Záložka Souhrn poskytuje přehled o finančním postavení vašeho podniku a klíčových informacích. Když kliknete na tlačítko Upravit na této záložce, můžete přizpůsobit, jak se zobrazují informace v souhrnu.
Tato obrazovka pro vlastní úpravu vám umožňuje ovládat, které sekce se zobrazí na vašem
Formulář níže obsahuje různé možnosti pro konfiguraci zobrazení vašeho souhrnu. Každé pole představuje jinou sekci nebo komponentu, která může být zobrazena na záložce
Vyberte
Když je tato možnost povolená, obrazovka Souhrn poskytne upozornění, pokud existují nějaké transakce datované po určeném období.
To pomáhá objasnit, proč nově přidané transakce neovlivňují čísla zobrazená na obrazovce
Obvykle nastavíte Zobrazit zůstatky pro zadané období, jakmile program používáte více než jedno účetní období.
V těchto okolnostech byste upravili období na obrazovce
To znamená, že údaje ve výkazu zisku a ztráty na kartě souhrn nebudou neustále růst, ale budou se zobrazovat pouze za aktuální účetní období.
Pokud migrujete stávající podnik do Manager.io, měli byste nastavit
To je proto, že migrace na Manager.io obvykle zahrnuje zadávání historických transakcí pro nastavení počátečního zůstatku.
Například při zadávání počátečních zůstatků pro zákazníky byste zadali všechny jejich nezaplacené faktury s historickými daty. Tyto nezaplacené faktury by kreditovaly vaše účty příjmů, ale nemusíte chtít vidět tento historický příjem na vašem záložce `Souhrn`, protože tento příjem patří do minulých účetních období.
Zaškrtněte možnost Zobrazit zůstatky na hotovostní bázi, pokud dáváte přednost vynechání nezaplacených faktur z celkových částek.
Pokud nevyužíváte karty Prodejní Faktury nebo Nákupní faktury, vybrání této možnosti nebude mít vliv na čísla zobrazená na kartě Souhrn, protože nemáte žádné faktury.
Pokud využíváte karty
Pokud si nejste jisti výběrem této možnosti, je nejlepší ji nechat nezaškrtnutou. Možnost
Pokud chcete zobrazit kódy účtů vedle jmen účtů, ujistěte se, že Zobrazit kódy účtů je zaškrtnuto.
Pokud nepoužíváte účetní kódy, vybrání této možnosti nic neovlivní.
Můžete nastavit kódy účtů pro jednotlivé účty ve vašem
Vyberte Vyloučit nulové zůstatky, aby se skryly účty, které mají nulové zůstatky. Tato funkce je užitečná, pokud máte mnoho účtů bez aktivity. Zapnutím této možnosti se váš Souhrn obrazovka stane přehlednější a snadněji se v ní orientuje.
Zapněte možnost Skupiny k zabalení a poté vyberte konkrétní účetní skupiny, aby se zobrazily jako běžné účty, bez podrobných informací.
Tato funkce je užitečná, když máte mnoho účtů, i když je aktivována možnost Vyloučit nulové zůstatky. Pomáhá vám dále uspořádat a zjednodušit obrazovku Souhrn tím, že vám umožní sbalit vybrané skupiny, jako by to byly jednotlivé účty.
Můžete vytvářet skupiny ve svém