Souhrn — Upravit
Manager.io umožňuje uživatelům personalizovat vzhled karty Souhrn, což umožňuje jasné zobrazení finančních informací podle individuálních potřeb podnikání. Kliknutím na tlačítko Upravit na kartě Souhrn se zobrazí několik možností pro přizpůsobení jeho zobrazení, které jsou vysvětleny níže.
Zobrazit zůstatky pro zadané období
Výběrem Zobrazit zůstatky pro zadané období se na obrazovce Souhrn zobrazí finanční údaje pouze za vámi zvolené časové období. Jakmile je aktivováno:
- Na obrazovce Souhrn obdržíte oznámení, pokud existují transakce po uplynutí stanoveného období, což zajistí jasnost ohledně důvodů, proč nedávno zadané transakce dosud neovlivnily viditelné zůstatky.
- Toto nastavení je nejvíce užitečné, jakmile vaše firma používá Manager.io déle než jedno účetní období. Obvykle nastavíte období na obrazovce Souhrn tak, aby odpovídalo konkrétnímu finančnímu roku nebo účetnímu cyklu. Tato praxe zajišťuje, že váš výkaz zisku a ztráty na kartě Souhrn odráží pouze vaše aktuální účetní období, místo aby neustále akumuloval zůstatky ze všech období.
- Pokud migraci stávajícího podnikání do Manager.io, aktivujte toto nastavení od začátku migrace. Migrace obvykle zahrnuje zadávání historických dat (například neuhrazených faktur s minulými daty) k určení počátečních zůstatků. Tyto starší transakce uvádějí náklady na vaše příjmové účty, ale představují historické, nikoli aktuální příjmy. Použitím této možnosti nebudou historické příjmy z minulých účetních období zaneřáďovat váš aktuální pohled na záložce Souhrn.
Zobrazit zůstatky na hotovostní bázi
Zkontrolujte Zobrazit zůstatky na hotovostní bázi, pokud preferujete zobrazení financí bez nezaplacených faktur. Konkrétně:
- Výběr Zobrazit zůstatky na hotovostní bázi vylučuje neuhrazené faktury z celkových čísel zobrazených tím, že vytvoří zápis pro Úpravu na základě hotovostní metody. Pokud nepoužíváte Prodejní Faktury nebo Nákupní faktury, má tento výběr žádný účinek, protože ve vašich knihách nejsou žádné faktury, které by bylo možné vyloučit.
- Ačkoliv je k dispozici možnost zobrazení na základě hotovosti, obecně se nedoporučuje, protože neuhrazené faktury poskytují důležité informace o vaší finanční situaci, což přispívá k přesným údajům o Aktivech a Závazcích.
- Pokud si nejste jisti touto možností, nechte ji nezaškrtnutou. Pamatujte, že výběr hotovostního nebo akruálního základu zde pouze mění zobrazení Souhrnu. Komplexní obchodní zprávy lze vždy vytvářet na základě akruálního nebo hotovostního principu prostřednictvím karty Zprávy.
Zobrazit kódy účtů
Chcete-li zobrazit kódy účtů vedle názvů účtů, aktivujte Zobrazit kódy účtů. Mějte na paměti, že:
- Možnost nemá žádný účinek, pokud jste nepřiřadili kódy účtů.
- Kódy účtů lze specifikovat individuálně v rámci nastavení vašeho Rozvrhu účtů.
Vyloučit nulové zůstatky
Výběr Vyloučit nulové zůstatky skryje účty, které mají aktuálně nulový zůstatek, a poskytne tak jasnější a jednodušší pohled na aktivní účty. To je obzvlášť užitečné, když:
- Vaše podnikání spravuje řadu účtů, z nichž některé nemají žádnou nedávnou aktivitu.
- Zjednodušení vašeho Souhrnu zlepší čitelnost skrytím nepotřebných informací.
Skupiny k zabalení
Aktivace Skupin k zabalení vám umožní zjednodušit podrobné skupiny účtů do jednodušších pohledů, a zobrazit je jako běžné účty, aniž byste ukazovali podrobnosti. Toto nastavení je užitečné, pokud:
- Stále máte mnoho viditelných účtů, i po výběru Vyloučit nulové zůstatky.
- Přejete si zjednodušit a uspořádat svůj Souhrn sloučením určitých skupin do jednotlivých, shrnutých řádků.
- Můžete vytvářet a organizovat skupiny účtů ve vašem Rozvrhu účtů, přičemž si vyberete, které z těchto skupin chcete minimalizovat pro čistší vzhled.
Využitím těchto přizpůsobitelných funkcí můžete zajistit, aby váš Souhrn v Manager.io přesně odpovídal finančním sledovacím praktikám a preferencím vaší firmy.