Povzetek — Uredi
Manager.io omogoča uporabnikom, da prilagodijo videz zavihka Povzetek, kar jasno prikazuje finančne informacije glede na posamezne poslovne zahteve. Klik na gumb Uredi na zavihku Povzetek prikaže več možnosti za prilagoditev prikaza, ki jih podrobno opisujemo spodaj.
Prikaži bilanco za obdobje
Z izbiro Prikaži bilanco za obdobje se bo vaš ekran Povzetek prikazal finančne podatke samo za izbrano časovno obdobje. Ko je aktivirano:
- Na zaslonu Povzetek boste prejeli obvestilo, če transakcije obstajajo po določenem obdobju, kar zagotavlja jasno razumevanje, zakaj nedavno vnesene transakcije še ne vplivajo na vidne bilance.
- Ta nastavitev je najbolj uporabna, ko vaše podjetje uporablja Manager.io več kot eno računovodsko obdobje. Običajno boste obdobje nastavili na zaslonu Povzetek, da se ujema s specifičnim finančnim letom ali računovodskim ciklom. Ta praksa zagotavlja, da vaše stanje dobička in izgube na zavihku Povzetek odraža samo vaše trenutno računovodsko obdobje in ne nenehno akumulira salda iz vseh obdobij.
- Če selite obstoječe podjetje v Manager.io, aktivirajte to nastavitev od začetka migracije. Migracija običajno vključuje vnos zgodovinskih podatkov (kot so neplačani računi z preteklimi datumi) za vzpostavitev začetnih bilanc. Te stare transakcije kreditirajo vaše prihodkovne račune, vendar zastopajo zgodovinski, ne pa trenutni dohodek. Z uporabo te možnosti zgodovinski dohodek iz preteklih finančnih obdobij ne bo zasičeval vašega trenutnega pogleda na povzetek.
Prikaži bilanco po plačani realizaciji
Označite Prikaži bilanco po plačani realizaciji, če raje prikazujete finančne podatke brez neplačanih računov. Konkretno:
- Izbira Prikaži bilanco po plačani realizaciji izključi neplačane račune iz skupnih številk, ki se prikažejo, s sledenjem vnosu "Popravek zaradi plačane realizacije". Če ne uporabljate Izdani (prodajni) računi ali Prejeti (nabavni) računi, izbira tega nima učinka, saj v vaših knjigah ni računov, ki bi jih bilo mogoče izključiti.
- Čeprav je možnost prikaza na osnovi denarnega toka na voljo, se na splošno ne priporoča, saj neplačani računi nudijo pomembne vpoglede v vaše finančno stanje in prispevajo k natančnim podatkom o Sredstvih in Obveznostih.
- Če niste prepričani glede te možnosti, jo pustite nezaščiteno. Ne pozabite, da izbira gotovinskega ali akrualnega načina tukaj spremeni le prikaz Povzetka. Obsežna poslovna poročila je mogoče vedno ustvariti na osnovi akrualov ali gotovine preko zavihka Poročila.
Prikaži šifre kontov
Za vključitev šifer kontov poleg imen kontov aktivirajte Prikaži šifre kontov. Upoštevajte, da:
- Možnost nima učinka, če niste dodelili računovodskih kod.
- Številke računov je mogoče določiti posamezno znotraj nastavitev vašega Kontnega načrta.
Izključi konte s saldom 0
Izbira Izključi konte s saldom 0 skrije konte, ki trenutno imajo saldo 0, kar zagotavlja bolj jasno in preprosto pregled aktivnih konto. To je še posebej uporabno, ko:
- Vaše podjetje vodi številne račune, nekateri od njih nimajo nedavne aktivnosti.
- Poenostavitev vašega zavihka Povzetek izboljša berljivost s skrivanjem nepotrebnih informacij.
Na poročilu prikaži le ime skupine kontov in celokupen saldo
Aktivacija Na poročilu prikaži le ime skupine kontov in celokupen saldo omogoča, da zmanjšate podrobne skupine kontov na preprostejše poglede, ki se prikazujejo kot običajni konti brez prikazovanja podrobnosti. To nastavitev je koristna, če:
- Še vedno imate veliko vidnih računov, tudi po izbiri Izključi konte s saldom 0.
- Želite poenostaviti in očistiti svoj Povzetek tako, da združite določene skupine v enotne, povzetke vrstice.
- Lahko ustvarite in organizirate skupine računov znotraj vašega Kontnega načrta, pri čemer izberete, katere od teh skupin želite skrajšati za čistejši videz.
Z izkoriščanjem teh funkcij prilagajanja lahko zagotovite, da se vaš Povzetek zavihek v Manager.io natančno ujema s finančnimi praksami in preferencami vašega podjetja.