要約タブは、ビジネスの財務位置と重要な情報の概要を提供します。このタブの編集ボタンをクリックすると、要約情報が表示される方法をカスタマイズできます。
このカスタム画面では、<コード>要約タブにどのセクションが表示されるか、またそれらがどのように整理されるかを制御することができます。ビジネスのニーズに基づいて、異なるコンポーネントを表示または隠すことができます。
以下のフォームは、要約表示を構成するためのさまざまなオプションを含んでいます。各フィールドは、要約タブに表示できる異なるセクションまたはコンポーネントを表しています。
`指定期間のバランスを表示する`を選択して、要約に指定された期間の数値のみが表示されるようにします。
このオプションが有効な場合、要約画面は指定された期間後の日付の取引がある場合に通知を提供します。
これは、新しく追加された取引が要約画面に表示される数字に影響を与えない理由を明確にするのに役立ちます。
通常、プログラムを1つの勘定期間以上使用した後に、<コード>指定期間のバランスを表示するを設定します。
このような状況下では、単一の財務期間（例えば、会計年度）を反映するように、<コード>要約画面の期間を調整します。
これは、<コード>損益計算書の数値が<コード>要約タブで永続的に増加するのではなく、流動会計期間のみ表示されることを意味します。
既存のビジネスをManager.ioに移行する場合、すぐに<コード>指定期間のバランスを表示するを現在の勘定期間に設定する必要があります。
これは、Manager.ioへの移行が通常、開始残高を確立するために歴史的な取引を入力することを含むためです。
例えば、顧客の開始残高を入力する際には、すべての未払いの請求書を過去の日付で入力します。これらの未払いの請求書はあなたの利益アカウントに貸方を記入しますが、この利益は過去の会計期間に属するため、<コード>要約タブでこの過去の利益を表示したくない場合があります。
未払いの請求書を合計金額から除外したい場合は、現金主義での残高を表示するオプションにチェックを入れてください。
販売請求書または購入請求書タブを利用しない場合、このオプションを選択しても要約タブに表示される数字には影響しません。請求書がないためです。
もしあなたが<コード>販売請求書または<コード>購入請求書タブを利用する場合、<コード>要約画面は自動的にあなたの数字を<コード>現金基準の調整エントリを通じて調整し、未払いの請求書を合計から除外します。しかし、未払いの請求書もあなたの財務位置に不可欠であり、財務数字から除外すべきではないため、このオプションの使用はお勧めしません。
このオプションの選択に不安がある場合は、チェックを外しておくのが最善です。`発生主義`オプションは未払いの`請求書`を考慮に入れ、`要約`タブに表示される`資産`と`負債`が正確であることを保証します。このオプションのチェックを選択することは、`要約`画面に情報がどのように表示されるかにのみ影響します。選択にかかわらず、`レポート`タブの下で`発生主義`または`現金主義`を使用して、包括的な分析のためにレポートを生成することができます。
アカウント名の横に勘定コードを表示したい場合は `アカウントコードを表示する` がチェック済みであることを確認してください。
勘定コードを利用していない場合、このオプションを選択しても何も影響はありません。
あなたは、勘定科目一覧の下で個別のアカウントに対して勘定コードを設定することができます。
ゼロ残高を除外するコードを選択すると、ゼロ残高のアカウントが隠されます。この機能は、活動のない多数のアカウントを保有している場合に便利です。このオプションをオンにすることで、要約画面がより整理され、ナビゲートが簡単になります。
折りたたむグループオプションを有効にし、特定のアカウントグループを選択して、詳細情報を省略して通常のアカウントとして表示します。
この機能は、多数のアカウントを持っているときに便利です。ゼロ残高を除外するオプションが有効になっている場合でも、選択したグループを個々の勘定のように折りたたむことができるため、要約画面をさらに整理し、効率化するのに役立ちます。
あなたはあなたの勘定科目一覧内にグループを作成できます。