فاکتور خرید — ویرایش

تاریخ موجود در فاکتور تامین کننده را وارد کنید.

این تاریخ تعیین می‌کند که هزینه در رکوردهای حسابداری شما چه زمانی شناسایی می‌شود.

تاریخ صدور برای محاسبه تاریخ بازپرداخت پرداخت‌ها بر اساس شرایط پرداخت تامین کننده استفاده می‌شود.

شرایط پرداخت را انتخاب کنید تا تعیین کنید این فاکتور چه زمانی باید پرداخت شود.

برای فاکتورهائی که نیاز به پرداخت فوری دارند، <کد>فوری را انتخاب کنید.

<کد>خالص را انتخاب کنید تا پرداختی که پس از تعدادی روزها باید انجام شود را مشخص کنید.

توسط را انتخاب کنید تا تاریخ خاصی برای پرداخت تعیین کنید.

شماره فاکتور یا شماره پیگیری را از فاکتور تامین کننده خود وارد کنید.

این شماره پیگیری به تطبیق پرداخت ها با فاکتورها و حل سوالات تامین کننده کمک می کند.

هر فاکتور تامین کننده باید دارای یک شماره پیگیری منحصر به فرد باشد تا از ایجاد تکراری ها جلوگیری شود.

تامین کننده ای را که این فاکتور را صادر کرده است، انتخاب کنید.

انتخاب تامین کننده شرایط پرداخت و دسته بندی حساب را تعیین می کند.

تامین کننده های جدید را زیر برگه <کد>تامین کنندگان ایجاد کنید قبل از وارد کردن فاکتورها.

تنظیمات ارز تامین کننده تعیین می کند که آیا این یک فاکتور ارز جانبی است یا خیر.

این فاکتور را به یک `پیش فاکتور خرید` لینک کنید اگر از یک نقل قول ایجاد شده باشد.

لینک کردن به پیگیری فرآیند تأمین از نقل قول تا فاکتور کمک می‌کند.

جزئیات نقل قول می‌تواند به فاکتور کپی شده تا از سازگاری قیمت‌ها اطمینان حاصل شود.

این فاکتور را به یک سفارش خرید کد لینک کنید اگر در حال تکمیل یک سفارش هستید.

پیوند دادن اطمینان حاصل می‌کند که تمام سفارشهای خرید به درستی با فاکتورها مطابقت دارند.

جزئیات سفارش و نام کالا/خدمات می‌توانند کپی شده تا دقت فاکتور تأیید شوند.

سیستم پیگیری می‌کند که کدام سفارشات به صورت جزئی یا کامل فاکتور شده‌اند.

نرخ مبادله را وارد کنید زمانی که تامین کننده از ارز جانبی استفاده می کند.

این فیلد زمانی ظاهر می‌شود که پول رایج تامین کننده انتخاب شده با واحد پول اصلی شما متفاوت باشد.

نرخ مبادله مقدار ارز جانبی را به واحد پول اصلی برای گزارش دهی تبدیل می کند.

تنظیم نرخ‌های مبادله خودکار زیر <کد>تنظیمات → <کد>نرخ‌های مبادله.

یک شرح اختیاری برای این فاکتور خرید وارد کنید.

از این زمینه برای یادداشت های عمومی درباره جزئیات خرید یا تحویل استفاده کنید.

شرح ها به شناسایی هدف فاکتور هنگام مشاهده معاملات کمک می کنند.

افزودن خط کالا/خدمات به جزئیات هزینه‌ای که برای آن charged می‌شوید.

هر خط می‌تواند محصولات، خدمات یا دسته‌های هزینه متفاوتی را نمایندگی کند.

از خطوط متعدد استفاده کنید تا لایه بندی فاکتور تامین کننده را برای تطبیق آسان تنظیم کنید.

جمع خط ها به طور خودکار بر اساس شمارش، قیمت، تخفیف ها و مالیات محاسبه می شود.

شماره خط ها را برای نمایش شماره گذاری متوالی برای هر فاکتور فعال کنید.

شماره خط ها در هنگام بحث در مورد نام کالا/خدمات خاص با تامین کنندگان کمک می کند.

مفید برای تطابق خطوط فاکتور با سفارشات خرید یا یادداشت های تحویل.

ستون شرح را روشن کنید تا توضیحات دقیقی برای هر خط نام کالا/خدمات اضافه کنید.

شرح ها زمینه اضافی فراتر از نام کالا/خدمات یا حساب فراهم می کنند.

ضروری برای خدمات یا هزینه هایی که نیاز به مستندسازی دقیق دارند.

ستون <کد>تخفیف را برای ثبت تخفیف‌های دریافتی بر روی نام کالا/خدمات روشن کنید.

بین تخفیف‌های درصدی یا تخفیف‌های مبلغ ثابت به ازای هر خط انتخاب کنید.

تخفیف ها مبلغ خط را قبل از محاسبه مالیات کاهش می دهند.

مفید برای تخفیف های حجمی، تخفیف پرداخت های زود هنگام، یا صرفه جویی های مذاکراتی.

مشخص کنید که آیا مبلغ خطوط شامل مالیات است یا مستثنی از آن.

این کادر را علامت بزنید اگر قیمت های تامین کننده شامل مالیات باشد.

اگر مالیات به طور جداگانه نمایش داده می‌شود و باید به قیمت‌ها اضافه شود، این گزینه را علامت‌گذاری نکنید.

این باید با نحوه ارائه قیمت‌ها توسط تامین کننده در فاکتور آنها مطابقت داشته باشد.

مالیات را فعال کنید اگر باید قبل از پرداخت به تامین کننده، مالیات را کسر کنید.

مالیات برای خدمات، حق امتیازها یا پرداخت های پیمانکار رایج است.

مبلغ کسر شده به ترتیب مالیات به نمایندگی از تامین کننده پرداخت شده است.

مقررات مالیاتی محلی را برای الزامات و نرخ های کسر بررسی کنید.

مبلغ مانده معوق را هنگامی که این فاکتور را چاپ یا ایمیل می‌کنید، پنهان کنید.

مفید برای نسخه‌های داخلی یا زمانی که جزئیات پرداخت به‌طور جداگانه مدیریت می‌شوند.

مانده معوق هنوز در سیستم برای تطبیق پرداخت ردیابی می‌شود.

ستون مقدار مالیات را فعال کنید تا مالیات محاسبه شده برای هر خط نمایش داده شود.

نشان می‌دهد که مالیات چگونه به صورت خط به خط برای تأیید محاسبه می‌شود.

به تطابق محاسبات مالیات با فاکتور تامین کننده کمک می‌کند.

کل مالیات مجموع مالیات‌های خط محاسبه شده به صورت جداگانه است.

این گزینه را زمانی که موارد موجودی کالا را با فاکتور دریافت می‌کنید روشن کنید.

این فاکتور خرید را با رسید کالاها برای کارایی ترکیب می‌کند.

مقادیر موجودی بلافاصله پس از ورود فاکتور بروزرسانی خواهند شد.

موقعیت موجودی را انتخاب کنید که کالاها در آن دریافت می‌شوند.

پابرگ های سفارشی را روشن کنید تا اطلاعات اضافی هنگام چاپ فاکتورها اضافه شود.

پابرگ ها می‌توانند شامل دستورالعمل‌های پرداخت، شرایط یا یادداشت ها باشند.

ایجاد پابرگ های قابل استفاده مجدد زیر <کد>تنظیمات → <کد>پابرگ ها و انتخاب کنید آنها را اینجا.

این فاکتور را بایگانی کنید تا از لیست‌های فعال و منوهای کشویی حذف شود.

فاکتورهای بایگانی شده معمولاً کاملاً پرداخت شده یا دیگر مهم نیستند.

فاکتور در سیستم برای اهداف گزارش‌دهی و حسابرسی باقی می‌ماند.

شما هنوز می‌توانید فاکتورهای بایگانی شده را از طریق جستجو یا گزارشات مشاهده کنید.