,顯著簡化和加快分類過程。詳情請參閱 付款規則

搜尋和篩選付款

在未分類付款螢幕上使用強大的搜尋和篩選功能,快速找到交易。付款可以根據以下參數進行搜尋或排序:

  • 日期
  • 金額
  • 描述

創建付款規則

您可以直接從未分類付款畫面創建新的付款規則。每當未分類付款與任何現有付款規則不匹配時,新的付款規則按鈕將出現在交易描述旁邊:

新的付款規則

點擊按鈕後,Manager 會帶你到一個預填寫的付款規則表單,該表單已根據未分類交易的詳細資料自動填充。根據需要自訂此表單,以便未來自動將類似付款進行分類。

批量分類付款

如果 Manager 將未分類的付款與現有的付款規則匹配,您可以一次性分類多筆付款。要執行批量分類:

  1. 選擇您希望分類的付款旁邊的核取方塊。
  2. 點擊螢幕底部的批次更新按鈕。

一旦此過程完成,所選的付款將自動分類並從未分類付款螢幕中移除。

撤銷意外分類

如果您不小心將交易錯誤分類,您可以通過歷史畫面輕鬆恢復此操作。請參閱歷史以獲取詳細說明。