客戶 — 編輯

輸入客戶的名稱，該名稱應在所有交易及報告中顯示。

此名稱將在系統中的下拉列表及列印文檔中顯示，例如發票及月結單。

輸入一個獨特的客戶編碼以便在系統中快速識別此客戶。

客戶編碼是選項，但建議對於有很多客戶的業務使用。它們允許您在整個系統的下拉菜單中按編碼或名稱搜尋。

常見的例子包括賬目編號、縮寫或像 'CUST001' 或 'ACME-NY' 的字母數字編碼。

設置此客戶任何時候可以欠款的最大款額。這有助於控制貸方風險及管理現金流。

要監控信貸使用情況，在客戶標籤中啟用可用信貸行列。這顯示在創建新銷售發票之前的剩餘信貸。

留下空白以便無限信貸。信貸上限在創建新銷售發票時會被檢查，但不會強制執行於其他交易。

將外幣分配給以不同於您的基礎貨幣運作的客戶。預設情況下，所有客戶賬目都是以您的基礎貨幣顯示。選擇外幣將以該貨幣發出所有交易（報價、訂購、發票、應付折讓通知書）。

注意：此選項僅在系統中建立了外幣時顯示。

輸入客戶的完整賬單地址，以便在發票及其他銷售文件上顯示。

當為這個客戶創建新的 <編碼>銷售發票、<編碼>銷售訂單、<編碼>報價單 或 <編碼>應付折讓通知書 時，這個地址會自動填充。

包括街道地址、城市、州/省、郵政編碼及國家以便完整的文件記錄。

如果送貨地址與賬單地址不同，請輸入客戶的送貨地址。

這個地址在為這個客戶創建新的送貨單時自動填充。

僅在送貨單選項卡啟用時可見。如果送貨地址與賬單地址相同，請保持空白。

輸入客戶的主要電郵地址以便發送發票、月結單及其他通訊。

當使用Manager中的發送電郵功能向客戶發出文件時，此電郵地址會自動填充。

確保電郵地址是有效的，及由客戶積極監控以便於重要業務通訊。

將此客戶指派給特定部門以便於部門報告及盈利中心追踪。

部門幫助透過業務細分、位置或產品行來分析盈利。此客戶的所有交易將分配至所選部門。

此欄位僅在部門在設定 → 部門下啟用時顯示。

如果此客戶應使用不同於預設的應收賬款賬目，請選擇自定的統制賬目。

自定統制賬戶對於區分不同種類的客戶非常有用，例如零售與批發，或本地與國際。

此欄位僅在客戶的自定統制賬戶已在 <編碼>設定 → <編碼>統制賬戶 下建立時出現。

啟用此選項以為此客戶設定與您的標準條款不同的特定付款條款。

啟用後，指定在發票日期後的日數，付款到期。例如，輸入30表示淨30付款條件。

這些術語將自動應用於為該客戶建立的所有新 <編碼>銷售發票。

提示：如果所有客戶都有相同的付款條款，請在銷售發票下的<編碼>表格預設值中設置默認到期日。

開此選項以為此客戶設置特定的每小時收費數率。

啟用後，輸入每小時收費以向此客戶收取計費時間。當記錄計費時間條目時，此數率將自動填寫。

對於根據客戶協議、項目種類或服務水平收取不同數率的服務業務非常有用。

提示：如果所有客戶都按照相同的每小時收費進行收費，則應在<編碼>表格預設值中為計費時間配置默認數率。

將此客戶標記為停用，以隱藏他們在下拉選擇列表中的顯示，同時保留所有歷史交易。

將此用於您不再進行業務的客戶。停用的客戶仍然可以顯示，其交易將保留在報告中。

您可以隨時通過取消選中此框來重新啟用客戶。