تتيح لك علامة التبويب الإعدادات في Manager.io تخصيص جوانب متنوعة من عملك، بدءًا من تفاصيل العمل العامة وصولاً إلى سلوكيات المعاملات المحددة. تتيح الخيارات ضمن هذه العلامة ضبط الوظائف المستخدمة في جميع أنحاء التطبيق.
لتبسيط التنقل، تم تقسيم شاشة علامة تبويب الإعدادات إلى قسمين:
بالنسبة للشركات الجديدة، يتم تفعيل ثلاثة أقسام بشكل افتراضي:
فيما يلي تفاصيل كل إعداد متاح مع روابط للأدلة الفردية التي تقدم تفسيرات أكثر عمقًا.
تسمح لك هذه الإعدادات بإدخال معلومات عملك التجاري، والتي ستظهر على المستندات المطبوعة، مثل الفواتير والطلبات.
انظر: بيانات العمل التجاري
عرض وصيانة قائمة منظمة بجميع الحسابات ضمن السجلات المالية لنشاطك التجاري.
انظر: دليل الحسابات
حدد تفضيلات تنسيق التاريخ والرقم المعروضة في جميع معاملاتك وتقاريرك في Manager.io.
انظر: تنسيق التاريخ والرقم
إدارة العملات المستخدمة في معاملات عملك.
اطلع على: العملات
إنشاء وإدارة الرموز الضريبية المرتبطة بعملياتك التجارية.
انظر: الرموز الضريبية
تفعيل قدرات ضريبة الاستقطاع لتطبيقها على فواتير العملاء.
انظر: ضريبة الاستقطاع
إعداد وإدارة وتخصيص حسابات المراقبة.
راجع: حسابات المراقبة
تمكين إنشاء حسابات فرعية ضمن حسابات رأس المال للتتبع والتقارير التفصيلية.
انظر: حسابات رأس المال الفرعية
خصص المجموعات لتنظيم وعرض العناصر بشكل صحيح ضمن قائمة التدفقات النقدية.
انظر: مجموعات قائمة التدفق النقدي
حدد وأ管理 الأفراد أو الكيانات التي تتحمل نفقات نيابة عن شركتك وتحتاج إلى تعويض.
انظر: أمناء عهدة المصروفات النقدية
إنشاء تجميعات أو تركيبات من أصناف المخزون لسهولة البيع والفوترة.
انظر: تجميعات أصناف المخزون
قم بإعداد عناصر خدمية أو غير ملموسة تُستخدم بشكل متكرر في العروض، والفواتير، أو مستندات البيع الأخرى، دون تتبع القيمة أو الكمية المتاحة.
انظر: أصناف غير المخزون
قم بإدارة تكاليف وحدة المخزون لعناصر المخزون في نقاط زمنية محددة.
راجع: تكاليف وحدة المخزون
إنشاء معاملات متكررة تلقائيًا على فترات محددة (مثل، فواتير المبيعات، فواتير الشراء، قسائم الرواتب، قيود اليومية).
انظر: المعاملات المتكررة
قم بأتمتة تصنيف معاملات البنك عن طريق تحديد الشروط التي تربط المعاملات تلقائيًا بالحسابات المحددة مسبقًا.
راجع: قواعد عمليات البنك
تابع المصروفات التي تم تكبدها نيابة عن العملاء، مما يتيح الفوترة السهلة والتعويض.
اطلع على: فوترة المصروفات
حدد الأرباح والخصومات والمساهمات التي تظهر في قسائم رواتب الموظفين.
انظر: بنود قسيمة الرواتب
قم بإنشاء التقديرات المالية استنادًا إلى الدخل والنفقات المتوقعة.
انظر: التقديرات المالية
تحديث وصيانة أسعار السوق الحالية للاستثمارات التي تحتفظ بها شركتك.
انظر: الاستثمار بأسعار السوق
إدارة وتحليل الدخل والنفقات والأصول والخصوم بشكل مستقل لقطاعات أو أقسام مختلفة من عملك.
راجع: الأقسام
أضف نصًا ثابتًا ليظهر باستمرار في أسفل المستندات المطبوعة مثل الفواتير والعروض والطلبات.
انظر: التذييلات
إنشاء حقول إضافية ضمن النماذج لتلبية الاحتياجات المحددة لعمليات عملك.
انظر: الحقول المخصصة
تحكم في مستويات الوصول والصلاحيات للمستخدمين المقيدين داخل ملف عملك.
انظر: صلاحيات المستخدم
قم بإنشاء رموز للوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Manager.io، مما يسمح بالتكاملات مع النظام والمهام الآلية.
انظر: رموز الوصول
قم بتشغيل تطبيقات الويب المخصصة داخل Manager من خلال تكاملات IFRAME المضمنة.
انظر: إضافات
قم بإعداد المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات الذين يدعمون معيار تبادل البيانات المالية (FDX)، مما يتيح مزامنة بيانات حساب البنك تلقائيًا.
راجع: مقدمي الخدمات
قم بتكوين Manager.io لإرسال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من داخل التطبيق.
انظر: إعدادات البريد الإلكتروني
حدد تاريخًا بعده تصبح المعاملات التي تتم في أو قبل هذا التاريخ محمية من التعديلات أو الحذف.
انظر: تاريخ الإغلاق
حدد الأرصدة الافتتاحية للحسابات عند الانتقال من نظام آخر أو إعداد بيانات تاريخية.
انظر: الأرصدة الافتتاحية
قم بتفعيل الميزات القديمة التي تم التخلص منها، على الرغم من أن الاستمرار في استخدامها غير موصى به عمومًا.
انظر: ميزات قديمة
يعمل استخدام الميزات المقدمة ضمن علامة التبويب الإعدادات على تحسين تجربتك في Manager.io، مما يتيح لك تخصيص الوظائف لتتناسب بدقة مع متطلبات عملك الفردية.