واحد پول اصلی
ویژگی واحد پول اصلی در Manager.io به شما اجازه می‌دهد تا واحد پول اصلی کسب‌وکار خود را تعیین کنید و از این طریق تمامی سوابق و صورت‌های مالی شما به‌طور یکسان نمایان شوند. در زیر راهنمای کامل تنظیم و مدیریت واحد پول اصلی برای کسب‌وکار شما آمده است.
تنظیم واحد پول اصلی
تنظیم واحد پول اصلی ارز پیش‌فرض یا خانگی کسب‌وکار شما را تعیین می‌کند.
برای دسترسی به فرم واحد پول اصلی:
- به زبانه تنظیمات بروید.
- ارزها را انتخاب کنید.
- روی واحد پول اصلی کلیک کنید.
فرم واحد پول اصلی شامل فیلدهای زیر است:
کد
کد ارز کوتاه را وارد کنید. نمونه‌ها عبارتند از:
کد ارز به شناسایی سریع ارزها هنگام تنظیم نرخ ارز کمک می‌کند.
نام
نام کامل ارز را وارد کنید، به عنوان مثال:
نام ارز انتخاب ارز را از منوهای کشویی آسان‌تر می‌کند.
نشان
نماد ارز را وارد کنید، مانند:
$ (برای دلار آمریکا)- یورو
نماد در کنار مقادیر ارزی نمایش داده خواهد شد.
اعشار دقیق
تعداد ارقام اعشاری که ارز شما استفاده می‌کند را وارد کنید (دستگاه پیش‌فرض معمولاً ۲ است).
تغییر واحد پول اصلی شما
در حالی که نادر است، تغییر ارز پایه کسب‌وکار شما ممکن است ضروری شود. مراحل詳細 زیر باید با دقت انجام شوند تا از دقت داده‌های مالی در طی این انتقال اطمینان حاصل شود:
مرحله ۱: بروزرسانی فرم واحد پول اصلی
- به برگه تنظیمات بروید → ارزها → واحد پول اصلی.
- اطلاعات ارز جدید را وارد کنید (کد، نام، نشان، اعشار).
مرحله ۲: ایجاد واحد پول اصلی قبلی به عنوان ارز جانبی
- به تنظیمات → ارزها → ارزهای جانبی بروید.
- پایه ارز قبلی خود را به عنوان یک ارز خارجی جدید اضافه کنید.
مرحله ۳: بررسی و به‌روزرسانی ارز برای حساب‌های فرعی ترازنامه
- در برگه بانک و حساب های نقدی، ارز خارجی جدید (که قبلاً پایه بود) را به هر حسابی که هنوز از ارز پایه قبلی استفاده می کند اختصاص دهید.
- اطمینان حاصل کنید که حساب ها در زیر زبانه های مشتریان، تامین کنندگان، کارکنان و حساب های ویژه اکنون به درستی از ارز خارجی جدید ایجاد شده استفاده می کنند.
مرحله ۴: بررسی و به‌روزرسانی ارز برای تراکنش‌ها
- در ثبت های دفتر روزنامه، ثبت هایی را که قبلاً ارز پایه قدیمی را منعکس می کردند، تنظیم کنید تا اکنون از ارز خارجی جدید استفاده کنند.
- این را تحت برگه مطالبه هزینه ها تکرار کنید، در صورت لزوم.
مرحله ۵: به‌روزرسانی نرخ‌های تبدیل
- نرخ‌های ارز موجود اکنون نامعتبر هستند (زیرا به ارز پایه قدیمی اشاره دارند) و باید به‌روز شوند.
- نرخ‌های جدید ارز را مطابق با واحد پول پایه جدید خود وارد کنید.
مرحله ۶: به‌روزرسانی دسته‌ای تراکنش‌ها
- در نهایت، یک بروزرسانی گروهی برای تمام تراکنش‌های قبلی که به‌طور اولیه از نرخ‌های ارز قدیمی استفاده می‌کردند، انجام دهید. اطمینان حاصل کنید که اکنون به درستی نرخ‌های جدید بروزرسانی شده را نشان می‌دهند.
پس از تکمیل مراحل فوق، داده‌های مالی کسب‌وکار شما به‌درستی ارز پایه جدید انتخاب‌شده را در نرم‌افزار Manager.io منعکس خواهد کرد.
با دنبال کردن این راهنما، می‌توانید با اطمینان تنظیمات ارز پایه خود را در Manager.io مدیریت کنید و دقت و سازگاری مداوم سوابق مالی خود را تضمین نمایید.