Nákupní faktura — Upravit

Zadejte datum uvedené na faktuře dodavatele.

Toto datum určuje, kdy je výdaj zaznamenán ve vašich účetních záznamech.

Datum vydání se používá k výpočtu datumů splatnosti platby na základě platebních podmínek dodavatele.

Vyberte platební podmínky k určení, kdy musí být tato faktura zaplacena.

Vyberte Okamžitě pro faktury vyžadující okamžitou platbu.

Vyberte Čistý pro určení platby, která je splatná po určitém počtu dnů.

Zvolte Do pro nastavení konkrétního datumu platby.

Zadejte číslo faktury nebo referenci z faktury vašeho dodavatele.

Tato reference pomáhá při přiřazení plateb k fakturám a vyřešení dotazů dodavatele.

Každá dodavatelská faktura by měla mít unikátní reference, aby se předešlo duplicitám.

Vyberte Dodavatele, který vystavil tuto fakturu.

Výběr dodavatele určuje podmínky platby a kategorizaci účtu.

Vytvořit nové dodavatele na záložce Dodavatelé před zadáním faktur.

Nastavení měny dodavatele určují, zda se jedná o fakturu v cizí měně.

Propojte tuto fakturu s Nákupní nabídkou, pokud pochází z nabídky.

Propojování pomáhá sledovat proces zadávání zakázek od nabídky po fakturu.

Podrobnosti nabídky mohou být zkopírovány do faktury, aby se zajistila konzistence cen.

Propojte tuto s Nákupní objednávka, pokud plníte objednávku.

Propojování zajišťuje, že všechny nákupní objednávky jsou správně přiřazeny k fakturám.

Detaily objednávky a položky mohou být Zkopírovány k ověření přesnosti Faktury.

Systém sleduje, které objednávky byly částečně nebo plně fakturovány.

Zadejte měnový kurz, když dodavatel používá cizí měnu.

Toto pole se zobrazuje, když se měna vybraného dodavatele liší od vaší základní měny.

Měnový kurz převádí částky v cizí měně na základní měnu pro vykazování.

Nastavte automatické měnové kurzy pod Nastavení → Měnové kurzy.

Zadejte volitelný popis pro tuto nákupní fakturu.

Použijte toto pole pro obecné poznámky o nákupu nebo podrobnostech dodávky.

Popisy pomáhají identifikovat účel faktury při přezkoumávání transakcí.

Přidat řádek položek k podrobnostem toho, za co jste účtováni.

Každý řádek může představovat různé produkty, služby nebo kategorie výdajů.

Použijte více řádků, abyste odpovídali rozvržení faktury dodavatele pro snadné vyrovnání.

Řádkové celky jsou automaticky vypočítány na základě počtu, ceny, slev a daně.

Povolit čísla řádků pro zobrazení sekvenčního číslování pro každý řádek faktury.

Čísla řádků pomáhají při diskusi o specifických položkách s dodavateli.

Užitečné pro shodování řádků faktury s nákupními objednávkami nebo dodacími listy.

Zapněte sloupec Popis, abyste mohli přidat podrobné vysvětlení pro každou položku v řádku.

Popisy poskytují další kontext nad názvem položky nebo účtu.

Základní pro služby nebo náklady, které vyžadují podrobnou dokumentaci.

Povolte sloupec `Sleva`, aby bylo možné zaznamenávat slevy přijaté na řádcích položek.

Vyberte mezi procentními slevami nebo slevami na pevnou částku na řádek.

Slevy snižují řádkovou částku před výpočtem daně.

Užitečné pro množstevní slevy, slevy za předčasné platby nebo vyjednané úspory.

Uveďte, zda částky řádkových položek zahrnují nebo nezahrnují daň.

Zaškrtněte toto políčko, pokud ceny dodavatele již zahrnují daň.

Nechte nezaškrtnuté, pokud je daň zobrazena samostatně a měla by být přidána k cenám.

Tohoto musí odpovídat, jak dodavatel uvádí ceny na své faktuře.

Povolit srážkovou daň, pokud musíte před zaplacením dodavateli odečíst daň.

Srážková daň je běžná pro služby, licenční poplatky nebo platby dodavatelům.

Zadržená částka je zaplacena daňovým úřadům jménem dodavatele.

Zkontrolujte místní daňové předpisy pro požadavky na zadržování a sazby.

Skrýt splatný zůstatek při tisku nebo odesílání tohoto dokladu.

Užitečné pro interní kopie nebo když jsou detaily platby zpracovávány samostatně.

Splatný zůstatek je stále sledován v systému pro shodu plateb.

Povolte sloupec daňové částky, aby zobrazoval vypočtenou daň pro každý řádek.

Zobrazuje, jak se daň počítá řádek po řádku pro ověření.

Pomáhá při přiřazení daňových výpočtů k faktuře dodavatele.

Celková daň je součet jednotlivě vypočítaných daní na řádcích.

Zapněte tuto možnost při přijímání skladových položek s fakturou.

To spojuje nákupní fakturu s příjmem zboží pro efektivitu.

Množství zásob budou aktualizována okamžitě po zadání faktury.

Vyberte skladovou polohu, kde jsou zboží přijímána.

Povolte vlastní patičky pro přidání dalších informací při tisknutí faktur.

Patičky mohou obsahovat pokyny k platbě, podmínky nebo interní poznámky.

Vytvořit znovu použitelné patičky pod Nastavení → Patičky a vybrat je zde.

Archivujte tuto fakturu, aby se odstranila z aktivních seznamů a rozbalovacích nabídek.

Archivované faktury jsou obvykle plně zaplaceny nebo již nejsou relevantní.

Faktura zůstává v systému pro účely reportování a auditu.

Můžete stále zobrazit archivované faktury prostřednictvím hledání nebo zpráv.