فاکتور فروش — ویرایش
صفحه فاکتور فروش - ویرایش در Manager.io برای ایجاد فاکتورهای فروش جدید یا ویرایش فاکتورهای موجود استفاده می‌شود. این راهنما به شما کمک خواهد کرد تا هر فیلد و گزینه موجود در این صفحه را برای مدیریت کارامد فرآیند فاکتوردهی خود درک کنید.
دسترسی به صفحه ویرایش فاکتور فروش
- به برگه فاکتورهای فروش بروید.
- بر روی دکمه
فاکتور فروش جدید کلیک کنید تا یک فاکتور جدید ایجاد کنید یا یک فاکتور موجود را برای ویرایش انتخاب کنید.
جزئیات فاکتور
تاریخ صدور
- شرح: تاریخ صدور فاکتور را وارد کنید.
- هدف: این تاریخ برای سوابق حسابداری مهم است و تعیین می‌کند که فاکتور به‌طور رسمی چه زمانی شناسایی می‌شود.
تاریخ سررسید
- شرح: شرایط پرداخت برای فاکتور را انتخاب کنید.
- گزینه ها:
- در تاریخ صدور: پرداخت بلافاصله انجام می‌شود.
- خالص: پرداخت بعد از یک تعداد مشخص از روزها پس از تاریخ صدور انجام می‌شود.
- توسط: پرداخت تا تاریخ مشخصی انجام می‌شود.
تعداد روزهای تاریخ سررسید (اگر خالص انتخاب شده باشد)
- شرح: تعداد روزها از تاریخ صدور که صورتحساب موعد پرداخت است را وارد کنید.
- هدف: دوره اعتباری که به مشتری ارائه می‌شود را تعریف می‌کند.
تاریخ موعد (اگر توسط انتخاب شود)
- شرح: تاریخ خاصی را وارد کنید که صورتحساب سررسید می‌شود.
- هدف: یک تاریخ سررسید ثابت برای پرداخت تعیین می‌کند.
شماره پیگیری
- شرح: شماره مرجع منحصر به فردی برای فاکتور وارد کنید.
- تولید خودکار: کادر
ارجاع خودکار را علامت بزنید تا شماره فاکتورها به‌طور خودکار تولید شوند.
- فرم پیش فرض: برای اینکه گزینه
ارجاع خودکار به طور پیش فرض برای فاکتورهای جدید انتخاب شود، آن را در تنظیمات فرم پیش فرض پیکربندی کنید.
مشتری
- شرح: مشتری را انتخاب کنید که برای او فاکتور ایجاد شده است.
- توجه: مشتریان باید از قبل در تب مشتریان ایجاد شوند تا در این لیست ظاهر شوند.
پیش فاکتور فروش
- شرح: فاکتورا را به یک پیشنهاد فروش خاص مربوط کنید، در صورت امکان.
- هدف: فاکتور را با یک پیشنهاد فروش مرتبط می‌کند و به‌طور خودکار وضعیت پیشنهاد را به پذیرفته شده به‌روزرسانی می‌کند.
سفارش فروش
- شرح: صورتحساب را به یک سفارش فروش خاص لینک کنید، در صورت نیاز.
- هدف: کمک می‌کند تا پیگیری شود کدام سفارش‌های فروش فاکتور شده‌اند.
آدرس صورتحساب
- شرح: آدرس صورتحساب مشتری را وارد کنید.
- هدف: جزئیات صورتحساب مشتری را در فاکتور ارائه می‌دهد.
نرخ ارز
- شرح: اگر فاکتور به ارز خارجی است، نرخ تبدیل را وارد کنید.
- هدف: تبدیل مبلغ فاکتورها به ارز پایه شما برای حسابداری دقیق.
شرح
- شرح: یک شرح کلی برای فاکتور اضافه کنید (اختیاری).
- هدف: اطلاعات یا زمینه اضافی درباره فاکتور ارائه می‌دهد.
آیتم‌های خطی
در بخش خطوط، می‌توانید محصولات یا خدمات فردی را به فاکتور اضافه کنید.
اضافه کردن اقلام خطی
- بر روی
اضافه کردن خط کلیک کنید تا یک آیتم خط جدید وارد کنید.
- جزئیات هر خط را پر کنید، مانند توصیف آیتم، تعداد، قیمت و تخصیص حساب.
گزینه‌های خط
- شماره‌های خط (
LineNumber):
- این گزینه را برای نمایش شماره‌های خط در فاکتور علامت بزنید.
- در ارجاع به موارد خاص هنگام برقراری ارتباط با مشتریان کمک می‌کند.
- ستون شرح (
شرح):
- با انتخاب این گزینه، ستون
شرح برای هر مورد خطی شامل خواهد شد.
- اجازه می‌دهد تا توضیحات دقیقی از اقلام یا خدمات ارائه شده درج شود.
- ستون تخفیف (
تخفیف):
- برای درج ستون
تخفیف این گزینه را بررسی کنید.
- به شما اجازه می‌دهد تا تخفیف‌های اعمال شده بر روی هر اقلام خط را نشان دهید.
مقادیر شامل مالیات
- گزینه:
مقادیرشاملمالیات
- شرح: این کادر را تیک بزنید اگر مبالغ وارد شده برای اقلام خطی شامل مالیات هستند.
- هدف: تعیین می‌کند که آیا مالیات‌ها بر روی مقادیر اقلام خطی اضافه می‌شوند یا در آنها گنجانده شده‌اند.
گرد کردن
- شرح: اگر نیاز به تنظیم مجموع فاکتور دارید، یک روش
گرد کردن را از گزینه‌های گرد کردن انتخاب کنید.
- هدف: اطمینان حاصل می‌کند که کل صورتحساب با الزامات گرد کردن ارز یا توافقات مشتری سازگار است.
نهایی کردن فاکتور
- بررسی: تمامی اطلاعات وارد شده را برای دقت دوباره چک کنید.
- ذخیره: روی
ایجاد کلیک کنید (یا به‌روزرسانی اگر در حال ویرایش هستید) تا فاکتور ذخیره شود.
- گام‌های بعدی:
- صورتحساب الان برای ارسال به مشتری آماده است.
- شما می‌توانید صورتحساب را چاپ کنید، ایمیل کنید یا در صورت نیاز PDF آن را ایجاد کنید.
توسط پیروی از این راهنما، می‌توانید فاکتورهای فروش دقیق و مفصل را در Manager.io به طور مؤثر ایجاد کنید، و ارتباط واضحی با مشتریان خود برقرار کرده و سوابق مالی دقیقی را حفظ کنید.