Betalningsregler

Skärmen för Betalningsregler gör att du kan hantera regler som används för att automatiskt kategorisera dina Okategoriserade betalningar under fliken Betalningar.

Åtkomst till Betalningsregler

För att få tillgång till Betalningsregler:

1. Gå till fliken Inställningar.
2. Välj Bankregler.

På skärmen Bankregler, klicka på Betalningsregler.

Skapa en Ny betalningsregel

För att skapa en ny betalningsregel från den här skärmen:

1. Klicka på Ny betalningsregel.

Detta tar dig till formuläret för Ny betalningsregel, där du kan definiera villkor och ställa in åtgärder för din nya regel. För mer information, se Betalningsregel — Redigera.

Alternativ metod med okategoriserade betalningar

Ett annat sätt att skapa nya betalningsregler är genom skärmen Okategoriserade betalningar. Okategoriserade betalningar är vanligtvis transaktioner som ännu inte har tilldelats kategorier—ofta uppstår de vid import av bankutdrag.

• Navigera till listan med Okategoriserade betalningar.
• Välj en betalning och klicka sedan på knappen Ny betalningsregel som finns tillgänglig på den här skärmen.
• Denna metod förifyller automatiskt relevanta transaktionsdetaljer och förenklar skapandet av regler.

För mer information, se Okategoriserade betalningar.