Povzetek — Uredi

Izberi Prikaži bilanco za obdobje, da se prepričaš, da povzetek prikazuje številke le za določeno obdobje.

Ko je ta možnost omogočena, bo zaslon Povzetek zagotovil obvestilo, če obstajajo kakršne koli knjižbe z datumom po določenem obdobju.

To pomaga pojasniti, zakaj nove dodane knjižbe ne vplivajo na številke, prikazane na zaslonu Povzetek.

Običajno boste nastavitve Prikaži bilanco za obdobje enkrat, ko ste program uporabljali več kot eno računovodsko obdobje.

Pod temi okoliščinami bi prilagodili obdobje na zaslonu Povzetek, da odraža enotno finančno obdobje, kot je finančno leto.

To pomeni, da številke v Izkaz poslovnega izida na zavihku Povzetek ne bodo naraščale neskončno, temveč se bodo prikazovale le za na dan poročanja.

Če prenašate obstoječi podjem na Manager.io, bi morali takoj nastaviti Prikaži bilanco za obdobje na vašo na dan poročanja računovodski obdobje.

To je zato, ker migracija na Manager.io običajno vključuje vnos zgodovinskih knjižb za vzpostavitev otvoritvenih saldov.

Na primer, ko vnašate otvoritvene bilance za stranke, bi vnesli vse njihove neplačane račune z zgodovinskimi datumi. Ti neplačani računi bi v dobro knjižili vaše prihodke, vendar morda nočete videti teh zgodovinskih prihodkov na zavihku Povzetek, saj ti prihodki pripadajo preteklim računovodskim obdobjem.

Označite možnost Prikaži bilanco po plačani realizaciji, če želite izključiti neplačane račune iz svojih skupnih zneskov.

Če ne uporabljaš zavihkov Izdani (prodajni) računi ali Prejeti (nabavni) računi, izbira te možnosti ne bo vplivala na številke, prikazane v zavihku Povzetek, ker nimaš računov.

Če uporabljate zavihke Izdani (prodajni) računi ali Prejeti (nabavni) računi , se bo zaslon Povzetek samodejno prilagodil vašim številkam preko vnosa popravek zaradi plačane realizacije , pri čemer ne vključuje vaših neplačanih računov v vsote. Vendar pa svetujemo, da se izognete uporabi te možnosti, saj so celo neplačani računi sestavni del vašega finančnega položaja in jih ne bi smeli izpuščati iz vaših finančnih številk.

Če niste prepričani o izbiri te možnosti, je najbolje, da je pustite neoznačeno. Možnost Po zaračunani realizaciji upošteva neplačane račune, kar zagotavlja, da so Sredstva in Obveznosti prikazane na zavihku Povzetek točne. Izbira za označitev te možnosti vpliva le na to, kako so informacije prikazane na zaslonu Povzetek. Ne glede na vašo izbiro lahko ustvarite Poročila z uporabo bodisi Po zaračunani realizaciji bodisi Po plačani realizaciji na zavihku Poročila za celovito analizo.

Če želite prikazati šifre kontov skupaj z nazivi kontov, se prepričajte, da je Prikaži šifre kontov izbran.

Če ne uporabljaš kod računov, izbira te možnosti ne bo vplivala na nič.

Lahko nastavite kode za posamezna konta v vašem Kontnem načrtu.

Izberi Izključi konte s saldom 0, da skriješ konta, ki imajo saldo 0. Ta funkcija je koristna, če imaš številne konta brez aktivnosti. Od omogočanja te možnosti je tvoj Povzetek zaslon bolj poenostavljen in enostavnejši za navigacijo.

Omogočite možnost Na poročilu prikaži le ime skupine kontov in celokupen saldo in nato izberite specifične skupine kontov, da jih prikažete kot običajna konta, brez podrobnih informacij.

Ta funkcija je koristna, ko imate številne konti, tudi ko je možnost Izključi konte s saldom 0 aktivirana. Pomaga vam dodatno poenostaviti in izboljšati zaslon Povzetek tako, da omogoča strnitev izbranih skupin, kot da bi šlo za posamezne konti.

Lahko ustvarite skupine znotraj vašega kontnega načrta.