Povezave z bančnimi računi

Povezave z bančnimi računi so finančne institucije ali zbiralci podatkov, ki podpirajo standard Finančne izmenjave podatkov (FDX). Z nastavitvijo povezav z bančnimi računi lahko omogočite samodejne prenose podatkov iz bančnih računov v Manager.io.

Za dostop do razdelka Povezave z bančnimi računi, sledite tem korakom:

1. Navigirajte do zavihka Nastavitve.
2. Kliknite na Povezave z bančnimi računi.

Dodajanje ponudnika bančnega prenosa

Za dodajanje novega ponudnika bančnega toka dokončajte naslednje:

1. Kliknite na gumb Nova povezava z bančnim računom.
2. Vnesite zahtevane podatke za določitev ponudnika bančnega vira.

Povezovanje bančnega računa s ponudnikom bančnih podatkov

Po definiranju vsaj enega ponudnika bančnega pretoka lahko povežete svoje bančne račune:

1. Pojdite na zavihek Računi denarnih sredstev.
2. Najdite račun, ki ga želite povezati, in kliknite gumb Pogled.
3. Sledite navodilom, da povežete izbrani bančni račun s svojim želenim ponudnikom bančnih podatkov.

Pridobivanje novih transakcij

Ko je vsaj en račun denarnih sredstev povezan z nizom bančnih podatkov, se pod zavihek Računi denarnih sredstev prikaže nov gumb z oznako Preveri prisotnost novih vnosov.

Klik na to gumb bo povezal izbrane Povezave z bančnimi računi za vsak bančni račun in poskušal samodejno pridobiti najnovejše transakcije.

Posebne informacije za avstralska podjetja

Če vaše podjetje deluje v Avstraliji, je Manager.io sklenil partnerstvo z Basiq.io, da bi avstralskim uporabnikom ponudil brezplačne bančne prenose. Obiščite https://basiq.manager.io za nadaljnje podrobnosti.