Upravit Zákazníka formulář v Manager.io je místo, kde jsou vytvářeni noví zákazníci a upravováni ti stávající. Tento formulář obsahuje několik polí, která umožňují podrobné informace o zákazníkovi a přizpůsobení způsobu, jakým jsou transakce prováděny pro každého zákazníka. Níže je vysvětlení každého pole a jeho účel.
Zadejte jméno zákazníka. Toto je povinné pole používané v celém systému k identifikaci zákazníka.
Volitelně zadejte kód zákazníka. Kódy zákazníků umožňují hledání zákazníků podle kódu nebo jména v rozbalovacích menu, kde je vyžadován výběr zákazníka. To je užitečné pro rychlý výběr nebo když mají více zákazníků podobná jména.
Nastavte celkový úvěrový limit pro to, kolik může zákazník nakupovat na úvěr. Toto pole je volitelné. Pro zobrazení zbývajícího dostupného kreditu před vytvořením nových faktur se ujistěte, že je sloupec Dostupný kredit aktivován na kartě Zákazníci. To pomáhá spravovat úvěrové riziko vůči zákazníkům.
Přiřaďte zákazníkům cizí měnu, kteří operují v měně odlišné od vaší základní měny. Ve výchozím nastavení jsou všechny zákaznické účty ve vaší základní měně. Když je vybrána cizí měna, všechny transakce pro tohoto zákazníka—jako nabídky, objednávky, faktury a dobropisy—budou vystaveny v této měně. Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že byly v systému vytvořeny cizí měny.
Zadejte fakturační adresu zákazníka. Tato adresa se automaticky vyplní do nových faktur, objednávek, nabídek nebo dobropisů pro tohoto zákazníka, čímž ušetříte čas a zajistíte konzistenci.
Pokud je karta Dodací listy aktivní, zadejte zde dodací adresu zákazníka. Tato adresa se automaticky vyplní v nových dodacích listech pro tohoto zákazníka.
Zadejte e-mailovou adresu zákazníka. Tyto informace se automaticky vyplní při odeslání e-mailu zákazníkovi přímo z Manageru.
Pokud jsou Divize povoleny v rámci podniku, přiřaďte zákazníka k určité divizi. To pomáhá sledovat aktivity a transakce zákazníka na úrovni divize. Tato možnost se nezobrazí, pokud nejsou žádné divize nastaveny.
Pokud se používají vlastní kontrolní účty pro Pohledávky, vyberte příslušný kontrolní účet pro tohoto zákazníka. To umožňuje seskupit pohledávky v bilanční zprávě podle různých kategorií. Tato možnost není viditelná, pokud se používají vlastní kontrolní účty.
Nastavte výchozí datum splatnosti pro každého zákazníka při používání záložky Prodejní Faktury. To je obzvlášť užitečné pro zákazníky s různými úvěrovými podmínkami. Pokud mají všichni zákazníci stejné úvěrové podmínky, zvažte použití výchozích hodnot ve formulářích na prodejních fakturách k nastavení výchozích úvěrových podmínek jednou, místo abyste je nastavovali pro každého zákazníka jednotlivě.
Nastavte výchozí hodinovou sazbu pro každého zákazníka při používání karty Fakturovatelný Čas. To je výhodné, když účtujete různé sazby různým zákazníkům. Pokud všem zákazníkům účtujete stejnou hodinovou sazbu, použijte výchozí nastavení formuláře na fakturovatelném čase k nastavení univerzální výchozí hodinové sazby.
Označte zákazníka jako neaktivního, aby se nezobrazoval v rozbalovacích nabídkách v celém systému. To je užitečné pro zákazníky, kteří již nejsou aktivní, ale jejich historická data je třeba uchovat.
V závislosti na potřebách vašeho podnikání můžete shromažďovat další informace o zákaznících nastavením vlastních polí. Vlastní pole mohou být přidána k zachycení specifických dat jedinečných pro vaše podnikatelské procesy. Odkazujte na průvodce vlastních polí pro více informací o tom, jak vytvářet a používat vlastní pole.
Pokud je zákazník také dodavatelem, vytvořte samostatné záznamy pod oběma záložkami Zákazníci a Dodavatelé. To zajistí, že transakce jsou v systému správně zařazeny a vykazovány.
V barterových situacích, kde by nezaplacené prodejní faktury měly vyvážit nezaplacené nákupní faktury, máte dvě možnosti:
Používání dobropisů a dluhopisů:
Používání účetních záznamů:
Pohledávky (aby se snížila částka dlužná zákazníkem) a debetujte účet Závazky (aby se snížila částka dlužná dodavateli).Tyto metody účinně vyrovnávají dlužné částky mezi zákaznickými a dodavatelskými účty, což přesně odráží barterovou transakci ve vaší účetní evidenci.
Efektivním využitím formuláře Upravit zákazníka a jeho různých polí můžete účinněji spravovat informace o zákaznících a přizpůsobit systém konkrétním potřebám vašeho podnikání.