تسجل <الرمز> فاتورة مشتريات فاتورة مستلمة من المورد عن السلع أو الخدمات المقدمة لعملك التجاري.
فواتير الشراء أساسية لتتبع ما تدين به للموردين وادارة حسابات الموردين.
لإنشاء فاتورة مشتريات، أدخل التفاصيل من الفاتورة التي استلمتها من المورد الخاص بك.
النموذج يحتوي على الحقول التالية:
أدخل التاريخ الموضح على فاتورة المورد.
هذا التاريخ يحدد متى يتم الاعتراف بالمصروف في سجلاتك المحاسبية.
يستخدم تاريخ الإصدار لحساب تواريخ الاستحقاق لسندات الصرف بناءً على شروط دفع المورد.
تحديد شروط السداد لتحديد موعد استحقاق هذه الفاتورة.
اختر <الرمز>فوري للفواتير التي تتطلب سند صرف فوري.
اختيار <الرمز>صافي لتحديد سند صرف مستحق بعد عدد من الأيام .
اختر <الرمز> في لتحديد تاريخ محدد لسند الصرف.
أدخل رقم الفاتورة أو المرجع من فاتورة المورد الخاصة بك.
هذا المرجع يساعد في مطابقة المدفوعات بالفواتير وحل استفسارات الموردين.
يجب أن تحتوي فاتورة كل مورد على مرجع فريد لتجنب التكرارات.
تحديد المورد الذي أصدر هذه الفاتورة.
تحديد المورد يحدد شروط السداد وتصنيف الحساب.
إنشاء موردين جدد تحت علامة <الرمز>الموردون قبل إدخال الفواتير.
تحدد إعدادات عملة المورد ما إذا كانت هذه فاتورة بعملة أجنبية.
قم برابط هذه الفاتورة إلى عرض أسعار شراء إذا نشأت من عرض أسعار.
الربط يساعد في تتبع عملية الشراء من عرض أسعار إلى فاتورة.
يمكن نسخ تفاصيل عرض الأسعار إلى الفاتورة لضمان اتساق التسعير.
قم بربط هذه الفاتورة ب<الرمز>أمر شراء إذا كنت تُنفذ طلبًا.
التوصيل يضمن أن جميع أوامر الشراء متطابقة بشكل صحيح مع الفواتير.
يمكن نسخ تفاصيل الطلب والبنود للتحقق من دقة الفاتورة.
يتتبع النظام الطلبات التي تم فوترة جزئيًا أو كليًا.
أدخل <الرمز> سعر الصرف عندما يستخدم المورد عملة أجنبية.
يظهر هذا الحقل عندما تختلف عملة المورد المحدد عن عملتك الأساسية.
يحول سعر الصرف المبالغ بالعملة الأجنبية إلى العملة الأساسية للتقارير.
قم بتكوين أسعار الصرف التلقائية تحت <الرمز>الإعدادات → <الرمز>أسعار الصرف.
أدخل البيان اختياري لهذه فاتورة مشتريات.
استخدم هذا الحقل لملاحظات عامة حول تفاصيل الشراء أو التسليم.
البيانات تساعد في تحديد غرض الفاتورة عند مراجعة المعاملات.
إضافة سطور البنود لتفصيل ما يتم تحصيله منك.
يمكن أن يمثل كل سطر منتجات أو خدمات أو فئات نفقات مختلفة.
استخدم أسطر متعددة لمطابقة تنسيق عرض فاتورة المورد لتسهيل التسوية.
تُحسب إجماليات الأسطر تلقائيًا بناءً على العدد، القيمة، الخصومات، والضريبة.
اختر بندًا، والذي يمكن أن يكون إما <الرمز>صنف المخزون أو <الرمز>صنف غير مخزون. لديك أيضًا خيار ترك هذا الحقل فارغًا.
إذا كنت قد اخترت <البند> سابقًا، فسيتم ملء <الحساب> تلقائيًا بناءً على ذلك البند.
لتصنيف سند الصرف، يمكنك الاختيار من بين أي حساب تقريبًا في <دليل الحسابات>.
على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بسند صرف لنفقة مثل الكهرباء، اختر حساب كهرباء.
ومع ذلك، يمكنك أيضًا تصنيف المدفوعات مباشرةً إلى العديد من الحسابات الفرعية.
على سبيل المثال، إذا كان هذا السند صرف لشراء أصل ثابت، فحدد حساب الأصول الثابتة - التكلفة ثم حدد أصل ثابت المحدد.
ادخل البيان للسطر. هذا العمود مرئي فقط إذا كانت خيار <الرمز>عمود — البيان تم اختياره.
قم بتمكين أرقام السطور لعرض الترقيم المتسلسل لكل سطر فاتورة.
تساعد أرقام السطور عند مناقشة البنود المحددة مع الموردين.
مفيد لمطابقة أسطر الفواتير مع أوامر الشراء أو سندات التسليم.
قم بتشغيل عمود <الرمز>البيان لإضافة تفسيرات مفصلة لكل بند سطر.
توفر البيانات سياقًا إضافيًا يتجاوز اسم البند أو الحساب.
ضروري للخدمات أو المصروفات التي تحتاج إلى توثيق مفصل.
قم بتشغيل عمود <الرمز>الخصم لتسجيل الخصومات المستلمة على البنود.
اختر بين خصومات النسبة المئوية أو خصومات المبلغ الثابت لكل سطر.
تقلل الخصومات من المبلغ في السطر قبل احتساب الضريبة.
مفيد لخصومات الحجم، خصومات الدفع المبكر، أو المدخرات المتفاوض عليها.
حدد ما إذا كانت مبالغ سطر البند تشمل الضريبة أو لا تشملها.
حدد هذا المربع إذا كانت قيم المورد تشمل الضريبة بالفعل.
اتركه غير محدد إذا كانت الضريبة تظهر بشكل منفصل ويجب إضافتها إلى القيم.
يجب أن يتطابق هذا مع كيفية تقديم المورد للقيم في فاتورته.
قم بتمكين ضريبة الاستقطاع إذا كنت مضطراً لخصم الضريبة قبل دفع المورد.
ضريبة الاستقطاع شائعة للخدمات والحقوق أو مدفوعات المقاولين.
المبلغ المحتجز مدفوع للسلطات الضريبية نيابة عن المورد.
تحقق من اللوائح الضريبية المحلية لمتطلبات الحجب و المعدلات.
إخفاء الرصيد المستحق عند طباعة أو إرسال هذا الفاتورة.
مفيد للنسخ الداخلية أو عندما يتم التعامل مع تفاصيل السند صرف بشكل منفصل.
الرصيد المستحق لا يزال متعقبًا في النظام لمطابقة سند الصرف.
قم بتمكين عمود مبلغ الضريبة لعرض الضريبة المحسوبة لكل سطر.
يظهر كيف يتم حساب الضريبة سطرًا بسطر للتحقق.
يساعد في مطابقة احتساب الضريبة مع فاتورة المورد.
الإجمالي هو مجموع الضرائب المحسوبة على كل سطر بشكل فردي.
قم بتشغيل هذا الخيار عند استلام أصناف المخزون مع الفاتورة.
هذا يجمع فاتورة المشتريات مع سند استلام البضائع من أجل الكفاءة.
ستتم تحديث كميات المخزون على الفور عند إدخال الفاتورة.
حدد موقع المخزون حيث يتم استلام السلع.
تفعيل التذييلات المخصصة لإضافة معلومات إضافية عند طباعة الفواتير.
يمكن أن تتضمن التذييلات تعليمات السندات، والشروط، أو الملاحظات الداخلية.
إنشاء تذييلات قابلة لإعادة الاستخدام تحت <الرمز> الإعدادات → <الرمز> التذييلات وتحديدها هنا.
قم بأرشفة هذه الفاتورة لإزالتها من القوائم والنوافذ المنسدلة النشطة.
عادةً ما تكون الفواتير المؤرشفة مدفوعة بالكامل أو لم تعد ذات صلة.
تظل الفاتورة في النظام لأغراض التقارير والتدقيق.
يمكنك لا يزال عرض الفواتير المؤرشفة من خلال ابحث أو التقارير.