مقدمي الخدمات

مقدمي الخدمات هم مؤسسات مالية أو مجمعات بيانات تدعم معيار تبادل البيانات المالية (FDX). من خلال إعداد مقدمي الخدمات، يمكنك تفعيل تدفقات البنك التلقائية لحساباتك المصرفية داخل Manager.io.

للوصول إلى قسم مقدمي الخدمات، اتبع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى علامة تبويب الإعدادات.
2. انقر على مقدمي الخدمات.

إضافة مزود تدفق مصرفي

لإضافة مزود تغذية بنكية جديد، قم بما يلي:

1. انقر على زر الربط مع مقدم خدمة جديد.
2. أدخل التفاصيل المطلوبة لتعريف مزود تغذية البنك الخاص بك.

ربط حساب مصرفي بمزود خدمة البنوك

بعد تحديد موفر واحد على الأقل لتغذية البنك، يمكنك ربط حساباتك المصرفية:

1. اذهب إلى علامة تبويب حسابات البنك والنقدية.
2. قم بتحديد الحساب الذي ترغب في الاتصال به، ثم انقر على زر عرض.
3. اتبع التعليمات لربط حساب البنك الذي اخترته بمزود تغذية البنك المفضل لديك.

استرجاع المعاملات الجديدة

بمجرد ربط حساب بنكي واحد على الأقل بمزود تغذية البنك، ستظهر زر جديد يحمل عنوان التحقق من وجود عمليات جديدة تحت علامة حسابات البنك والنقدية.

النقر على هذا الزر سيتصل بمقدمي الخدمات المتاحين لكل حساب مصرفي، محاولاً استرجاع آخر المعاملات تلقائيًا.

معلومات خاصة بالشركات الأسترالية

إذا كانت شركتك تعمل في أستراليا، فقد قامت Manager.io بالشراكة مع Basiq.io لتوفير تغذية مصرفية مجانية للمستخدمين الأستراليين. قم بزيارة https://basiq.manager.io لمزيد من التفاصيل.