Souhrn — Upravit
Obrazovku Souhrn v Manager.io lze přizpůsobit tak, aby lépe odrážela váš preferovaný účetní pohled. Pro úpravu nastavení zobrazení přejděte na kartu Souhrn a klikněte na tlačítko Upravit. Poté uvidíte následující možnosti přizpůsobení:
Zobrazit zůstatky pro zadané období
Tato možnost omezuje obrazovku Souhrn pouze na zobrazení zůstatků ve vybraném časovém období. Po aktivaci:
- Souhrn zobrazuje čísla pouze za vybrané účetní období, jako je například rozpočtový rok, čímž brání tomu, aby se čísla zisku a ztráty neustále zvyšovala rok co rok.
- Obdržíte upozornění, pokud existují transakce mimo vámi zvolené období, které objasňují, proč nedávno přidané transakce nemohou ovlivnit zobrazené zůstatky.
Kdy použít tuto možnost:
- U established businesses: Jakmile používáte Manager.io po několik účetních období, nastavte svůj Souhrn, aby odrážel váš aktuální finanční rok nebo preferované finanční období.
- Nově migrované firmy: Po migraci stávajících dat okamžitě aktivujte toto nastavení a nastavte vámi určené období na vaše aktuální účetní období. Migrace obvykle zahrnuje zadání historických transakcí (např. neuhrazené faktury pro stanovení počátečních zůstatků). Aktivování této možnosti zajistí, že historické příjmy z minulých období nezaplní obrazovku Souhrn aktuálního období.
Zobrazit zůstatky na hotovostní bázi
Vyberte tuto možnost, pokud si přejete vynechat nezaplacené faktury z zůstatků zobrazených na obrazovce Souhrn.
Jak to funguje:
- Pokud aktivně nepoužíváte záložky Prodejní Faktury nebo Nákupní faktury, tato možnost nebude mít žádný efekt.
- Když je vybrána karta Souhrn, vypočítává vaše čísla na základě hotovostní metody, automaticky vytváří záznam „Úprava na základě hotovostní metody“ pro vyloučení neuhrazených faktur.
Důležité úvahy:
- Upozornění: Obecně se doporučuje ne vybírat možnost založenou na hotovosti, protože neuhrazené faktury (pohledávky a závazky) představují důležité finanční informace.
- Přesné zobrazení: Pokud to nezaškrtnete, zajistíte, že vaše čísla odrážejí úplnější a přesnější obraz vašich aktiv a závazků (Akruální metoda).
- Flexibilita zpráv: Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí této možnosti neomezuje vaše možnosti zpráv. Bez ohledu na toto nastavení můžete generovat zprávy na základě akruální nebo hotovostní metody prostřednictvím záložky Zprávy.
Zobrazit kódy účtů
Aktivujte tuto možnost, pokud chcete zobrazit kódy účtů vedle názvů vašich účtů.
- Pokud nepřiřadíte ani nepoužíváte kódy účtů, zapnutí nebo vypnutí této možnosti nemá žádný účinek.
- Můžete nastavovat a spravovat kódy účtů jednotlivě v rámci Rozvrhu účtů.
Vyloučit nulové zůstatky
Vyberte tuto možnost, abyste skryli všechny účty, které momentálně mají nulové zůstatky na obrazovce Souhrn.
- Užitečné, pokud máte mnoho účtů s malou nebo žádnou nedávnou aktivitou.
- Zlepšuje čitelnost a usnadňuje orientaci ve vašem Souhrnu tím, že vylučuje účty bez aktivity.
Skupiny k zabalení
S touto aktivovanou volbou můžete vybrat konkrétní skupiny účtů, které se zobrazí sbalené - jako jediné položky - místo podrobných rozpisů.
- Vhodné, když je obrazovka Souhrn stále přeplněná, i po aktivaci Vyloučit nulové zůstatky.
- Pomáhá zjednodušit složité grafy zhušťováním vybraných skupin, což činí obrazovku Souhrn přehlednější a snáze analyzovatelnou.
- Přizpůsobte a spravujte tyto skupiny ve svém rozvrhu účtů.
Nastavením těchto možností můžete přizpůsobit obrazovku Souhrn tak, aby přehledně zobrazovala pouze nejrelevantnější informace, což pomáhá udržet vaše účetní úkoly organizované a informace jasně srozumitelné.