Manager.ioの設定タブでは、ビジネス会計のさまざまな側面をカスタマイズし、特定の機能を強化することができます。このガイドでは、設定タブの下で利用可能な機能の概要と、それらを効果的に活用する方法を提供します。
設定画面は二つのセクションに分かれています：
以下は利用可能な設定の概要です：
勘定科目一覧は、あなたのビジネスの財務記録にあるすべてのアカウントの構造化された一覧です。これは、取引を資産、負債、資本、収入、費用に分類し、会計システムの基盤を形成します。
詳細については、勘定科目一覧ガイドをご覧ください。
源泉徴収税の設定は、請求書に源泉徴収税機能を追加することを可能にします。これは、支払いを行う際に源泉で税金を差し引く必要のある企業にとって不可欠です。
詳細については源泉徴収税ガイドを参照してください。
クラウド版とサーバー版で利用可能なユーザー権限により、ビジネスファイル内の制限付きユーザーのアクセスレベルを調整できます。これにより、ユーザーがその役割に基づいて適切なアクセスを持つことが保証されます。
ユーザー権限ガイドで詳細を学ぶ。
税コードの設定では、ビジネスに関連する税コードを作成および管理できます。正確な税コードは、コンプライアンスおよび正しい税報告のために重要です。
さらなる情報については、税コードガイドを参照してください。
開始残高 は、Manager.io を使用し始める際に、すべてのアカウントとサブレジャーの初期残高を設定できるようにします。これにより、財務記録が正確な開始の位置を反映します。
開始残高ガイドを参照してください。
定期的な取引機能は、固定された間隔での売上請求書、購入請求書、給与明細、仕訳のような繰り返しの取引の作成を自動化します。時間を節約し、エラーを減らします。
詳細については、定期的な取引ガイドを参照してください。
給与明細の項目は、給与明細において収入、控除、そして拠出金を表すために使用されるコンポーネントです。給与明細の項目を設定することで、給与処理が効率化されます。
給与明細の項目ガイドを参照してください。
廃止された特徴セクションでは、もはや使用が推奨されていない機能を有効にすることができます。これは、旧式のデータや機能にアクセスするために必要な場合があります。
詳細については、廃止された特徴ガイドをご覧ください。
非在庫品目は、請求書、注文書、および見積書の行を自動的に入力することで在庫品目のように機能します。ただし、数量や価値は追跡されず、頻繁に使用されるサービスや製品のショートカットとして機能します。
非在庫品目ガイドで詳しく学ぶ。
ロック日付機能は、取引を編集できない日付を指定することを可能にします。これは、財務諸表が確定した後のデータの整合性を維持するのに役立ちます。
詳細についてはロック日付ガイドをご覧ください。
投資市場価格を使用して、投資の最新の市場価格を入力します。これは正確なポートフォリオ評価に不可欠です。
詳細については、投資市場価格ガイドを参照してください。
在庫単位原価の設定では、特定の日付における在庫アイテムの単位原価を管理できます。これは、正確な売上原価計算に重要です。
支援が必要な場合は、在庫単位原価ガイドを参照してください。
在庫キットは、単一のユニットとして一緒に販売される在庫アイテムのグループです。この機能は、バンドル商品に対する販売プロセスを簡素化します。
詳しくは在庫キットガイドをご覧ください。
予測設定では、予想される収入と支出に基づいて予測を生成し、財務計画や予算編成を支援します。
予測ガイドで詳しく学ぶ。
フッター機能を使用すると、見積書、注文書、請求書などの印刷された文書の下部に静的なテキストを追加できます。これには、利用規約、免責事項、または会社のメッセージが含まれる場合があります。
ガイダンスについては、フッターガイドを参照してください。
経費請求支払者機能により、 reimbursementが必要な企業のために費用を負担する個人または法人を特定できます。
詳細については、経費請求支払者ガイドを参照してください。
メール設定では、Manager.ioを設定してアプリケーションから直接メールを送信できるようにし、顧客やサプライヤーとのコミュニケーションを円滑にします。
設定に関する手順については、メール設定ガイドを参照してください。
部署設定を使用すると、ビジネスのさまざまなセグメントを独立して管理でき、部署ごとの財務パフォーマンスを分析する能力を提供します。
部署ガイドで詳しく学ぶ。
日付と数値のフォーマット設定では、取引フォームに日付と数値がどのように表示されるかを指定でき、地域の慣習との一貫性を確保します。
詳細については日付と数値のフォーマットガイドを参照してください。
カスタムフィールドを使用すると、ビジネス特有の情報を取得するためにフォームに追加のフィールドを作成でき、データ収集と報告を強化します。
カスタムフィールドガイドを参照してください。
通貨設定では、複数の通貨で取引を行うビジネスにとって不可欠な、ビジネス取引用の通貨を管理およびカスタマイズできます。
詳細については、通貨ガイドをご覧ください。
管理勘定を使用すると、管理勘定を作成およびカスタマイズでき、財務データを分類および報告する柔軟性を提供します。
支援が必要な場合は、管理勘定ガイドをご覧ください。
キャッシュフロー計算書のグループを使用すると、現金流れのステートメントに表示されるカスタムグループを確立でき、より適切な財務報告が可能になります。
キャッシュフロー計算書のグループのガイドで詳細を学ぶ。
資本勘定機能では、資本勘定タブに表示されるすべての勘定からアクセスできる資本勘定の下にサブアカウントを作成できます。
詳細については、資本サブアカウントガイドを参照してください。
ビジネス詳細フォームでは、会社名、住所、連絡先情報などの情報を入力でき、印刷された文書に表示されます。
ビジネス詳細ガイドをご覧ください。
請求可能な経費は、顧客のためにあなたのビジネスが発生させた経費であり、後に払い戻されることが期待されるものです。これを追跡することで、正確な請求とコスト回収が確保されます。
詳細については請求可能な経費ガイドを参照してください。
銀行のルール機能は、トランザクションを事前に定義されたアカウントに関連付ける条件を設定することによって、銀行取引のカテゴリ分けを自動化します。
銀行のルールガイドで詳細を学ぶ。
銀行フィードプロバイダーは、金融データ交換（FDX）標準をサポートする金融機関または集約者です。プロバイダーを設定することで、アカウントの銀行フィードが有効になります。
設定手順については、銀行フィードプロバイダーガイドを参照してください。
アクセストークン画面では、APIアクセスのためのトークンを生成でき、Manager.ioを他のソフトウェアと統合したりタスクを自動化したりするのに役立ちます。
詳細については、アクセストークンガイドを参照してください。
注意：新しく作成されたビジネスでは、以下のセクションがデフォルトで有効になっています：
これらの設定は、Manager.ioを効果的に使用するために必要な基本情報を提供します。
設定タブの機能を活用することで、Manager.ioを特定のビジネスニーズに合わせてカスタマイズし、効率を高め、正確な財務管理を確保できます。