تتيح لك علامة التبويب العملاء في Manager.io إضافة وتنظيم وإدارة المعلومات المتعلقة بعملائك بشكل فعال. يمثل العملاء في Manager الأفراد أو الشركات أو المنظمات التي تتوقع منها دفعاً أو قد تلقيت منها دفعاً، مما يعكس علاقة حسابات مستحقة الدفع.
للحصول على تعليمات مفصلة حول ملء معلومات العميل، راجع الدليل: العميل — تحرير.
تعرض علامة العملاء عدة أعمدة معلوماتية:
يعرض رمز العميل المعين.
يظهر اسم العميل.
يُدرج عنوان البريد الإلكتروني للعميل.
يظهر حساب المراقبة الافتراضي أو المخصص المعين للعميل. بشكل افتراضي، ينتمي العملاء إلى حساب المراقبة المدينون. لمعرفة المزيد، يرجى الرجوع إلى حسابات المراقبة.
إذا كنت تستخدم محاسبة الأقسام، فإن هذا يبرز قسم العميل. انظر الأقسام.
يعرض عنوان الفوترة الخاص بالعميل.
يظهر عنوان تسليم العميل.
يشير إلى عدد المقبوضات المتعلقة بالعميل. النقر مباشرة على الرقم سيعرض هذه المقبوضات. الرجاء الاطلاع على المقبوضات.
يظهر عدد المدفوعات - عادةً استردادات - المرتبطة بالعميل. رابط قابل للنقر متوفر. انظر المدفوعات.
يعرض عدد عروض المبيعات المقدمة للعميل. انقر للوصول إلى السجلات ذات الصلة.
تشير إلى عدد أوامر البيع المتعلقة بالعميل. يمكن النقر للوصول إلى علامة تبويب أوامر البيع.
يظهر عدد فواتير المبيعات المُصدَرة. انقر على الرقم لمراجعة هذه الفواتير.
يظهر عدد إشعارات الائتمان التي تم إصدارها. النقر يأخذك إلى علامة تبويب فواتير البيع.
يعرض إجمالي حوالات التسليم الصادرة. يمكن النقر عليها للوصول إلى مزيد من التفاصيل.
نظرة عامة على الكميات المتبقية للتسليم عبر جميع عناصر الجرد للعميل. انقر على هذا الرقم لمشاهدة التفاصيل حسب عنصر الجرد. راجع العملاء — الكمية المطلوب تسليمها.
إذا كنت تستخدم فوترة الوقت بالساعة أو فوترة المصروفات، يعرض المبلغ الإجمالي غير المفوتر للعميل.
يعرض المبلغ المتبقي المستحق من العميل. تزداد الأرصدة مع فواتير المبيعات وتنقص مع الإيصالات أو ملاحظات الائتمان.
عندما يتم حجب الضريبة من المدفوعات المستحقة من العملاء، يظهر هذا المبلغ الإجمالي المحجوب ولكن لم يتم دفعه بعد من قبل العميل إلى جهة الضرائب.
يظهر حالة دفع العميل:
يعرض الائتمان المتبقي إذا قمت بإدخال مبلغ "حد الائتمان المتاح" للعميل.
استخدم زر تعديل الأعمدة لعرض أو إخفاء الأعمدة وفقًا لاحتياجاتك المحددة:
تعلم المزيد في الدليل: تعديل الأعمدة.
لإدارة بيانات العملاء الخاصة بك بشكل أفضل، استخدم الاستعلامات المتقدمة لتصفية وترتيب وتجميع العملاء. على سبيل المثال، يمكنك تصفية العملاء ذوي المبلغ القابل للفوترة غير المفوتر:
تتيح لك هذه الميزة القوية العديد من الإمكانيات الأخرى لتنظيم بياناتك. راجع الاستعلامات المتقدمة للحصول على تعليمات أكثر تفصيلاً.