Uporabite ta obrazec za ustvarjanje novih strank ali urejanje obstoječih informacij o strankah.
Zapiski strank vam pomagajo spremljati prodajo, račune in neporavnane salde za vsakega uporabnika.
Izpolnite naslednja polja za nastavitev evidence vaše stranke:
Vnesite naziv stranke, kot se mora prikazovati na vseh knjižbah in poročilih.
Ta naziv bo prikazan v spustnih seznamih po sistemu in na natisnjenih dokumentih, kot so računi in izpiski.
Vnesite edinstveno kodo stranke, da to stranko hitro prepoznate v sistemu.
Kode strank so neobvezne, a priporočljive za podjeme z mnogimi strankami. Omogočajo vam iskanje po kodi ali nazivu v spustnih menijih po celotnem sistemu.
Pogosti primeri vključujejo številke kontov, kratic ali alfanumerične kode, kot sta 'CUST001' ali 'ACME-NY'.
Nastavi maksimum znesek, ki ga lahko ta stranka dolguje kadarkoli. To pomaga obvladovati tveganje v dobrem in upravljati denarni tok.
Za spremljanje uporabe dobropisa omogočite stolpec
Pustite prazno za neomejeno porabo. Dovoljena poraba je preverjena pri ustvarjanju novih prodajnih računov, vendar ni uveljavljena za druge knjižbe.
Dodelite tujo valuto strankam, ki delujejo v drugi valuti kot vaša valuta poslovanja. Privzeto so vsi računi strank v vaši valuti poslovanja. Izbor tuje valute bo izdal vse knjižbe (ponudbe, naročila, račune, dobropise) v tej valuti.
Opomba: Ta možnost se prikaže le, če so v sistemu ustvarjene tuje valute.
Vnesite popoln naslov za račun stranke, kot naj se prikaže na računih in drugih prodajnih dokumentih.
Ta naslov se samodejno izpolni pri ustvarjanju novih `Izdani (prodajni) računov`, `Naročil`, `Ponudb`, ali `Dobropisov` za to stranko.
Vključite naslov ulice, mesto, zvezno državo/provincio, poštno kodo in državo za popolno dokumentacijo.
Vnesite naslov za dostavo stranke, če se razlikuje od naslova za račun.
Ta naslov se samodejno izpolni pri ustvarjanju novih Dostavnic za to stranko.
Vidno le, če je zavihek
Vnesite naslov elektronske pošte stranke za pošiljanje računov, izpiskov in drugo komunikacijo.
Ta naslov elektronske pošte se samodejno izpolni, ko uporabite funkcijo elektronske pošte v Managerju za pošiljanje dokumentov stranki.
Prepričajte se, da je naslov elektronske pošte veljaven in da ga stranka aktivno spremlja za pomembne poslovne komunikacije.
Dodelite to stranko določenemu oddelku za poročanje po oddelkih in sledenje dobičku.
Oddelki pomagajo analizirati dobiček po segmentu podjema, mestu ali vrstici. Vse knjižbe za to stranko bodo dodeljene izbranemu oddelku.
To polje se prikaže le, če so oddelki omogočeni pod
Izberi prilagojeni nadzorni konto, če ta stranka uporablja drug konto prejemov kot privzeti.
Nastavljeni nadzorni konti so koristni za ločevanje različnih vrst strank, kot so maloprodaja proti veleprodaji ali domače proti mednarodnim.
To polje se prikaže le, če so bili ustvarjeni prilagojeni nadzorni konti za stranke pod
Omogočite to možnost, da nastavite specifične plačilne pogoje za to stranko, ki se razlikujejo od vaših standardnih pogojev.
Ko je omogočen, določite število dni po datumu računa, ko je plačilo zapadlo. Na primer, vnesite 30 za plačilne pogoje v dnevih 30.
Ti pogoji se bodo samodejno uporabili za vse nove `Izdane (prodajni) račune`, ustvarjene za to stranko.
Nasvet: Če imajo vse stranke enake pogoje plačila, nastavite privzete datume zapadlosti pod
Omogočite to možnost, da nastavite določeno urna obračunsko stopnjo za to stranko.
Ko je omogočeno, vnesiteurnalno postavko, da zaračunate tej stranki za zaračunljiv delovni čas. Ta stopnja se bo samodejno vnesla pri beleženju
Koristno za storitvene podjeme, ki zaračunavajo različne stopnje na podlagi dogovorov s strankami, vrst projektov ali ravni storitev.
Nasvet: Če se vse stranke zaračunavajo po isti urni postavki, nastavite privzeto stopnjo pod
Označi to stranko kot neaktivno, da jo skriješ iz seznamov za izbiro, pri čemer ohraniš vse zgodovinske knjižbe.
To uporabite za stranke, s katerimi ne poslujete več. Neaktivne stranke so še vedno prebrane in njihove knjižbe ostajajo v poročilih.
Stranko lahko ponovno aktivirate kadarkoli tako, da odkljukate to polje.
Dodaj nastavljiva polja za sledenje dodatnim informacijam o strankah, specifičnim za potrebe vašega podjema.
Nastavljiva polja vam omogočajo zajem informacij, ki niso vključene v standardni obrazec stranke, kot so vrsta stranke, prednostni pogoji plačila ali posebne zahteve.
Želim izvedeti več o ustvarjanju in upravljanju nastavljivih polj: Nastavljiva polja
Če je poslovni subjekt hkrati stranka in dobavitelj, ustvarite ločene vnos v obeh zavihkih
Ta ločitev zagotavlja natančno sledenje terjatvam in obveznostim, celo ko delamo z isto entiteto.
Kam uravnotežiti salda med strankinimi in dobaviteljevimi konti za isto entiteto:
• Možnost 1: Ustvari
• Možnost 2: Uporabite