Základní měna

Základní měna je primární (domácí) měna, kterou vaše podnikání používá pro účetní záznamy a finanční reportování. Manager.io automaticky konfiguruje vaše účty tak, aby používaly tuto základní měnu jako výchozí, čímž zajišťuje, že všechny finanční výkazy zobrazují hodnoty konzistentně.

Postupujte podle tohoto průvodce pro nastavení, aktualizaci nebo změnu nastavení Základní měny:

Přístup k formuláři základní měny

Chcete-li nastavit nebo aktualizovat svou základní měnu, postupujte podle těchto kroků:

1. Přejděte na kartu Nastavení.
2. Klikněte na Měny.
3. Klikněte na Základní měnu.

Formulář Základní měny obsahuje následující pole:

• Kód
  Zadejte standardní kód měny (např. USD pro americký dolar, EUR pro euro). Tento kód vám pomůže snadno identifikovat měnu při nastavování směnných kurzů.

• Jméno
  Zadejte úplný název měny (např. Americký dolar, Euro). Tento název se jasně zobrazuje při výběru měn z rozbalovacích seznamů.

• Symbol
  Zadejte symbol spojený s vaší měnou (např. $, €). Symbol se zobrazuje vedle všech částek v základní měně.

• Desetinná místa
  Uveďte počet desetinných míst, které vaše měna používá. Většina měn obvykle má dvě desetinná místa.

---

Změna Základní měny pro stávající podnikání

Zatímco obvykle podnik drží během své existence konzistentní základní měnu, je zde možnost změnit toto nastavení. Pokud musíte změnit svou základní měnu, pečlivě postupujte podle těchto kroků, abyste zajistili přesnost svých finančních údajů:

Krok 1: Aktualizujte formulář Základní měny

• Přejděte na Nastavení > Měny > Základní měna.
• Zadejte podrobnosti pro novou základní měnu (kód měny, název, symbol, desetinná místa).

Krok 2: Vytvořte svou předchozí základní měnu jako cizí měnu

• Navigujte na Nastavení > Měny > Cizí měny.
• Přidejte předchozí základní měnu jako novou zahraniční měnu.

Krok 3: Zkontrolujte a aktualizujte měnu pro podúčty rozvahy

• Přejděte na kartu Bankovní a hotovostní účty.
  • Ujistěte se, že účty, které byly dříve nastaveny na vaši starou základní měnu, nyní odrážejí nově vytvořenou cizí měnu.
• Opakujte aktualizaci měny pod těmito kartami, jak je to relevantní:
  • Zákazníci
  • Dodavatelé
  • Zaměstnanci
  • Speciální Účty

Krok 4: Zkontrolujte a aktualizujte měnu pro transakce

• Přejděte na kartu Účetní záznamy.
  • Ujistěte se, že účetní záznamy dříve přiřazené vaší staré základní měně nyní správně používají novou zahraniční měnu.
• Pokud používáte kartu Nároky na výdaje, zopakujte výše uvedený krok i tam.

Krok 5: Aktualizace směnných kurzů

• Dříve zadané směnné kurzy budou nyní nesprávné, protože byly založeny na staré základní měně.
• Aktualizujte směnné kurzy přechodem na Nastavení > Směnné kurzy, aby kurzy odrážely vaši novou základní měnu.

Krok 6: Hromadná aktualizace vašich transakcí

• Po aktualizaci směnných kurzů použijte funkci „Hromadná aktualizace“ pro úpravu stávajících transakcí.
• Zajistěte, aby všechny transakce, které dříve odkazovaly na staré směnné kurzy, nyní přesně odpovídaly novým směnným kurzům.

---

Dodržením těchto podrobných kroků budou vaše stávající finanční údaje a záznamy přesně odrážet vámi zvolenou základní měnu, což zajistí konzistenci ve finančních výkazech a zprávách vašeho podnikání.