新轉戶項目畫面可以從付款和收款標籤中找到現有的付款和收款,並將其轉換為轉戶項目。這對於導入銀行交易特別有用,因為這些交易會自動創建分類為付款或收款的條目。
如果記錄的付款或收據實際上代表了賬戶之間的轉賬,請按照以下步驟進行:
當存在匹配的付款和收據交易(金額相等)時,管理者將建議將它們轉換為內部賬戶轉帳。
當你進入轉戶標籤時,Manager會在螢幕頂部顯示一個黃色通知橫幅,表示有新的轉戶項目可以創建。點擊這個黃色通知將進入新轉戶項目螢幕,可以查看和轉換支付及收據對為轉戶。