Povzetek — Uredi
Zaslon Povzetek v Manager.io je mogoče prilagoditi, da bolje odraža vaš želeni računovodski pogled. Za prilagoditev nastavitev prikaza se pomaknite do zavihka Povzetek in kliknite gumb Uredi. Nato boste videli naslednje možnosti prilagoditve:
Prikaži bilanco za obdobje
Ta možnost omeji zaslon Povzetek, da prikaže samo salde znotraj vašega izbranega časovnega okvira. Ko je omogočeno:
- Povzetek prikazuje številke izključno za izbrano računovodsko obdobje, kot je finančno leto, kar preprečuje nenehno povečevanje številk dobička in izgube iz leta v leto.
- Prejeli boste obvestila, če transakcije obstajajo zunaj vašega izbranega obdobja, kar pojasnjuje, zakaj nedavno dodane transakcije morda ne vplivajo na prikazane salde.
Kdaj uporabiti to možnost:
- Ugotovljena podjetja: Ko Manager.io uporabljate že več računovodskih obdobij, nastavite svoj Povzetek, da odraža vaše trenutno finančno leto ali želeno finančno obdobje.
- Novoodprte poslovne enote: Po migraciji obstoječih podatkov takoj aktivirajte to nastavitev in nastavite določen časovni okvir na vaše trenutno računovodsko obdobje. Migracija običajno vključuje vnos zgodovinskih transakcij (npr. neplačane fakture za določitev začetnih stanj). Aktivacija te možnosti zagotavlja, da zgodnji prihodki iz preteklih obdobij ne preplavijo zaslona Povzetek za trenutno obdobje.
Prikaži bilanco po plačani realizaciji
Izberite to možnost, če želite izpustiti neplačane račune iz stanj, prikazanih na zaslonu Povzetek.
Kako to deluje:
- Če aktivno ne uporabljate zavihkov Izdani (prodajni) računi ali Prejeti (nabavni) računi, ta možnost ne bo imela nobenega učinka.
- Ko je izbrana, zavihku Povzetek izračuna vaše številke na podlagi po plačani realizaciji, samodejno ustvari vnos "Popravek zaradi plačane realizacije", da izključi neplačane račune.
Pomembne zahteve:
- Opozorilo: Na splošno se priporoča, da ne izberete možnosti obračuna na podlagi denarnega toka, saj neplačani računi (terjatve in obveznosti) predstavljajo bistvene finančne informacije.
- Natančna predstavitev: Pustitev tega neoznačenega zagotavlja, da vaše številke odražajo bolj popolno in natančno sliko vaših sredstev in obveznosti (Po zaračunani realizaciji).
- Prilagodljivost poročanja: Označevanje ali odznačevanje te možnosti ne omejuje vaših možnosti poročanja. Ne glede na ta izbor lahko ustvarjate poročila na osnovi nastanitve ali po plačani realizaciji prek zavihka Poročila.
Prikaži šifre kontov
Aktivirajte to možnost, če želite prikazati številke računov poleg imen vaših računov.
- Če ne dodelite ali uporabite računovodskih kod, vklop ali izklop te možnosti ne bo imel nobenega učinka.
- Lahko posamezno nastavite in upravljate kode računov pod Kontni načrt.
Izključi konte s saldom 0
Izberite to možnost, da skrijete katera koli računa, ki trenutno prikazujejo ničelne salde na povzetku zaslona.
- Koristno, če imate več računov z malo ali brez nedavne aktivnosti.
- Izboljša berljivost in olajša navigacijo po vašem Povzetku z izključitvijo računov brez aktivnosti.
Na poročilu prikaži le ime skupine kontov in celokupen saldo
Zto možnostjo omogočeno lahko izberete določene skupine računov, ki jih prikažete zložene - kot enotne postavke - namesto podrobnih razčlenitev.
- Primerno, ko je zaslon Povzetek še vedno natrpan, tudi po aktivaciji Izključi konte s saldom 0.
- Pomaga poenostaviti kompleksne grafe z združevanjem izbranih skupin, kar naredi zaslon Povzetek bolj urejen in lažji za analizo.
- Prilagodite in upravljajte te skupine pod svojim Kontnim načrtom.
Z nastavitev teh možnosti lahko prilagodite zaslon Povzetek, da prikaže le najbolj relevantne informacije, kar vam pomaga ohraniti organiziranost vaših računovodskih nalog in informacije jasno razumljive.