Manager 由 4 個主要標籤 組成:總結、日記分錄、報告 及 設定。這些標籤 提供了雙重記帳系統的基礎。
大多數業務需要加開額外的標籤以滿足其特定需求。每個標籤提供針對業務不同方面的專門功能。
要自訂在您的業務中顯示哪些標籤,請點擊標籤列表底部的自訂按鈕。
您將被帶到包含以下核取方塊的表單。選擇您想要為您的業務啟用的標籤:
銀行及現金賬
標籤旨在處理所有與銀行及現金相關的交易,包括跟蹤這些賬號內的結餘及活動。
收款
標籤是用於記錄及跟踪收入的,幫助你保持準確的收入記錄。
如果您正在使用此標籤,您還需要 銀行及現金賬
,因為每個收款必須與銀行或現金賬戶相連。
付款
標籤是用來記錄所有外出付款,對於監控開支及監督現金流是至關重要的。
使用此選項卡時,亦有必要使用銀行及現金賬
功能,因為每筆付款必須鏈接到銀行或現金賬戶。
轉戶
標籤用於記錄業務擁有的各個銀行或現金賬戶之間的資金流動。
要有效使用此標籤,您還需要 銀行及現金賬
功能。這是因為每次在帳號之間的轉賬必須與銀行或現金賬戶相關聯。
如果您正在使用此選項卡,則必須同時使用銀行及現金賬
。這是因為每個銀行賬平數必須與一個銀行或現金賬戶相關聯。
開支報銷
標籤是為了處理員工代表公司所產生的費用的報銷流程而設計的。
<編碼>客戶編碼> 標籤旨在保留客戶信息的數據庫,這對於有效管理關係及銷售至關重要。
<編碼>報價單編碼> 標籤是用於創建及管理提供給潛在客戶的價錢報價。
要有效使用此標籤,您必須先設置<編碼>客戶編碼>部分,因為每份銷售報價單都需要發給一位客戶。
銷售訂單
標籤是用來管理及監控客戶訂購,直到它們完成或開票。
如果您正在使用此標籤,則必須同時設置<編碼>客戶編碼>,因為每個銷售訂單必須與一位客戶相關聯。
銷售發票
標籤用於創建和處理已發出給客戶的發票,以便他們購買的貨物或服務。
如果您正在使用這個標籤,您還需要 <編碼>客戶編碼> 標籤,因為每一張銷售發票必須發出給一位客戶。
<編碼>應付折讓通知書編碼> 標籤旨在向客戶發出貸方,通常用於退貨或更正錯誤。
使用此標籤時,必須同時啟用<編碼>客戶編碼>標籤,因為每張應付折讓通知書必須與一個客戶相關聯。
過期付款手續費
標籤旨在用於管理及應用對客戶逾期付款的額外收費。
要有效使用此標籤,您還需要<編碼>客戶編碼>標籤,因為每筆過期付款手續費必須與一位客戶相關聯。
計費時間
標籤用來記錄為客戶的項目工作的小時,這些小時將會被發票。
要有效地使用此標籤,您還必須使用 <編碼>客戶編碼> 和 <編碼>銷售發票編碼> 標籤。這是因為所有計費時間必須與客戶相關聯,最終使用銷售發票計費。
預扣稅收據
標籤是用來組織記錄從付款或發票中扣除的預扣稅的收款。
要有效使用此標籤,必須同時使用 <編碼>客戶編碼> 及 <編碼>銷售發票編碼> 標籤。這是因為預扣稅的義務會在銷售發票上注明,而每個預扣稅收款必須與特定客戶關聯。
送貨單
標籤是用來監控商品向客戶的送貨,確保訂購得到履行。
供應商
標籤專門用於管理供應商資訊,這對於處理購貨及監控供應鏈活動至關重要。
購貨報價單
標籤是專為創建及管理由供應商已收到的價錢報價而設計的。
購貨訂單
標籤是用於創建及監控與供應商訂購貨物或服務的訂單。
購貨發票
標籤是用於跟進及管理已收到的來自供應商的發票。
應收折讓通知書
標籤用於對供應商發出借方調整,通常是因為退貨或錯誤。
<編碼>貨物收據編碼> 標籤用於記錄供應商發來貨物的到達,便於庫存管理。
項目
標籤允許管理和跟踪不同的業務項目,包括其成本和收入。
存貨品項
標籤旨在管理存貨項目,包括跟踪其數量及價值。
存貨轉移
標籤旨在記錄存貨項目在不同位置或倉庫之間的轉移。
如果您正在使用這個標籤,您還需要<編碼>存貨品項編碼>,因為每個存貨轉移必須與一個或多個存貨項目相關聯。
《編碼》存貨銷賬標籤用於記錄已遺失、被盜或無法銷售的存貨項目,表示它們從存貨中移除。
如果您正在使用此選項卡,您必須擁有<編碼>存貨品項編碼>,因為每個存貨銷賬必須與一個或多個存貨項目相關聯。
生產訂單
標籤是用於監控生產過程,從原材料開始,直至成品。
使用此選項卡時,務必要使用存貨品項
。這是因為每個生產訂單必須與一個或多個存貨項目相關聯。
員工
標籤旨在整理與員工相關的資訊,例如他們的聯絡資訊及工作角色。
糧單
標籤是專為創建及處理員工的糧單而設,詳細列出他們的薪金及扣除。
要有效地使用此標籤,需要同時使用<編碼>員工編碼>標籤,因為每個糧單必須與一名員工相關聯。
投資
標籤是用於監控業務投資的表現及追蹤。
固定資產
標籤是為管理在運營中使用的有形長期資產及其折舊而設計的。
折舊記賬
標籤用於記錄在一段時間內固定資産的折舊開支。
如果您正在使用此選項卡,您還需要<編碼>固定資產編碼>,因為每個折舊記賬必須與一個或多個固定資產相關聯。
無形資產
標籤旨在管理沒有實體形態的資產,例如專利或版權,包括其攤銷過程。
攤銷記賬
標籤是用於記錄無形資產的逐步費用確認。
如果您使用這個選項卡,則必須使用無形資產
,因為每個攤銷記賬必須連接到一個或多個無形資產。
資本賬戶
標籤被設計用來監控業務擁有者或合伙人的投資、提取及現時結餘。
特別賬戶 標籤 是 為 了 管理 其他 標籤 下 沒有 包含 的 獨特 或 專門 的 財務 賬目。
資料夾
標籤讓您可以將文件及交易分類到特定的群組,使其更易於存取及管理。
選擇所需的標籤後,點擊更新按鈕以保存您的更改及將其應用於您的業務。
保持您的介面整潔,僅啟用您現時需要的標籤。當您的業務增長或需求改變時,您可以隨時返回此畫面以啟用額外的標籤。