Skärmen Okategoriserade betalningar visar alla transaktioner som ännu inte har kategoriserats i specifika konton eller utgiftskategorier. Använd denna skärm för att snabbt identifiera och tilldela lämpliga kategorier till betalningar, vilket håller dina ekonomiska register korrekta och organiserade.
För att få åtkomst till skärmen för Okategoriserade betalningar:
Skärmen kommer då att visa en lista över betalningar som inte har tilldelats specifika konton eller utgiftskategorier.
Betalningar kan redigeras direkt från skärmen för Okategoriserade betalningar. Du kan:
Om betalningsregler existerar kan flera betalningar kategoriseras samtidigt, vilket avsevärt förenklar och snabbar upp kategoriseringsprocessen. Se Betalningsregler för mer information.
Använd den kraftfulla sök- och filterfunktionen på skärmen för Okategoriserade betalningar för att snabbt lokalisera transaktioner. Betalningar kan sökas eller sorteras baserat på parametrar som:
Du kan skapa nya betalningsregler direkt från skärmen för Okategoriserade betalningar. När en okategoriserad betalning inte matchar några befintliga betalningsregler, kommer knappen Ny betalningsregel att visas bredvid transaktionsbeskrivningen:
När du klickar på knappen kommer Manager att ta dig till ett förifyllt betalningsregelformulär, som är förfyllt med detaljer från den okategoriserade transaktionen. Anpassa detta formulär efter behov för att automatiskt kategorisera liknande betalningar i framtiden.
Om Manager matchar okategoriserade betalningar med en befintlig betalningsregel kan du kategorisera flera betalningar i bulk. För att utföra batchkategorisering:
När denna process är klar kommer de valda betalningarna automatiskt att kategoriseras och tas bort från skärmen för Okategoriserade betalningar.
Om du av misstag kategoriserar en transaktion felaktigt kan du enkelt ångra denna åtgärd via Historik-skärmen. Se Historik för detaljerade instruktioner.