فرم PaymentRule-ویرایش به شما این امکان را می‌دهد که یک قاعده پرداخت جدید ایجاد کنید یا یک قاعده موجود را ویرایش کنید. قواعد پرداخت دسته‌بندی تراکنش‌های بانکی وارد شده را به‌صورت خودکار انجام می‌دهند و به شما در صرفه‌جویی در زمان و اطمینان از یکنواختی در سوابق حسابداری‌تان کمک می‌کنند.
این راهنما توضیح می‌دهد که چگونه از فرم PaymentRule-ویرایش استفاده کنید و هر یک از فیلدها و گزینه‌های موجود را توصیف می‌کند.
هنگام ویرایش یا ایجاد یک قاعده پرداخت، فرم شامل چندین فیلد است که نحوه اعمال قاعده بر روی تراکنش‌های بانکی وارد شده را تعیین می‌کند.
از این فیلد برای مشخص کردن حساب بانکی که این قانون پرداخت به آن اعمال می‌شود استفاده کنید. اگر می‌خواهید این قانون به یک حساب بانکی خاص اعمال شود، آن را از لیست انتخاب کنید. اگر این فیلد را خالی بگذارید، قانون پرداخت به تراکنش‌های هر حساب بانکی تطبیق خواهد داشت.
این فیلد به شما امکان می‌دهد تا قاعده پرداخت را با یک مبلغ خاص مطابقت دهید. از لیست کشویی، می‌توانید انتخاب کنید:
تراکنش‌های بانکی واردشده معمولاً شامل توضیحات ارائه‌شده توسط بانک شما هستند. یک یا چند کلمه کلیدی از توضیحات تراکنش را وارد کنید تا این قاعده پرداخت تطابق داشته باشد. این قاعده برای تراکنش‌هایی که توضیحات آن‌ها شامل کلمات کلیدی مشخص شده است، اعمال خواهد شد.
نوع دریافت کننده وجه را انتخاب کنید که این قانون پرداخت باید به آن تخصیص یابد. این می‌تواند یک تأمین‌کننده، مشتری یا موجودیت دیگری باشد، بسته به اینکه پرداخت‌ها را چگونه در سیستم حسابداری خود دسته‌بندی می‌کنید.
در بخش خطوط، مشخص می‌کنید که پرداخت چگونه باید در حساب‌های شما دسته‌بندی شود. می‌توانید کل پرداخت را به یک حساب اختصاص دهید یا از دکمه افزودن خط استفاده کنید تا پرداخت را در بین چندین حساب تقسیم کنید. این کار زمانی مفید است که یک تراکنش واحد به چندین دسته بندی هزینه مربوط باشد.
هر خط در بخش خطوط شامل چندین ستون است:
نام کالا/خدمات مورد نظر (مثلاً کالا یا خدمات موجودی) را که باید به این قاعده پرداخت مربوط شود انتخاب کنید.
حساب را در چارت حساب‌های خود انتخاب کنید که این قاعده پرداخت باید در آن دسته‌بندی شود.
یک شرح خط را وارد کنید. این برای تقسیم پرداخت در خطوط متعدد مفید است و به شما اجازه می‌دهد تا یک شرح منحصر به فرد برای هر خط تعریف کنید. توجه داشته باشید که این ستون تنها در صورتی قابل مشاهده است که شما گزینه ستون - شرح را علامت زده باشید (به پایین مراجعه کنید).
تعداد را وارد کنید. این موضوع زمانی مرتبط است که قانون پرداخت شامل خرید اقلام موجودی باشد و به شما اجازه می‌دهد تعداد واحدها را مشخص کنید. این ستون فقط در صورتی قابل مشاهده است که شما گزینه ستون - تعداد را تیک زده باشید.
نوع مبلغ را برای هر خط مشخص کنید. این ستون فقط در صورتی که شما یک قاعده پرداخت چند خطی داشته باشید قابل مشاهده است. در هر خط، می‌توانید انتخاب کنید:
اگر شما گزینه‌های مبلغ و درصد را در خطوط مختلف ترکیب کنید، درصدها بر روی باقیمانده پس از کسر مبلغ‌های دقیق از مجموع مبلغ ترا transactionapply خواهند شد.
کد مالیاتی مناسب را برای این ردیف انتخاب کنید. این ستون تنها در صورتی که از کدهای مالیاتی در سیستم حسابداری خود استفاده می‌کنید، قابل مشاهده است.
بخش را انتخاب کنید که این خط باید به آن اختصاص یابد. این ستون تنها در صورتی که از بخش‌ها استفاده می‌کنید قابل مشاهده است.
در زیر بخش خطوط، گزینه‌هایی برای کنترل اینکه کدام ستون‌ها نمایش داده شوند وجود دارد:
این گزینه را علامت بزنید اگر می‌خواهید ستون شرح را در بخش خطوط نمایش دهید. این امکان را به شما می‌دهد که برای هر مورد خط یک شرح اضافه کنید.
این گزینه را انتخاب کنید اگر می‌خواهید ستون تعداد را در بخش خطوط نمایش دهید. این برای مشخص کردن تعدادها هنگام کار با اقلام موجودی مفید است.
پس از پیکربندی تمام زمینه‌ها و گزینه‌های لازم، روی ایجاد یا به‌روزرسانی کلیک کنید تا قانون پرداخت ذخیره شود. این قانون به‌طور خودکار به تراکنش‌های بانکی واردشده که با معیارهای مشخص شده مطابقت دارند، اعمال خواهد شد.
با تنظیم مؤثر قوانین پرداخت، می‌توانید روند حسابداری خود را در Manager.io ساده کنید و اطمینان حاصل کنید که تراکنش‌ها به درستی دسته‌بندی شده و نیاز به مداخله دستی حداقلی دارد.