خلاصه وضعیت — ویرایش
Manager.io به کاربران این امکان را می‌دهد که ظاهر زبانه خلاصه وضعیت را شخصی‌سازی کنند و اطلاعات مالی را به وضوح براساس نیازهای کسب‌وکار فردی ارائه دهند. کلیک بر روی دکمه ویرایش در زبانه خلاصه وضعیت چندین گزینه برای سفارشی‌سازی نمایش آن را فراهم می‌آورد که هر کدام در زیر توضیح داده شده‌اند.
نمایش مانده ها برای دوره مشخص
با انتخاب نمایش مانده ها برای دوره مشخص، صفحه خلاصه وضعیت شما فقط داده های مالی مربوط به بازه زمانی انتخابی شما را نمایش خواهد داد. پس از فعال سازی:
- شما یک اعلان در صفحه خلاصه وضعیت دریافت خواهید کرد اگر پس از دوره مشخص شده تراکنش‌هایی وجود داشته باشد، که اطمینان حاصل کند که چرا تراکنش‌های recently وارد شده هنوز بر موجودی‌های قابل مشاهده تأثیر نمی‌گذارند.
- این تنظیم زمانی بیشترین کاربرد را دارد که کسب و کار شما بیش از یک دوره حسابداری از Manager.io استفاده کرده باشد. به طور معمول، شما دوره را در صفحه خلاصه وضعیت تعیین می‌کنید تا با یک سال مالی یا چرخه حسابداری خاص همخوانی داشته باشد. این رویه اطمینان می‌دهد که صورت سود و زیان شما در برگه خلاصه وضعیت تنها دوره حسابداری جاری شما را منعکس می‌کند و نه به طور مداوم ترازنامه‌ها را از تمامی دوره‌ها جمع‌آوری می‌کند.
- اگر یک کسب و کار موجود را به Manager.io منتقل می‌کنید، این تنظیم را از آغاز مهاجرت فعال کنید. مهاجرت معمولاً شامل وارد کردن داده‌های تاریخی (مانند فاکتورهای پرداخت‌نشده با تاریخ‌های گذشته) برای تعیین موجودی‌های افتتاحیه است. این معاملات قدیمی حساب‌های درآمد شما را اعتبار می‌دهند اما درآمد تاریخی و نه فعلی را نمایندگی می‌کنند. با استفاده از این گزینه، درآمد تاریخی از دوره‌های مالی گذشته باعث شلوغی نمای کلی خلاصه وضعیت فعلی شما نخواهد شد.
نمایش مانده ها بر اساس نقد
نمایش مانده ها بر اساس نقد را بررسی کنید اگر تمایل دارید اطلاعات مالی را بدون فاکتورها و صورت حساب های پرداخت نشده نمایش دهید. به ویژه:
- انتخاب نمایش مانده ها بر اساس نقد فاکتورهای پرداخت نشده را از اعداد کل نمایش داده شده حذف می‌کند با ایجاد یک ورودی "تنظیم بر اساس نقدی". اگر شما از فاکتورهای فروش یا فاکتورهای خرید استفاده نمی‌کنید، انتخاب این گزینه هیچ تأثیری ندارد زیرا فاکتوری در دفاتر شما برای حذف وجود ندارد.
- اگرچه گزینه نمایش بر اساس نقد موجود است، اما معمولاً توصیه نمی‌شود، زیرا فاکتورهای پرداخت نشده اطلاعات مهمی در مورد موقعیت مالی شما ارائه می‌دهند و به داده‌های دقیق دارایی ها و بدهی ها کمک می‌کنند.
- اگر در مورد این گزینه مطمئن نیستید، آن را بدون علامت بگذارید. به خاطر داشته باشید که انتخاب روش نقدی یا تعهدی فقط نمایش خلاصه وضعیت را تغییر می‌دهد. گزارشات جامع کسب و کار همیشه می‌توانند با استفاده از روش تعهدی یا نقدی از طریق زبانه گزارشات ایجاد شوند.
نمایش کدهای حساب
برای شامل کردن کدهای حساب به همراه نام‌های حساب، نمایش کدهای حساب را فعال کنید. به یاد داشته باشید که:
- این گزینه تأثیری ندارد اگر کدهای حساب را اختصاص نداده‌اید.
- کدهای حساب می توانند به صورت جداگانه در تنظیمات ساختار حساب ها مشخص شوند.
حذف موجودی صفر
انتخاب حذف موجودی صفر حساب‌هایی که در حال حاضر دارای موجودی صفر هستند را پنهان می‌کند و نمایی واضح‌تر و ساده‌تر از حساب‌های فعال ارائه می‌دهد. این موضوع به‌ویژه زمانی مفید است که:
- کسب و کار شما حساب‌های متعددی را نگه‌داری می‌کند که برخی از آنها هیچ فعالیتی اخیر ندارند.
- بهبود تب خلاصه وضعیت شما با مخفی کردن اطلاعات غیر ضروری، خوانایی را افزایش می‌دهد.
گروه ها برای فروپاشی
فعال کردن گروه ها برای فروپاشی به شما این امکان را می دهد که گروه های حساب تفصیلی را به نمای ساده تری کاهش دهید و آنها را مانند حساب های معمولی نمایش دهید بدون اینکه جزئیات زیرین را نشان دهید. این تنظیم برای موارد زیر مفید است:
- شما هنوز هم چندین حساب قابل مشاهده دارید حتی پس از انتخاب حذف موجودی صفر.
- شما می‌خواهید خلاصه وضعیت خود را با ادغام برخی گروه‌ها به خطوط خلاصه شده واحد، ساده و مرتب کنید.
- شما می‌توانید گروه‌های حساب را در ساختار حساب ها ایجاد و سازماندهی کنید و انتخاب کنید که کدام یک از این گروه‌ها را برای ظاهر تمیزتر جمع کنید.
با استفاده از این ویژگی‌های سفارشی‌سازی، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که برگه خلاصه وضعیت شما در Manager.io با شیوه‌ها و ترجیحات پیگیری مالی کسب‌وکار شما به‌طور دقیقی هماهنگ است.