فرم ویرایش موجودی کالا به شما اجازه می‌دهد که یک موجودی کالا/اموال جدید ایجاد کنید یا یک موجودی کالا/اموال موجود را ویرایش کنید.
فرم شامل فیلدهای زیر است:
کد یا SKU منحصر به فردی را وارد کنید تا این موجودی کالا شناسایی شود.
کدهای کالا/خدمات اختیاری هستند اما برای مدیریت بهینه موجودی بسیار توصیه می‌شوند. آنها در تمام معاملات و گزارشات ظاهر می‌شوند.
فرمت‌های رایج شامل شماره‌های قطعه تولیدکننده، SKUهای داخلی، یا شماره‌های بارکد هستند.
نام کامل یا شرح موجودی کالا را وارد کنید.
این نام در اسناد فروش و خرید ظاهر می‌شود، بنابراین آن را برای مشتریان و تامین کنندگان واضح و توصیفی کنید.
نمونه‌ها: 'مدل ویجت A-100'، 'تی‌شرت پنبه‌ای آبی اندازه L'، یا 'خدمات مشاوره - 1 ساعت'.
واحد اندازه‌گیری برای این موجودی کالا را وارد کنید، مانند 'کیلوگرم'، 'جعبه'، 'ساعت' یا 'متر'.
نام واحد بعد از مقادیر در تمام مدارک فروش و خرید ظاهر می شود. به عنوان مثال، '5 جعبه' به جای فقط '5'.
اگر کالاها را به صورت جداگانه و بدون واحدهای مشخص می‌فروشید، خالی بگذارید.
روش ارزیابی موجودی را انتخاب کنید که تعیین می کند هزینه ها چگونه هنگام فروش کالا/خدمات محاسبه می شوند.
<کد>اول وارد شود، اول خارج شود - قدیمی‌ترین کالاها ابتدا فروخته می‌شوند، معمولاً برای کالاهای فاسد شدنی استفاده می‌شود.
<کد>میانگین وزن‌دار - هزینه‌ها در سراسر تمام واحدها میانگین‌گیری می‌شوند، مناسب برای محصولات همگن.
روش ارزیابی بر هزینه کالاهای فروخته شده و ارزش موجودی در گزارشات مالی تاثیر می‌گذارد.
این موجودی کالا را به یک بخش خاص اختصاص دهید برای گزارش دهی سود بخش.
تمام فروش ها و خرید های این نام کالا/خدمات به طور پیش فرض به بخش انتخاب شده اختصاص داده می شود.
این فیلد فقط زمانی نمایش داده می‌شود که تقسیمات در <کد>تنظیمات → <کد>تقسیمات فعال باشد.
اگر این نام کالا/خدمات باید از یک کنترل حساب سفارشی استفاده کند، یک کنترل حساب سفارشی انتخاب کنید.
حسابهای کنترل سفارشی به دسته بندی انواع مختلف موجودی کمک می کند، مانند مواد اولیه در مقابل کالاهای آماده، یا به وسیله نوع محصول.
این فیلد تنها در صورتی نمایش داده می شود که حساب های کنترل سفارشی برای موجودی تحت <کد>تنظیمات → <کد>حسابهای کنترل ایجاد شده باشند.
فعال کردن ردیابی نقطه دوباره سفارش برای محاسبه خودکار زمان دوباره سفارش این نام کالا/خدمات.
تعداد مورد نظر برای نگهداری در انبار را وارد کنید. زمانی که موجودی کالا زیر این سطح برود، ستون <کد>تعداد برای سفارش در زبانه <کد>موارد موجودی کالا نشان می‌دهد که چه مقدار باید سفارش داده شود.
این به جلوگیری از کمبود موجودی کمک می‌کند با هشدار دادن به شما زمانی که سطح موجودی کم است.
این موجودی کالا را غیرفعال کنید تا آن را از فهرست‌های انتخاب کشویی پنهان کنید در حالی که تمام تاریخچه تراکنش حفظ شود.
از این برای کالاها یا خدماتی که دیگر ارائه نمی‌دهید استفاده کنید. تراکنش‌های تاریخی و گردش موجودی در گزارشات باقی می‌ماند.
شما می‌توانید نام کالا/خدمات را در هر زمان با برداشتن تیک این کادر دوباره فعال کنید.
شما می توانید جزئیات بیشتری درباره این موجودی کالا اضافه کنید تا نیازهای سفارشی تجارت خود را با ایجاد زمینه های سفارشی برآورده کنید.
برای اطلاعات بیشتر، به: زمینه های سفارشی
قبل از راه اندازی موارد موجودی کالا، معمولاً توصیه می شود ابتدا مشتریان و تامین کنندگان خود را راه اندازی کنید.
این به این دلیل است که مشتریان و تامین کنندگان نیز می توانند مانده های ابتدای دوره ای بر اساس فاکتورهای پرداخت نشده خود داشته باشند.
اینجا رویه گسترش یافته برای تعیین مانده های ابتدای دوره برای موارد موجودی کالا شما است:
<کد>تامین کنندگان: هر فاکتور خرید پرداخت نشده برای تامین کنندگان خود را وارد کنید. این به صورت خودکار <کد>تعداد دارایی برای موارد موجودی کالا خریداری شده در این فاکتورها را تنظیم خواهد کرد.
<کد>مشتریان: هر فاکتور فروش پرداخت نشده برای مشتریان خود را وارد کنید. این به طور خودکار <کد>تعداد دارایی برای موارد موجودی کالا فروخته شده در این فاکتورها را تنظیم می کند.
پس از وارد کردن فاکتورهای پرداخت نشده، از یک سند روزانه برای تنظیم بیشتر <کد>تعداد دارایی برای موارد موجودی کالا استفاده کنید تا خرید های تاریخی را که وارد نخواهند شد (معمولاً به دلیل اینکه قبلاً فاکتورهای پرداخت شده یا سایر نوع تراکنش‌ها هستند) محاسبه کنید.
اگر شما در حال پیگیری ستون‌های <کد>تعدادی که باید تحویل داده شود و <کد>تعدادی که باید دریافت شود هستید، می‌توانید برای این ستون‌ها مانده‌های ابتدای دوره را نیز تعیین کنید:
تعدادی که باید تحویل داده شود: این نمایانگر تعدادی است که توسط مشتریان سفارش داده شده اما هنوز تحویل داده نشده است. برای تعیین این مانده ابتدای دوره، سفارشهای فروش را تحت زبانه سفارشهای فروش ایجاد کنید که هنوز به طور کامل تحویل داده نشده‌اند.
<کد>تعدادی که باید دریافت شود: این به تعدادی که از تامین کننده سفارش داده شده اما هنوز دریافت نشده است اشاره دارد. برای تعیین این مانده ابتدای دوره، سفارش های خرید را در تب <کد>سفارشهای خرید ایجاد کنید که هنوز به طور کامل تحویل داده نشده اند.
با دنبال کردن این مراحل، شما اطمینان حاصل می‌کنید که مانده‌های موجودی شما به طور دقیق منعکس می‌شود، از جمله تنظیمات برای فاکتورهای پرداخت نشده و خرید های تاریخی.