要約 — 編集

Manager.ioは、ユーザーが要約タブの外観をパーソナライズし、個々のビジネス要件に応じて財務情報を明確に表示できるようにします。要約タブの編集ボタンをクリックすると、その表示を調整するためのいくつかのオプションが表示され、各オプションについて以下に説明します。

要約編集

指定期間のバランスを表示する

指定期間のバランスを表示するを選択すると、要約画面には選択した期間の財務データのみが表示されます。アクティブ化されると：

指定された期間後に取引が存在する場合、要約画面に通知が表示され、最近入力された取引がまだ表示されている残高に影響を与えていない理由が明確になります。
この設定は、あなたのビジネスがManager.ioを1つ以上の会計期間使用している場合に最も役立ちます。通常、要約画面での期間を特定の会計年度または会計サイクルに合わせて設定します。この実践により、要約タブの損益計算書は、すべての期間からの継続的に蓄積された残高ではなく、現在の会計期間のみを反映します。
既存のビジネスをManager.ioに移行する場合は、移行の開始時にこの設定を有効にしてください。移行には通常、開設残高を設定するために過去の日付の未払い請求書などの履歴データを入力することが含まれます。これらの古い取引は収益口座にクレジットを付与しますが、現在の収益ではなく歴史的な収益を示します。このオプションを使用すると、過去の会計期間からの履歴収益が現在の要約タブビューを煩雑にしません。

未払いの請求書を表示せずに財務情報を表示したい場合は、現金主義での残高を表示するをチェックしてください。具体的には：

現金主義での残高を表示するを選択すると、未払いの請求書が表示される合計額から除外され、"現金基準の調整"エントリが作成されます。販売請求書や購入請求書を使用していない場合、この選択は影響を与えません。なぜなら、除外する請求書が帳簿に存在しないからです。
キャッシュベースの表示オプションは利用可能ですが、未払いの請求書は財政状況に重要な洞察を提供し、正確な資産と負債データに寄与するため、一般的には推奨されません。
このオプションに確信がない場合は、チェックを入れないでください。ここで現金または発生主義を選択することは、要約表示のみを変更します。包括的なビジネスレポートは、常に<強>レポートタブを介して発生主義または現金主義のいずれかで作成できます。

アカウント名と一緒にアカウントコードを表示するには、アカウントコードを表示するを有効にしてください。注意してください：

ゼロ残高を除外するを選択すると、現在ゼロ残高の口座が非表示になり、アクティブな口座のより明確でシンプルなビューを提供します。これは特に次のような場合に便利です：

折りたたむグループを有効にすると、詳細なアカウントグループをよりシンプルなビューに凝縮し、基礎となる詳細を表示せずに通常のアカウントのように表示できます。この設定は、以下の場合に役立ちます:

これらのカスタマイズ機能を活用することで、Manager.ioの要約タブがビジネスの財務追跡プラクティスと好みに正確に一致するようにすることができます。