این فرم کجا است که می‌توانید مانده ابتدای دوره برای سرمایه‌گذاری را تنظیم کنید.
فرم شامل فیلدهای زیر است:
سرمایه‌گذاری را که می‌خواهید مانده ابتدای دوره را برای آن وارد کنید انتخاب کنید. این لیست تمامی سرمایه‌گذاری‌هایی را که در برگه <کد>سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد کرده‌اید نمایش می‌دهد.
مقدار سهام، واحدها یا واحدهای سرمایه‌گذاری دیگر را که از قبل دارید وارد کنید. این موقعیت اولیه شما در این سرمایه‌گذاری را هنگامی که استفاده از Manager را آغاز می‌کنید نشان می‌دهد.
قیمت بازار به ازای هر واحد را در تاریخ شروع خود وارد کنید. مدیر به طور خودکار ارزش بازار کل را با ضرب کردن مقدار در این قیمت بازار محاسبه خواهد کرد.
این هم پایه هزینه شما و هم ارزش بازار اولیه برای سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کند.