Prejet (nabavni) račun zabeleži račun, prejet od dobavitelja za blago ali storitve, ki so jih zagotovili vašemu podjemu.
Prejeti (nabavni) računi so ključni za spremljanje, kaj dolgujete dobaviteljem in upravljanje vaših kontov plačil.
Za ustvarjanje prejetega (nabavnega) računa vnesite podatke iz računa, ki ste ga prejeli od dobavitelja.
Obrazec vsebuje naslednja polja:
Vnesite datum, ki je prikazan na dobaviteljevem računu.
Ta datum določa, kdaj je strošek priznan v vaših računovodskih evidencah.
Datum izdaje se uporablja za izračunavanje datumov zapadlosti plačil na podlagi plačilnih pogojev dobavitelja.
Izberi plačilne pogoje, da določiš, kdaj mora biti ta račun plačan.
Izberite
Izberite
Izberite
Vnesite številko računa ali številko iz vašega dobaviteljevega računa.
Ta številka pomaga uskladiti plačila z računi in rešiti poizvedbe dobaviteljev.
Vsak dobavitelj račun bi moral imeti edinstveno številko, da se izognemo podvajanju.
Izberi Koda Dobavitelj, ki je izdal ta račun.
Izbira dobavitelja določa pogoje plačila in kategorizacijo konta.
Ustvari nove dobavitelje pod zavihek Koda Dobavitelji pred vnosom računov.
Nastavitve valute dobavitelja določajo, ali je to račun v tuji valuti.
Povežite ta račun s ponudbo, če izhaja iz ponudbe.
Povezovanje pomaga slediti procesu nabave od ponudbe do računa.
Podrobnosti ponudbe lahko skopirate na račun, da zagotovite doslednost cen.
Povežite ta račun z naročilnico, če izpolnjujete naročilo.
Povezovanje zagotavlja, da so vsa naročilnica pravilno usklajena z računi.
Podatki o naročilu in artikli lahko skopirate za preverjanje natančnosti računa.
Sistem sledi, katera naročila so bila delno ali v celoti račun izdan.
Vnesite
To polje se prikaže, ko se valuta izbranega dobavitelja razlikuje od vaše valute poslovanja.
Menjalni tečaj pretvarja zneske v tuji valuti v valuto poslovanja za poročanje.
Konfigurirajte samodejne menjalne tečaje pod
Vnesite neobvezni opis za ta prejet (nabavni) račun.
Ta polje uporabite za splošne opombe o nakupu ali podrobnostih dostave.
Opisi pomagajo identificirati namen računa pri pregledu knjižb.
Dodaj vrstico artiklov, da podrobno opišeš, za kaj te zaračunavajo.
Vsako nastavljivo polje je vezano na vrstico lahko predstavlja različne izdelke, storitve ali kategorije stroškov.
Uporabite več vrstic, da uskladite izgled dobaviteljevega računa za enostavno usklajevanje.
Nastavljivo polje je vezano na vrstico vsote se samodejno izračuna na podlagi števila, cene, popustov in davka.
Izberite artikel, ki je lahko bodisi
Če ste prej izbrali
Za kategorizacijo plačila lahko izberete skoraj katero koli konto v vašem
Na primer, če izvajate plačilo za strošek, kot je elektrika, izberite
Lahko pa tudi kategorizirate plačila neposredno v mnoge podkonto.
Na primer, če je to plačilo za nakup opredmetnega sredstva, izberi račun
Vnesite opis nastavljivega polja je vezano na vrstico. Ta stolpec je viden samo, če je možnost
Omogočite številke vrstic za prikaz zaporednega številčenja za vsako vrstico računa.
Številke vrstic pomagajo pri razpravljanju o določenih artiklih z dobavitelji.
Koristno za usklajevanje vrstic računa z naročili ali dostavnicami.
Omogočite stolpec
Opisi nudijo dodatni kontekst poleg naziva artikla ali konta.
Zelo pomembno za storitve ali stroške, ki zahtevajo podrobno dokumentacijo.
Omogočite stolpec `Popust`, da zabeležite popuste prejete na nastavljivih poljih.
Izberite med popusti v odstotkih ali fiksnimi zneski popusta na vrstico.
Popusti znižajo nastavljivo polje je vezano na vrstico znesek pred izračuni davka.
Uporabno za popuste na količino, popuste za zgodnejše plačilo ali dogovorjene prihranke.
Določite, ali zneski nastavljenih polj vključujejo ali izključujejo davek.
Označite to polje, če cene dobavitelja že vključujejo davek.
Pustite nezaznamovano, če je davek prikazan ločeno in ga je treba dodati k cenam.
To mora ustrezati načinu, na katerega dobavitelj prikazuje cene na svojem računu.
Omogočite davčni odtegljaj, če morate odšteti davek pred plačilom dobavitelju.
Davčni odtegljaj je običajen za storitve, nadomestila ali plačila izvajalcem.
Zadržan znesek je plačan davčnim organom v imenu dobavitelja.
Preverite lokalne davčne predpise za zahteve in stopnje zadrževanja.
Skrij zapadli saldo znesek pri tiskanju ali pošiljanju te računa.
Koristno za notranje kopije ali ko se plačilni podatki obravnavajo ločeno.
Zapadli saldo je še vedno spremljan v sistemu za ujemanje plačil.
Omogočite stolpec za davek, da prikaže izračunani davek za vsako vrstico.
Prikazuje, kako se davek izračuna nastavljivo polje je vezano na vrstico za preverjanje.
Pomaga uskladiti davčne izračune z dobaviteljevim računom.
Vsota davka je vsota posamezno izračunanih davkov za vrstico.
Omogočite to možnost pri prejemanju blaga na zalogi z računom.
To združuje prejet (nabavni) račun z dobavnico za učinkovitost.
Količine zalog bodo posodobljene takoj ob vnosu računa.
Izberi skladišče, kjer so blago prejeto.
Omogoči nastavi noge za dodajanje dodatnih informacij pri natisniti računih.
"Noge" lahko vključujejo navodila za plačilo, pogoje ali notranje opombe.
Ustvari ponovno uporabne "Noge" pod Koda → "Noge" in izberi jih tukaj.
Arhivirajte ta račun, da ga odstranite z aktivnih seznamov in spustnih menijev.
Arhivirani računi so običajno popolnoma plačani ali niso več relevantni.
Račun ostane v sistemu za poročanje in revizijske namene.
Še vedno lahko pogledate arhivirane račune preko iskanja ali poročil.