تب <کد>خلاصه وضعیت نمای کلی از موقعیت مالی تجارت شما و اطلاعات کلیدی را فراهم می کند. وقتی روی دکمه <کد>ویرایش در این تب کلیک می کنید، می توانید نحوه نمایش اطلاعات خلاصه را شخصی سازی کنید.
این صفحه سفارشی به شما اجازه می‌دهد که کنترل کنید کدام بخش‌ها در زبانه <کد>خلاصه وضعیت ظاهر شوند و چگونه سازمان‌دهی شوند. شما می‌توانید بر اساس نیازهای تجارت خود، اجزای مختلف را نشان دهید یا پنهان کنید.
فرم زیر شامل گزینه های مختلفی برای پیکربندی نمایش خلاصه وضعیت شما است. هر فیلد نمایانگر یک بخش یا مولفه متفاوت است که می تواند در زبانه <کد>خلاصه وضعیت نمایش داده شود.
انتخاب کنید `نمایش مانده ها برای دوره مشخص` تا اطمینان حاصل کنید که خلاصه وضعیت فقط ارقام مربوط به دوره مشخص را نمایش می دهد.
زمانی که این گزینه فعال باشد، صفحه <کد>خلاصه وضعیت اطلاعیه‌ای ارائه خواهد داد اگر معاملاتی با تاریخ بعد از دوره مشخص شده وجود داشته باشد.
این کمک می‌کند تا مشخص شود چرا معاملات جدید اضافه شده تأثیری بر ارقامی که در صفحه خلاصه وضعیت نمایش داده می‌شوند، ندارد.
به طور معمول شما <کد>نمایش مانده ها برای دوره مشخص را زمانی تنظیم می کنید که بیش از یک دوره حسابداری از برنامه استفاده کرده باشید.
در این شرایط، شما دوره را در صفحه <کد>خلاصه وضعیت تنظیم می‌کنید تا یک دوره مالی واحد، مانند یک سال مالی، را نشان دهد.
این به این معنی است که اعداد <کد>صورت سود و زیان در تب <کد>خلاصه وضعیت به طور مداوم افزایش نخواهند یافت بلکه تنها برای دوره حسابداری جاری نمایش داده خواهند شد.
اگر شما در حال مهاجرت تجارت موجود به Manager.io هستید، باید <کد>نمایش مانده ها برای دوره مشخص را بلافاصله به دوره حسابداری جاری خود تنظیم کنید.
این به این دلیل است که مهاجرت به Manager.io معمولاً شامل وارد کردن معاملات تاریخی به منظور ایجاد مانده اولیه است.
به عنوان مثال، هنگام وارد کردن مانده های ابتدای دوره برای مشتریان، شما تمام فاکتورهای پرداخت نشده آن‌ها را با تاریخ‌های تاریخی وارد می‌کنید. این فاکتورهای پرداخت نشده حسابهای درآمد شما را بستانکار می‌کند اما شما لزوماً نمی‌خواهید درآمد تاریخی را در برگه <کد>خلاصه وضعیت خود ببینید چرا که این درآمد متعلق به دوره‌های حسابداری گذشته است.
گزینه نمایش مانده ها بر اساس نقد را علامت بزنید اگر ترجیح می‌دهید فاکتورهای پرداخت نشده را از مبلغ کل خود حذف کنید.
اگر از زبانه‌های <کد>فاکتورهای فروش یا <کد>فاکتورهای خرید استفاده نمی‌کنید، انتخاب این گزینه بر روی اعداد نمایش داده شده در زبانه <کد>خلاصه وضعیت تأثیری نخواهد داشت زیرا شما فاکتوری ندارید.
اگر از زبانه‌های <کد>فاکتورهای فروش یا <کد>فاکتورهای خرید استفاده کنید، صفحه <کد>خلاصه وضعیت به طور خودکار اعداد شما را از طریق یک ورودی <کد>تنظیم بر اساس نقدی تنظیم خواهد کرد و فاکتورهای پرداخت نشده شما را از کل ها حذف خواهد کرد. با این حال، توصیه می‌کنیم از این گزینه استفاده نکنید، زیرا حتی فاکتورهای پرداخت نشده نیز جزئی از موقعیت مالی شما هستند و نباید از ارقام مالی شما حذف شوند.
اگر در انتخاب این گزینه مطمئن نیستید، بهتر است آن را بدون تیک بگذارید. گزینه <کد>حسابهای غیر نقدی فاکتورهای پرداخت نشده را در نظر می گیرد و اطمینان حاصل می کند که <کد>دارایی ها و <کد>بدهی ها که در تب <کد>خلاصه وضعیت نمایش داده می شوند دقیق هستند. انتخاب تیک زدن این گزینه فقط بر نحوه نمایش اطلاعات در صفحه <کد>خلاصه وضعیت تأثیر می گذارد. بدون توجه به انتخاب خود، می توانید گزارشات را با استفاده از <کد>حسابهای غیر نقدی یا <کد>حسابهای نقدی تحت تب <کد>گزارشات برای تحلیل جامع تولید کنید.
اگر می‌خواهید کدهای حساب را به همراه نام‌های حساب نمایش دهید، اطمینان حاصل کنید که <کد>نمایش کدهای حساب بررسی شده است.
اگر شما از کدهای حساب استفاده نمی‌کنید، انتخاب این گزینه تأثیری نخواهد داشت.
شما می توانید کدهای حساب را برای حساب های فردی در <ساختار حساب ها> خود تعیین کنید.
انتخاب کنید <کد>حذف موجودی صفر تا حساب هایی که موجودی صفر دارند پنهان شوند. این ویژگی در صورت داشتن چندین حساب بی فعالیت کمک کننده است. با روشن کردن این گزینه، صفحه <کد>خلاصه وضعیت شما ساده تر و آسان تر برای مرور می شود.
گزینه <کد>گروه ها برای فروپاشی را روشن کنید و سپس گروه های حساب خاصی را برای نمایش به عنوان حساب های معمولی انتخاب کنید و اطلاعات دقیق را حذف کنید.
این ویژگی زمانی که شما حساب های زیادی دارید مفید است، حتی زمانی که گزینه <کد>حذف موجودی صفر فعال است. این به شما کمک می کند تا صفحه <کد>خلاصه وضعیت را بیشتر مرتب و ساده کنید و به شما این امکان را می دهد که گروه های انتخاب شده را مانند حساب های فردی جمع کنید.
شما می‌توانید گروه‌ها را در <کد>ساختار حساب ها ایجاد کنید.