Povezave z bančnimi računi

Povezave z bančnimi računi so finančne institucije ali zbiralci podatkov, ki podpirajo standard Finančnega prenosa podatkov (FDX). Konfiguracija teh povezav v Manager.io omogoča samodejne bančne prenose za vaša bančna računa, poenostavi postopek usklajevanja in zagotavlja, da so vaši finančni podatki točni in aktualni.

Nastavitev povezav z bančnimi računi

Za konfiguracijo vaših Povezav z bančnimi računi upoštevajte naslednje korake:

1. Navigirajte do zavihka Nastavitve.
2. Kliknite možnost Povezave z bančnimi računi.

3. Za dodajanje nove povezave z bančnim računom kliknite gumb Nova povezava z bančnim računom.

Povezovanje bančnih računov z dobaviteljem bančnega prenosa

Po definiranju vsaj enega ponudnika bančnega prenosa lahko povežete svoje bančne račune z njim.

1. Pojdite na zavihek Računi denarnih sredstev.
2. Izberite račun, ki ga želite povezati, tako da kliknete gumb Pogled poleg ustreznega bančnega računa.

3. Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate povezavo s svojim izbranim ponudnikom bančnega toka.

Preverjanje novih transakcij

Ko imate povezanih vsaj en bančni račun:

1. Pojdite na zavihek Računi denarnih sredstev. Na dnu zaslona boste videli gumb z oznako Preveri prisotnost novih vnosov.

2. Klik na to gumb povzroči, da Manager.io neposredno poveže s ponudnikom bančnih odprtih podatkov in prenese najnovejše transakcije iz povezanih bančnih računov. Te transakcije bodo nato samodejno uvožene v Manager.io.

Posebna opomba za avstralske uporabnike

Če vaše podjetje deluje v Avstraliji, je Manager.io sklenil partnerstvo z Basiq.io za zagotavljanje brezplačnih bančnih pretokov. Obiščite https://basiq.manager.io za dodatne podrobnosti.