علامة التبويب العملاء هي حيث تدير جميع علاقاتك التجارية مع الأشخاص والمنظمات الذين يشترون منك.
يتيح لك هذا المركز المركزي تتبع معلومات العملاء الأساسية بما في ذلك تفاصيل جهة الاتصال، العناوين، الأرصدة المالية، وسجل العمليات.
من هنا، يمكنك مراقبة الفواتير المتعثرة، عرض حالة الدفع، تتبع التسليمات، وإدارة الحدود الإئتمانية لكل عميل.
لإضافة عميل جديد، انقر على زر <الرمز>عميل جديد.
للمزيد من المعلومات، راجع: العميل — تحرير
العميل هو أي فرد أو عمل تجاري أو منظمة تشتري السلع أو الخدمات من العمل التجاري الخاص بك.
عندما تقوم بإنشاء سجل عميل، يتتبع Manager تلقائيًا رصيد <العملاء> الخاص بهم، والذي يمثل المال الذي يدينون لك به.
لا تحتاج إلى إنشاء سجل عميل لكل مبيعات. يمكن معالجة مبيعات النقد المدفوعة على الفور دون إنشاء عميل.
سجلات العملاء هي الأكثر فائدة عندما تحتاج إلى تتبع المبيعات الدائنة، إصدار كشوف حساب، أو الحفاظ على علاقات عمل تجاري مستمرة.
يبدأ العملاء الجدد دائمًا برصيد صفر. إذا كنت تنتقل من نظام محاسبة آخر وكان لدى العميل فواتير مستحقة، ستحتاج إلى إدخالها بشكل منفصل.
لإعداد أرصدة العملاء الحاليين من نظامك السابق:
• أدخل كل فاتورة غير مدفوعة بشكل فردي تحت علامة تبويب <الرمز>فواتير البيع لتمكين كشف حساب العميل بدقة
• مستخدمو المحاسبة على أساس النقد: الفواتير ستظهر في التقارير فقط عندما تكون مدفوعة
• لإنشاء أرصدة دائنة (المدفوعات الزائدة)، قم بإنشاء إشعار دائن تحت علامة <الرمز>الإشعارات الدائنة
تحتوي علامة التبويب <الرمز>العملاء على عدة أعمدة.
يظهر عمود <الرمز> المعرف الفريد أو رمز المرجع المخصص لكل عميل.
تساعد رموز العملاء في تحديد العملاء بسرعة ويمكن استخدامها للفرز أو البحث.
يظهر عمود الاسم الاسم الكامل للعميل أو اسم العمل التجاري.
هذه هي الطريقة التي سيظهر بها العميل في الفواتير، وكشوف الحساب، والتقارير.
يظهر عمود <الرمز>عنوان البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني الأساسي للتواصل مع العميل.
يتم استخدام هذا البريد الإلكتروني عند إرسال الفواتير، كشوف الحساب، والمستندات الأخرى مباشرة من Manager.
عمود حساب المراقبة يشير إلى أي حساب مراقبة يتتبع رصيد هذا العميل.
يفتراضيًا، يستخدم جميع العملاء حساب المراقبة القياسي <الرمز>العملاء.
يمكنك إنشاء حسابات رقابة مخصصة تحت <الرمز>الإعدادات → <الرمز>حسابات الرقابة لفصل أنواع مختلفة من العملاء لأغراض التقارير.
للمزيد من المعلومات، راجع: حسابات الرقابة
عمود <الرمز> القسم يظهر أي قسم ينتمي إليه هذا العميل في هيكل منظمتك.
الأقسام تساعدك على تتبع الأداء وإعداد التقارير لأجزاء مختلفة من العمل التجاري.
للمزيد من المعلومات، راجع: الأقسام
عمود <الرمز>عنوان تسليم الفواتير يحتوي على العنوان الذي يجب إرسال الفواتير والمراسلات المتعلقة بالفواتير إليه.
يظهر هذا العنوان على فواتير المبيعات و كشف حساب العميل.
يعرض عمود عنوان التسليم أين يجب شحن السلع أو تقديم الخدمات.
إذا كانت مختلفة عن عنوان تسليم الفواتير، فهذا يضمن وصول الشحنات إلى الموقع الصحيح.
يظهر عمود <الرمز>المقبوضات عدد سندات القبض التي تم تسجيلها لهذا العميل.
انقر على الرقم لعرض جميع المقبوضات ورؤية السجل الزمني لسندات صرف هذا العميل.
للمزيد من المعلومات، راجع: المقبوضات
عمود <الرمز>المدفوعات يظهر عدد المدفوعات التي تمت لهذا العميل.
هذه عادةً ما تكون مبالغ مستردة، عوائد المدفوعات الزائدة، أو مدفوعات أخرى قمت بها للعميل.
انقر على الرقم لرؤية جميع معاملات سند الصرف لهذا العميل.
للمزيد من المعلومات، راجع: المدفوعات
يوضح عمود <الرمز>عروض أسعار البيع عدد عروض الأسعار التي قمت بإعدادها لهذا العميل.
اضغط على الرقم لعرض جميع عروض الأسعار، بما في ذلك حالتها وما إذا تم تحويلها إلى الطلبات.
عمود <الرمز>أوامر البيع يشير إلى عدد الطلبات المؤكدة المسجلة لهذا العميل.
انقر على الرقم لعرض جميع الطلبات، بما في ذلك الطلبات المعلقة والمكتملة.
عمود <الرمز>فواتير البيع يظهر الإجمالي لعدد الفواتير الصادرة إلى هذا العميل.
انقر على الرقم لعرض جميع الفواتير، ورؤية حالة سندات الصرف، وتتبع المبالغ المستحقة.
يعرض عمود <الرمز>الإشعارات الدائنة<الرمز> عدد الإشعارات الدائنة التي تم إصدارها لهذا العميل.
تقلل الإشعارات الدائنة من المبلغ المستحق وتستخدم للإرجاع أو التعديلات أو التصحيحات.
انقر على الرقم لعرض جميع تفاصيل إشعار الدائن.
يظهر عمود <الرمز>سندات التسليم عدد سندات التسليم التي توثق الشحنات إلى هذا العميل.
انقر على الرقم لرؤية جميع الشحنات، بما في ذلك ما تم شحنه ومتى.
عمود <الرمز>الكمية المطلوب تسليمها يعرض الإجمالي الكمية من البنود المباعة ولكن لم يتم توصيلها بعد إلى هذا العميل.
هذا يساعدك على تتبع التسليمات المعلقة وإدارة التزاماتك في الوفاء.
انقر على الرقم لرؤية تفصيل مفصل حسب صنف المخزون.
للمزيد من المعلومات، راجع: العملاء — الكمية المطلوب تسليمها
يعرض عمود <الرمز>غير مفوتر القيمة الإجمالية للعمل والمصروفات القابلة للفوترة التي لم يتم فوترتها بعد إلى هذا العميل.
يشمل كلا من فوترة الوقت بالساعة و فوترة المصروفات التي هي جاهزة للفوترة.
انقر على المبلغ لإنشاء فاتورة جديدة لهذه البنود غير الفوترة.
يظهر عمود العملاء الرصيد الحالي الذي يدين به هذا العميل لعملك التجاري.
يزيد الرصيد عند إصدار فواتير المبيعات وينقص عند استلام المدفوعات أو إصدار الإشعارات الدائنة.
انقر على الرصيد لرؤية جميع المعاملات التي تشكل هذا المبلغ.
يتتبع عمود <الرمز>ضريبة استقطاع مستحقة القبض مبالغ الضريبة التي استقطعها العملاء من مدفوعاتهم لك.
في بعض الاختصاصات، يتعين على العملاء حجب الضريبة وتحويلها مباشرة إلى السلطات الضريبية.
يمثل هذا المبلغ الائتمانات الضريبية التي يمكن أن تطالب بها بمجرد أن يدفع العميل السلطة الضريبية.
يوفر عمود <الرمز>الحالة مؤشرًا بصريًا سريعًا عن حالة سند صرف العميل:
• <رمز>مدفوعة — العميل ليس لديه رصيد متبقٍ
• <الرمز>غير مدفوعة — العميل مدين بأموال عن فاتورة واحدة أو أكثر
• <الرسم>دفعة زائدة — العميل لديه رصيد دائن (مدفوع أكثر من المستحق)
يعرض عمود حد الائتمان المتاح مقدار ما يمكن لهذا العميل شراؤه من الائتمان قبل الوصول إلى حدهم.
يتم حساب ذلك عن طريق طرح رصيد العملاء الجاري من الحد الإئتماني للعميل.
حدد الحدود الإئتمانية عند تحرير العميل للمساعدة في إدارة مخاطر الائتمان.
انقر على زر <الرمز>تعديل الأعمدة لتخصيص عرض الأعمدة.
للمزيد من المعلومات، راجع: تعديل الأعمدة
توفر ميزة <الرمز>الاستعلامات المتقدمة طرقًا قوية لتحليل وتنظيم بيانات عملائك.
على سبيل المثال، إذا كنت تتبع <الرمز>فوترة الوقت بالساعة، يمكنك بسرعة إيجاد العملاء الذين لديهم عمل غير مفوتر:
هذا مجرد مثال واحد. يمكنك إنشاء استعلامات لإيجاد الحسابات المتأخرة، تحليل المبيعات حسب العميل، تحديد أفضل العملاء لديك، والمزيد.
للمزيد من المعلومات، راجع: الاستعلامات المتقدمة