このフォームを使用して新規顧客を作成するか、既存の顧客情報を編集します。
顧客レコードは、各顧客の売上、請求書、および未払い残高を追跡するのに役立ちます。
顧客レコードを設定するには、以下のフィールドをすべて入力してください：
すべての取引とレポートに表示されるべき顧客の名前を入力してください。
この名前はシステム全体のドロップダウンリストや請求書や声明などの印刷されたドキュメントに表示されます。
この顧客をシステムで迅速に特定するために、ユニークな顧客コードを入力してください。
顧客コードはオプションですが、多くの顧客を持つビジネスには推奨されます。これにより、システム全体のドロップダウンメニューでコードまたは名前によって検索できます。
一般的な例には、勘定番号、略語、または 'CUST001' や 'ACME-NY' のような英数字コードが含まれます。
この顧客がいつでも負債できる最大金額を設定します。これにより、貸方リスクを管理し、キャッシュフローを管理するのに役立ちます。
クレジットの使用状況を監視するには、<コード>利用可能なクレジット列を<コード>顧客タブで有効にしてください。これにより、新しい売上請求書を作成する前の残りのクレジットが表示されます。
無制限のクレジットの場合は空白のままにしてください。クレジット限度額は新しい売上請求書を作成する際にチェックされますが、他の取引には適用されません。
基本通貨とは異なる通貨で運営している顧客に外国通貨を割り当てます。デフォルトでは、すべての顧客アカウントは基本通貨で作成されます。外国通貨を選択すると、その通貨でのすべての取引（見積もり、注文、請求書、クレジットノート）が発行されます。
注: このオプションは、外国通貨がシステムに作成された場合にのみ表示されます。
顧客の請求先住所を、請求書や他の売上書類に表示されるように完全に入力してください。
この住所は、この顧客のために新しい `請求書`、`販売注文`、`販売見積もり`、または `クレジットノート` を作成する際に自動的に入力されます。
完全な文書のために、住所、都市、州/省、郵便番号、および国を含めてください。
請求先住所と異なる場合は、顧客の配送先住所を入力してください。
この住所は、この顧客の新しい<コード>納品書を作成する際に自動的に入力されます。
`配達ノート`タブが有効な場合にのみ表示されます。配送先住所が請求先住所と同じ場合は空白のままにしてください。
顧客の主なメールアドレスを入力して、請求書、声明、および他の通信を送信します。
このメールアドレスは、顧客へ書類を送信するためにManager内でメール機能を使用する際に自動的に入力されます。
顧客によって重要なビジネスコミュニケーションのために、メールアドレスが有効でアクティブに監視されていることを確認してください。
この顧客を部門報告と利益センター追跡のために特定の部門に割り当ててください。
部門は、ビジネスのセグメント、場所、またはラインによって利益を分析するのに役立ちます。この顧客のすべての取引は、選択された部門に割り当てられます。
このフィールドは、設定 → 部門 で部門が有効になっている場合のみ表示されます。
この顧客がデフォルトとは異なる売掛金・未回収の勘定を使用する必要がある場合は、カスタム管理アカウントを選択してください。
カスタム管理勘定は、小売と卸、または国内と国際など、異なるタイプの顧客を分けるのに便利です。
このフィールドは、設定 → 管理勘定 の下で顧客のカスタム管理アカウントが作成されている場合にのみ表示されます。
このオプションを有効にして、この顧客に対して標準の条件とは異なる特定の支払い条件を設定します。
有効な場合は、請求書の日付から支払い期限までの日本の日数を指定してください。例えば、純額30の支払い条件の場合は30を入力します。
これらの用語は、この顧客のために作成されるすべての新しい<コード>販売請求書に自動的に適用されます。
ヒント：すべての顧客が同じ支払い条件の場合は、販売請求書のために<コード>フォームのデフォルトの下でデフォルトの締日を設定してください。
このオプションをオンにすると、この顧客に対して特定の時間単位の請求レートを設定できます。
有効な場合、請求可能な時間のためにこの顧客に請求する時間給を入力してください。このレートは、<コード>請求可能な時間のエントリを記録する際に自動的に入力されます。
顧客の合意、プロジェクトのタイプ、またはサービスレベルに基づいて異なるレートを請求するサービスビジネスに役立ちます。
ヒント：すべての顧客に同じ時間給を請求する場合は、請求可能な時間のためにフォームのデフォルトでデフォルトレートを設定してください。
この顧客を非アクティブとしてマークし、すべての履歴取引を保持しながら、ドロップダウン選択リストから隠します。
もはやビジネスを行っていない顧客に対してこれを使用してください。非アクティブな顧客はまだ表示でき、彼らの取引はレポートに残ります。
このボックスのチェックを外すことで、いつでも顧客を再活性化できます。
ビジネスのニーズに特有な追加の顧客情報を追跡するためにカスタムフィールドを追加してください。
カスタムフィールドを使用すると、顧客タイプ、好ましい支払い条件、特別な要件など、標準の顧客フォームには含まれていない情報を取得できます。
カスタムフィールドの作成と管理についてもっと学ぶ: カスタムフィールド
ビジネスエンティティが顧客とサプライヤーの両方である場合、両方の顧客タブと供給業者タブに別々のエントリを作成します。
この分離は、同じエンティティを扱っている場合でも、債権と債務の正確な追跡を確保します。
同じ主体に対する顧客アカウントとサプライヤーアカウントの残高を相殺するには：
• オプション 1: <コード>クレジットノートを作成して顧客残高を減少させ、<コード>借方通知書を作成してサプライヤー残高を減少させる
• オプション 2: 売掛金・未回収 と 買掛金・未払 管理勘定の間で金額を転送するために 仕訳 を使用します