A tela de Pagamentos não categorizados exibe todas as transações que ainda não foram categorizadas em contas ou categorias de despesas específicas. Use esta tela para identificar rapidamente e atribuir categorias apropriadas aos pagamentos, mantendo seus registros financeiros precisos e organizados.
Para acessar a tela de Pagamentos não categorizados:
A tela exibirá uma lista de pagamentos que não foram atribuídos a contas ou categorias de despesas específicas.
Os Pagamentos podem ser editados diretamente a partir da tela de Pagamentos não categorizados. Você pode:
Se as regras de pagamento existirem, múltiplos pagamentos podem ser categorizados simultaneamente, simplificando e acelerando significativamente o processo de categorização. Veja Regras de pagamento para mais informações.
Utilize a poderosa funcionalidade de pesquisa e filtro na tela de Pagamentos não categorizados para localizar rapidamente transações. Os Pagamentos podem ser pesquisados ou ordenados com base em parâmetros como:
Você pode criar novas regras de pagamento diretamente na tela de Pagamentos não categorizados. Sempre que um pagamento não categorizado não corresponder a nenhuma regra de pagamento existente, o botão Nova regra de pagamento aparecerá ao lado da descrição da transação:
Ao clicar no botão, o Manager o levará a um formulário de regra de pagamento pré-preenchido, com detalhes da transação não categorizada. Personalize este formulário conforme necessário para categorizar automaticamente pagamentos semelhantes no futuro.
Se o Manager corresponder pagamentos não categorizados a uma regra de pagamento existente, você pode categorizar múltiplos pagamentos em lote. Para realizar a categorização em massa:
Uma vez que este processo seja concluído, os pagamentos selecionados serão automaticamente categorizados e removidos da tela de Pagamentos não categorizados.
Se você categorizar acidentalmente uma transação incorretamente, pode reverter facilmente esta ação na tela de Histórico. Veja Histórico para instruções detalhadas.