Poskytovatelé bankovních zdrojů

Poskytovatelé bankovních zdrojů jsou finanční instituce nebo agregátoři dat, kteří podporují standard Financial Data Exchange (FDX). Nastavením poskytovatelů bankovních zdrojů můžete povolit automatické bankovní zdroje pro vaše bankovní účty v rámci Manager.io.

Chcete-li přistoupit k sekci Poskytovatelé bankovních zdrojů, postupujte podle těchto kroků:

1. Přejděte na kartu Nastavení.
2. Klikněte na Poskytovatelé bankovních zdrojů.

Přidání poskytovatele bankovního přenosu

Chcete-li přidat nového poskytovatele bankovního přenosu, dokončete následující:

1. Klikněte na tlačítko Nový poskytovatel bankovního kanálu.
2. Zadejte požadované údaje pro nastavení poskytovatele bankovních dat.

Připojení bankovního účtu k poskytovateli bankovního záznamu

Po nastavení alespoň jednoho poskytovatele bankovního toku můžete propojit své bankovní účty:

1. Přejděte na kartu Bankovní a hotovostní účty.
2. Najděte účet, který chcete připojit, a klikněte na tlačítko Zobrazit.
3. Postupujte podle pokynů a připojte svůj vybraný bankovní účet k preferovanému poskytovateli bankovního přenosu.

Získávání nových transakcí

Jakmile je alespoň jeden bankovní účet připojen k poskytovateli bankovního kanálu, objeví se nové tlačítko označené Zkontrolovat nové transakce pod záložkou Bankovní a hotovostní účty.

Kliknutím na toto tlačítko se spojíte se zvolenými Poskytovateli bankovních zdrojů pro každý bankovní účet a pokusíte se automaticky načíst nejnovější transakce.

Speciální informace pro australské podniky

Pokud vaše firma působí v Austrálii, Manager.io se spojil s Basiq.io, aby poskytl bezplatné bankovní převody pro australské uživatele. Navštivte https://basiq.manager.io pro další informace.