مشتری — ویرایش

نام مشتری را به گونه‌ای که باید در تمام معاملات و گزارشات نمایش داده شود، وارد کنید.

این نام در لیست‌های کشویی در کل سیستم و در مدارک چاپی مانند فاکتورها و صورت وضعیت‌ها نمایش داده خواهد شد.

یک کد مشتری منحصر به فرد وارد کنید تا این مشتری را به سرعت در سیستم شناسایی کنید.

کدهای مشتری اختیاری هستند اما برای کسب و کارها با مشتریان زیاد توصیه می‌شوند. آنها به شما اجازه می‌دهند تا در منوهای کشویی سیستم به‌وسیله کد یا نام جستجو کنید.

نمونه‌های متداول شامل شماره‌های حساب، اختصارات یا کدهای حروف و اعداد مانند 'CUST001' یا 'ACME-NY' می‌باشند.

بیشینه مبلغی که این مشتری می‌تواند در هر زمان بدهکار باشد را تعیین کنید. این کمک می‌کند تا ریسک بستانکاری کنترل شود و جریان نقدی مدیریت گردد.

برای نظارت بر استفاده از بستانکار، ستون <کد>بستانکاری موجود را در زبانه <کد>مشتریان روشن کنید. این موجودی بستانکار باقی مانده را قبل از ایجاد فاکتورهای فروش جدید نشان می‌دهد.

برای بستانکاری نامحدود، خالی بگذارید. حد بستانکاری هنگام ایجاد فاکتورهای فروش جدید بررسی می شود اما برای معاملات دیگر اعمال نمی شود.

یک ارز جانبی به مشتریانی که در ارزی غیر از واحد پول اصلی شما فعالیت می کنند اختصاص دهید. به طور پیش فرض، همه حساب های مشتریان در واحد پول اصلی شما هستند. انتخاب یک ارز جانبی باعث می شود که همه معاملات (نقل قول ها، سفارشات، فاکتورها، یادداشت اعتبار) در آن ارز انجام شود.

توجه: این گزینه فقط در صورتی نمایش داده می‌شود که ارزهای جانبی در سیستم ایجاد شده باشند.

آدرس صورت حساب کامل مشتری را به گونه ای که باید بر روی فاکتورها و سایر اسناد فروش ها ظاهر شود، وارد کنید.

این آدرس به صورت خودکار هنگام ایجاد <کد>فاکتورهای فروش، <کد>سفارشات فروش، <کد>پیش فاکتورهای فروش، یا <کد>یادداشت اعتبار برای این مشتری پر می‌شود.

شامل آدرس خیابان، شهر، ایالت/استان، کد پستی، و کشور برای مستندسازی کامل.

آدرس تحویل مشتری را وارد کنید اگر با آدرس صورت حساب متفاوت است.

این آدرس به صورت خودکار هنگام ایجاد یادداشت های تحویل جدید برای این مشتری اضافه می شود.

فقط در صورتی قابل مشاهده است که تب `یادداشت های تحویل` `فعال` باشد. اگر آدرس تحویل همانند آدرس صورت حساب است، خالی بگذارید.

آدرس ایمیل اصلی مشتری را برای ارسال فاکتورها، صورت وضعیت، و دیگر ارتباطات وارد کنید.

این آدرس ایمیل به طور خودکار پر می‌شود زمانی که از تابع ایمیل در نرم‌افزار Manager برای ارسال اسناد به مشتری استفاده می‌شود.

اطمینان حاصل کنید که آدرس ایمیل معتبر است و توسط مشتری برای ارتباطات مهم تجاری فعالانه monitore می‌شود.

این مشتری را به یک بخش خاص برای گزارش گیری بخش و پیگیری مرکز سود اختصاص دهید.

تقسیمات به تحلیل سودآوری بر اساس بخش تجارت، مکان یا خط محصول کمک می‌کند. تمام معاملات این مشتری به تقسیم انتخاب شده اختصاص داده خواهد شد.

این فیلد فقط زمانی نمایش داده می‌شود که تقسیمات در <کد>تنظیمات → <کد>تقسیمات فعال باشد.

انتخاب کنید یک کنترل حساب سفارشی اگر این مشتری باید از یک حساب های دریافتنی مختلف نسبت به پیش فرض استفاده کند.

حسابهای کنترل سفارشی برای تفکیک انواع مختلف مشتریان، مانند خرده‌فروشی در مقابل عمده‌فروشی، یا داخلی در مقابل بین‌المللی مفید هستند.

این فیلد تنها زمانی ظاهر می‌شود که حساب‌های کنترل سفارشی برای مشتریان تحت <کد>تنظیمات → <کد>حساب‌های کنترل ایجاد شده باشند.

این گزینه را روشن کنید تا شرایط پرداخت خاصی برای این مشتری تنظیم کنید که با شرایط استاندارد شما متفاوت است.

هنگامی که فعال است، تعداد روزهایی را که پس از تاریخ فاکتور پرداخت باید انجام شود مشخص کنید. به عنوان مثال، عدد 30 را برای شرایط پرداخت خالص 30 وارد کنید.

این اصطلاحات به طور خودکار به تمام <کد>فاکتورهای فروش جدید ایجاد شده برای این مشتری اعمال خواهند شد.

نکته: اگر همه مشتریان شرایط پرداخت یکسانی دارند، تاریخ های بازپرداخت پیش فرض را در زیر <کد>فرم پیش فرض برای فاکتورهای فروش تنظیم کنید.

این گزینه را روشن کنید تا نرخ صورت‌حساب ساعتی مشخصی برای این مشتری تنظیم کنید.

زمانی که فعال است، نرخ ساعتی را وارد کنید تا این مشتری برای زمان قابل پرداخت Charg شود. این نرخ به طور خودکار هنگام ثبت <کد> زمان قابل پرداخت وارد خواهد شد.

مفید برای کسب و کارهای خدماتی که نرخ‌های متفاوتی بر اساس توافق‌های مشتری، انواع پروژه یا سطوح خدمات شارژ می‌کنند.

نکته: اگر از همه مشتریان نرخ ساعتی یکسانی دریافت می‌شود، نرخ پیش‌فرض را در <کد>فرم پیش فرض برای زمان قابل پرداخت پیکربندی کنید.

این مشتری را به عنوان غیرفعال علامت گذاری کنید تا از لیست های انتخاب کشویی پنهان شود در حالی که تمام تراکنش های تاریخی حفظ شود.

از این برای مشتریانی که دیگر با آنها تجارت نمی کنید استفاده کنید. مشتریان غیرفعال هنوز هم قابل مشاهده هستند و معاملات آنها در گزارشات باقی می ماند.

شما می‌توانید در هر زمان با حذف تیک این کادر مشتری را دوباره فعال کنید.