Skärmen för Betalningsregler gör att du kan hantera regler som automatiskt kategoriserar dina okategoriserade betalningar under fliken Betalningar.
För att komma åt Betalningsregler, gå till fliken Inställningar. Klicka sedan på Bankregler.
Inom skärmen Bankregler, klicka på Betalningsregler.
För att skapa en ny betalningsregel, klicka på knappen Ny betalningsregel.
Denna åtgärd tar dig till formuläret Ny betalningsregel, där du kan definiera villkoren och åtgärderna för din regel.
För mer information, se: Betalningsregel — Redigera
Ett annat sätt att skapa nya betalningsregler är från skärmen Okategoriserade betalningar.
Skärmen för okategoriserade betalningar visar en lista över betalningar som ännu inte har kategoriserats (vanligtvis efter att ha importerat ett kontoutdrag).
För okategoriserade betalningar finns det en Ny betalningsregel knapp som automatiskt kommer att förifylla den nya betalningsregeln med nödvändiga detaljer från transaktionen, vilket gör det lättare att skapa betalningsregler.
För mer information, se: Okategoriserade betalningar