این صفحه برای ایجاد فاکتورهای فروش است.
این شامل فیلدهای زیر است:
تاریخ صدور این فاکتور به مشتری را وارد کنید.
تاریخ صدور تعیین می کند که چه زمانی درآمد شناسایی می شود و بر گزارشات فروش ها تأثیر می گذارد.
این تاریخ همچنین برای محاسبه تاریخ های بازپرداخت بر اساس شرایط پرداخت شما استفاده می شود.
شرایط پرداخت را انتخاب کنید تا تعیین کنید که این فاکتور کی به پرداخت می‌رسد.
<کد>فوری را برای فروش های نقدی یا نیازهای پرداخت فوری انتخاب کنید.
<کد> خالص را انتخاب کنید تا تعداد روزها را از تاریخ صدور مشخص کنید.
توسط را انتخاب کنید تا یک تاریخ خاص برای پرداخت تنظیم کنید.
تعداد روزها را از تاریخ صدور وارد کنید که پرداخت باید انجام شود.
اصطلاحات رایج شامل خالص ۳۰ (۳۰ روزها)، خالص ۶۰ (۶۰ روزها) یا خالص ۹۰ (۹۰ روزها) است.
سیستم تاریخ بازپرداخت دقیق را با اضافه کردن این روزها به تاریخ صدور محاسبه خواهد کرد.
تاریخ مشخصی را وارد کنید که پرداخت این فاکتور سررسید می شود.
از این برای فاکتورها با تاریخ‌های پرداخت ثابت، مانند پایان ماه یا تاریخ‌های خاص قرارداد استفاده کنید.
تاریخ بازپرداخت نمی‌تواند زودتر از تاریخ صدور باشد.
یک شماره پیگیری منحصر به فرد برای فاکتور فروش وارد کنید.
شماره‌های پیگیری به مشتریان کمک می‌کنند تا فاکتورها را شناسایی کنند و برای مطابقت پرداخت استفاده می‌شوند.
فعال سازی شماره گذاری خودکار برای ایجاد شماره فاکتورهای متوالی به صورت خودکار.
تنظیم تنظیمات پیش فرض و دنباله‌های عددی در زیر <کد>تنظیمات → <کد>فرم پیش فرض .
مشتری کد را که این فاکتور را دریافت خواهد کرد، انتخاب کنید.
انتخاب مشتری جزئیات صورتحساب، شرایط پرداخت و قیمت‌های قابل اعمال را تعیین می‌کند.
مشتریان جدید را تحت زبانه <کد>مشتریان ایجاد کنید قبل از ایجاد فاکتورها.
تنظیمات پول رایج مشتری تعیین خواهد کرد که آیا این فاکتور ارز جانبی است یا خیر.
این فاکتور را به یک پیش فاکتور فروش پیوند دهید اگر از یک نقل قول ناشی شده باشد.
پیوند زدن به پیگیری نرخ تبدیل نقل قول به فاکتور کمک می‌کند و تاریخچه تراکنش را حفظ می‌کند.
پیش فاکتور فروش مرتبط به صورت خودکار به وضعیت 'پذیرفته شده' بروزرسانی خواهد شد.
جزئیات نقل قول می‌تواند به فاکتور کپی شده تا وقت ورود داده صرفه‌جویی کند.
این فاکتور را به یک سفارش فروش لینک کنید اگر در حال تکمیل یک سفارش هستید.
لینک کردن اطمینان می‌دهد که تمام سفارش‌های فروش به‌درستی فاکتور شده و پیگیری تحقق سفارش انجام می‌شود.
جزئیات سفارش و نام کالا/خدمات می‌توانند به فاکتور به صورت خودکار کپی شوند.
سیستم پیگیری می‌کند که کدام سفارشات به صورت جزئی یا کامل فاکتور شده‌اند.
آدرس صورت حساب مشتری را برای این فاکتور وارد کنید.
آدرس صورت حساب به صورت خودکار از رکورد مشتری پر می‌شود اما می‌تواند تغییر یابد.
این آدرس در فاکتور ظاهر می‌شود و باید با کجا پرداخت‌ها فرستاده شده‌اند مطابقت داشته باشد.
از آدرس کامل شامل کشور برای مشتریان بین المللی استفاده کنید.
نرخ <کد>مبادله را هنگام صدور فاکتور برای مشتریان در <ارز جانبی>وارد کنید.
این فیلد زمانی ظاهر می‌شود که مشتری انتخاب شده از پول رایج متفاوتی نسبت به واحد پول اصلی شما استفاده کند.
نرخ مبادله مقدار ارز جانبی را به واحد پول اصلی برای گزارش دهی تبدیل می کند.
تنظیم نرخ‌های مبادله خودکار زیر <کد>تنظیمات → <کد>نرخ‌های مبادله.
یک شرح اختیاری وارد کنید که به کل فاکتور مربوط می‌شود.
از این برای یادداشت‌های عمومی فاکتور، شماره پیگیری پروژه‌ها، یا دستور عمل تحویل استفاده کنید.
این شرح در بالای فاکتور ظاهر می‌شود، جدا از جزئیات نام کالا/ خدمات.
افزودن خط کالاها برای مشخص کردن اینکه چه چیزی از مشتری دریافت می‌کنید.
هر خط می‌تواند موجودی کالا، خدمات، یا دیگر اقلام قابل صورتحساب باشد.
از چندین خط برای تفکیک کالاها، خدمات یا دسته‌بندی‌های هزینه استفاده کنید.
جمع خط ها به طور خودکار بر اساس شمارش، قیمت، تخفیف ها و مالیات محاسبه می شود.
شماره خط ها را برای نمایش شماره گذاری متوالی برای هر فاکتور فعال کنید.
شماره‌های خط به مشتریان کمک می‌کند تا نام کالا/خدمات خاصی را هنگام انجام پرسش‌ها ارجاع دهند.
مفید برای فاکتورها با تعداد زیادی خط یا زمانی که با سفارشات خرید مطابقت دارد.
ستون شرح را روشن کنید تا توضیحات دقیقی برای هر خط نام کالا/خدمات اضافه کنید.
شرح ها اطلاعات اضافی فراتر از نام کالا/خدمات را فراهم می کنند.
ضروری برای خدمات یا کارهای سفارشی که جزئیات بر اساس فاکتور متفاوت است.
ستون <کد>تخفیف را فعال کنید تا تخفیف‌ها به کالا/خدمات خطی فردی اعمال شود.
بین تخفیف‌های درصدی یا تخفیف‌های مبلغ ثابت به ازای هر خط انتخاب کنید.
تخفیف های خط قبل از محاسبات مالیات اعمال می شوند.
مناسب برای قیمت‌گذاری تبلیغاتی، تخفیف‌های حجمی، یا قیمت‌گذاری سفارشی برای مشتری.
مشخص کنید که آیا مبلغ خطوط شامل مالیات است یا مستثنی از آن.
این کادر را علامت بزنید اگر قیمت ها قبلاً شامل مالیات است - که در فروش ها خرده فروشی متداول است.
اگر مالیات به قیمت ها اضافه شود، تیک نزنید - این موضوع در فروش های تجارت به تجارت رایج است.
این تنظیم بر نحوه محاسبه و نمایش کل فاکتور تأثیر می‌گذارد.
گرد کردن را فعال کنید تا کل فاکتور نهایی به یک عدد گرد تنظیم شود.
گرد کردن مبالغ کوچک سنتی را برای سهولت در پردازش پرداخت حذف می‌کند.
روش گرد کردن را که با مقررات محلی شما مطابقت دارد، انتخاب کنید.
تفاوت گرد کردن معمولاً به یک حساب هزینه گرد کردن یا درآمد ثبت می‌شود.