Použijte tento formulář k vytvoření nových zákazníků nebo k úpravě informací o stávajících zákaznících.
Záznamy o zákaznících vám pomáhají sledovat prodeje, faktury a outstanding zůstatky pro každého klienta.
Vyplňte následující pole pro nastavení záznamu o zákazníkovi:
Zadejte jméno zákazníka, jak by mělo být uvedeno na všech transakcích a zprávách.
Toto jméno bude zobrazeno v rozbalovacích seznamech v celém systému a na tištěných dokumentech, jako jsou faktury a výpisy.
Zadejte jedinečný kód zákazníka pro rychlou identifikaci tohoto zákazníka v systému.
Kódy zákazníků jsou volitelné, ale doporučené pro podniky s mnoha zákazníky. Umožňují vám hledat podle kódu nebo jména v rozbalovacích nabídkách po celém systému.
Běžné příklady zahrnují čísla účtů, zkratky nebo alfanumerické kódy jako 'CUST001' nebo 'ACME-NY'.
Nastavte maximální částku, kterou může tento zákazník kdykoliv dlužit. To pomáhá řídit kreditní riziko a spravovat peněžní tok.
Chcete-li sledovat využití kreditu, zapněte sloupec
Nechte prázdné pro neomezený kredit. Kreditní limit je zkontrolován při vytváření nových prodejních faktur, ale není vymáhán pro jiné transakce.
Přiřaďte cizí měnu zákazníkům, kteří podnikají v jiné měně než je vaše základní měna. Ve výchozím nastavení jsou všechny zákaznické účty v vaší základní měně. Výběr cizí měny zajistí, že všechny transakce (nabídky, objednávky, faktury, dobropisy) budou vystaveny v této měně.
Poznámka: Tato možnost se zobrazuje pouze v případě, že cizí měny jsou vytvořeny v systému.
Zadejte kompletní fakturační adresu zákazníka, tak jak by se měla zobrazit na fakturách a jiných prodejních dokumentech.
Tato adresa se automaticky vyplňuje při vytváření nových
Zahrňte adresu ulice, město, stát/provincie, poštovní kód a zemi pro úplnou dokumentaci.
Zadejte dodací adresu zákazníka, pokud se liší od fakturační adresy.
Tato adresa se automaticky vyplňuje při vytváření nových dodacích listů pro tohoto zákazníka.
Viditelné pouze pokud je karta Dodací listy povolena. Nechte prázdné, pokud je dodací adresa stejná jako fakturační adresa.
Zadejte primární emailovou adresu zákazníka pro odesílání faktur, výpisů a jiných komunikací.
Tato emailová adresa se automaticky vyplňuje při používání funkce e-mail v Manageru k odeslání dokumentů zákazníkovi.
Zajistěte, aby byla emailová adresa platná a aktivně sledována zákazníkem pro důležité podnikové komunikace.
Přiřaďte tohoto zákazníka k určité divizi pro reportování divize a sledování zisku centra.
Divize pomáhají analyzovat ziskovost podle podnikové segmentace, polohy nebo produktového řádku. Všechny transakce pro tohoto zákazníka budou přiděleny vybrané divizi.
Toto pole se zobrazuje pouze v případě, že divize jsou povolené v
Vyberte vlastní kontrolní účet, pokud by tento zákazník měl používat jiný účet pohledávek než výchozí.
Vlastní kontrolní účty jsou užitečné pro oddělení různých typů zákazníků, jako jsou maloobchod versus velkoobchod, nebo domácí versus mezinárodní.
Toto pole se zobrazuje pouze v případě, že byly vytvořeny vlastní kontrolní účty pro zákazníky v
Zapněte tuto možnost pro nastavení specifických platebních podmínek pro tohoto zákazníka, které se liší od vašich standardních podmínek.
Když je povolený, zadejte počet dnů po datu faktury, kdy je platba splatná. Například zadejte 30 pro čisté platby s termínem 30 dnů.
Tyto podmínky se automaticky použijí na všechny nové
Tip: Pokud mají všichni zákazníci stejné platební podmínky, nakonfigurujte výchozí data splatnosti v sekci
Zapněte tuto možnost pro nastavení konkrétní hodinové sazby pro tohoto zákazníka.
Když je povolený, zadejte hodinovou sazbu, kterou budete účtovat tomuto zákazníkovi za fakturovatelný čas. Tato sazba se automaticky vyplní při zaznamenávání
Užitečné pro servisní podniky, které účtují různé sazby na základě dohod se zákazníky, typů projektů nebo úrovní služeb.
Tip: Pokud jsou všichni zákazníci účtováni stejnou hodinovou sazbou, nastavte výchozí sazbu pod
Označte tohoto zákazníka jako neaktivního, aby se skryl z rozbalovacích seznamů při zachování všech historických transakcí.
Použijte to pro zákazníky, se kterými již neděláte podnikání. Neaktivní zákazníci mohou být stále zobrazeni a jejich transakce zůstávají ve zprávách.
Zákazníka můžete znovu aktivovat kdykoli zrušením zaškrtnutí tohoto políčka.
Přidat vlastní pole k sledování dalších informací o zákaznících specifických pro potřeby vašeho podniku.
Vlastní pole umožňují zachytit informace, které nejsou zahrnuty ve standardním formuláři Zákazníka, jako je typ zákazníka, preferované platební podmínky nebo speciální požadavky.
Zjistěte více o vytváření a správě vlastních polí: Vlastní pole
Pokud je podniková entita zároveň zákazníkem a dodavatelem, vytvořte samostatné záznamy v kartách Zákazníci a Dodavatelé.
Toto oddělení zajišťuje přesné sledování pohledávek a závazků, i při jednání se stejnou entitou.
K vyrovnání zůstatků mezi účty zákazníků a dodavatelů pro stejnou entitu:
• Možnost 1: Vytvořit
• Možnost 2: Použijte Účetní zápis k převodu částek mezi Pohledávky a Závazky kontrolními účty