Regras de pagamento

A tela de Regras de pagamento permite gerenciar regras utilizadas para categorizar automaticamente seus Pagamentos não categorizados na aba de Pagamentos.

Acessando Regras de pagamento

Para acessar Regras de pagamento:

1. Vá para a aba Configurações.
2. Selecione Regras Bancárias.

Na tela de Regras Bancárias, clique em Regras de pagamento.

Criando uma Nova regra de pagamento

Para criar uma nova regra de pagamento a partir desta tela:

1. Clique em Nova regra de pagamento.

Isso o levará ao formulário de Nova regra de pagamento, onde você pode definir condições e configurar ações para sua nova regra. Para mais detalhes, veja Regra de pagamento — Editar.

Método Alternativo Usando Pagamentos não categorizados

Outra abordagem para criar novas regras de pagamento é através da tela de Pagamentos não categorizados. Pagamentos não categorizados são tipicamente transações que ainda não foram atribuídas a categorias—geralmente surgindo ao importar extratos bancários.

• Navegue até a lista de Pagamentos não categorizados.
• Selecione um pagamento e, em seguida, clique no botão Nova regra de pagamento disponível nesta tela.
• Essa abordagem preenche automaticamente os detalhes relevantes da transação, simplificando o processo de criação de regras.

Para mais informações, veja Pagamentos não categorizados.