خلاصه وضعیت — ویرایش
صفحه خلاصه وضعیت در Manager.io می‌تواند برای بهتر انعکاس دیدگاه حسابداری مورد نظر شما سفارشی‌سازی شود. برای تنظیمات نمایش، به زبانه خلاصه وضعیت بروید و روی دکمه ویرایش کلیک کنید. سپس گزینه‌های سفارشی‌سازی زیر را خواهید دید:
نمایش مانده ها برای دوره مشخص
این گزینه نمایش صفحه خلاصه وضعیت را محدود می‌کند تا فقط موجودی‌ها را در بازه زمانی انتخابی شما نشان دهد. هنگامی که فعال شود:
- خلاصه وضعیت فقط ارقام مربوط به دوره حسابداری انتخاب شده، مانند یک سال مالی، را نمایش می‌دهد و از افزایش مداوم ارقام سود و زیان از سالی به سال دیگر جلوگیری می‌کند.
- شما در صورتی که تراکنش‌هایی خارج از بازه انتخابی‌تان وجود داشته باشد، هشدارهایی دریافت خواهید کرد که توضیح می‌دهد چرا تراکنش‌های جدید اضافه شده ممکن است بر تعادل‌های نمایش داده شده تأثیر نگذارند.
چه زمانی باید از این گزینه استفاده کرد:
- کسب‌وکارهای مستقر: زمانی که برای چندین دوره حسابداری از Manager.io استفاده کرده‌اید، خلاصه وضعیت خود را طوری تنظیم کنید که سال مالی جاری یا دوره مالی مورد نظر شما را نشان دهد.
- کسب‌وکارهای تازه مهاجرت کرده: پس از مهاجرت داده‌های موجود، این تنظیمات را بلافاصله فعال کرده و دوره مشخص شده خود را به دوره حسابداری کنونی تنظیم کنید. مهاجرت معمولاً شامل وارد کردن تراکنش‌های تاریخی (مثلاً فاکتورهای پرداخت نشده برای ایجاد مانده افتتاحی) است. فعال کردن این گزینه تضمین می‌کند که درآمد تاریخی از دوره‌های گذشته صفحه خلاصه وضعیت دوره کنونی شما را شلوغ نکند.
نمایش مانده ها بر اساس نقد
این گزینه را انتخاب کنید اگر می‌خواهید فاکتورهای پرداخت‌نشده از موجودی‌های نمایش داده شده در صفحه خلاصه وضعیت حذف شوند.
چگونه این کار می‌کند:
- اگر شما به طور فعال از تب‌های فاکتورهای فروش یا فاکتورهای خرید استفاده نکنید، این گزینه تأثیری نخواهد داشت.
- زمانی که انتخاب شود، برگه خلاصه وضعیت اعداد شما را بر اساس حسابهای نقدی محاسبه می‌کند و به طور خودکار یک ورودی "تنظیم بر اساس نقدی" برای کنار گذاشتن فاکتورهای پرداخت نشده ایجاد می‌کند.
ملاحظات مهم:
- توجه: به طور کلی، توصیه می‌شود که گزینه نقدی را انتخاب نکنید زیرا فاکتورهای پرداخت نشده (دریافتنی و پرداختنی) نمایانگر اطلاعات مالی اساسی هستند.
- نمایش دقیق: عدم علامت زدن این گزینه اطمینان حاصل می‌کند که اعداد شما تصویر کامل و دقیقی از دارایی‌ها و بدهی‌های شما (حسابهای غیر نقدی) را منعکس می‌کند.
- انعطاف‌پذیری گزارش‌گیری: فعال یا غیرفعال کردن این گزینه محدودی در گزینه‌های گزارش‌گیری شما ایجاد نمی‌کند. صرف‌نظر از این انتخاب، شما می‌توانید گزارش‌ها را بر اساس حسابداری تعهدی یا حسابهای نقدی از طریق برگه گزارشات تولید کنید.
نمایش کدهای حساب
این گزینه را فعال کنید اگر می‌خواهید کدهای حساب را کنار نام‌های حساب خود نمایش دهید.
- اگر شما کدهای حساب را تخصیص ندهید یا از آن استفاده نکنید، روشن یا خاموش کردن این گزینه هیچ تاثیری نخواهد داشت.
- شما می‌توانید کدهای حساب را به‌طور جداگانه تحت ساختار حساب ها تنظیم و مدیریت کنید.
حذف موجودی صفر
این گزینه را انتخاب کنید تا هر حسابی که در حال حاضر موجودی صفر دارد در صفحه خلاصه وضعیت پنهان شود.
- اگر حسابهای متعددی دارید که فعالیت کمی یا هیچ فعالیتی در اخیر ندارند، مفید است.
- خوانایی را بهبود می‌بخشد و خلاصه وضعیت شما را با حذف حسابهای بدون فعالیت، آسان‌تر می‌کند.
گروه ها برای فروپاشی
با فعال کردن این گزینه، می‌توانید گروه‌های حساب خاصی را انتخاب کنید تا به صورت فشرده - به عنوان اقلام یک خطی - نمایش داده شوند به جای تجزیه و تحلیل‌های دقیق.
- در صورتیکه صفحه خلاصه وضعیت هنوز شلوغ است، حتی پس از فعال کردن حذف موجودی صفر.
- کمک می‌کند تا نمودارهای پیچیده را با فشرده‌سازی گروه‌های انتخاب‌شده ساده‌تر کرده و صفحه خلاصه وضعیت را تمیزتر و آسان‌تر برای تحلیل کند.
- گروه‌های این ساختار حساب ها را سفارشی‌سازی و مدیریت کنید.
با پیکربندی این تنظیمات، می‌توانید صفحه خلاصه وضعیت را به گونه‌ای تنظیم کنید که فقط اطلاعات مرتبط‌تر به طور مرتب نمایش داده شود و به کارهای حسابداری شما کمک کند تا سازمان یافته باشد و اطلاعات به وضوح قابل درک باشند.