هذه الشاشة مخصصة لإنشاء فواتير المبيعات.
يحتوي على الحقول التالية:
أدخل التاريخ الذي يتم فيه إصدار هذه الفاتورة إلى العميل.
تاريخ الإصدار يحدد متى يتم الاعتراف بالإيرادات ويؤثر على تقارير المبيعات.
يتم استخدام هذا التاريخ أيضًا لحساب تواريخ استحقاق السندات بناءً على شروط الدفع الخاصة بك.
حدد شروط السداد لتحديد موعد استحقاق هذه الفاتورة للدفع.
اختر <الرمز>الفوري للمبيعات النقدية أو متطلبات السندات الفورية.
اختر <الرمز> صافي لتحديد عدد من الأيام من تاريخ الإصدار.
اختر <الرمز> في لتحديد تاريخ تقويم معين لسند صرف.
أدخل عدد الأيام من تاريخ الإصدار عندما يكون سند الصرف مستحقًا.
تشمل المصطلحات الشائعة صافي 30 (30 يوم)، صافي 60 (60 يوم)، أو صافي 90 (90 يوم).
سيقوم النظام بحساب تاريخ الاستحقاق بدقة عن طريق إضافة هذه الأيام إلى تاريخ الإصدار.
أدخل التاريخ المحدد لاستحقاق سند صرف هذه الفاتورة.
استخدم هذا للفواتير ذات تواريخ السداد الثابتة، مثل نهاية الشهر أو تواريخ العقود المحددة.
تاريخ الاستحقاق لا يمكن أن يكون سابقًا لتاريخ الإصدار.
أدخل رقم مرجع فريد لهذه فاتورة مبيعات.
أرقام المراجع تساعد العملاء في تحديد الفواتير وتستخدم لمطابقة سندات الصرف.
تمكين الترقيم التلقائي لتوليد أرقام الفواتير المتتالية تلقائيًا.
قم بتكوين الإعدادات الافتراضية وتسلسل الأرقام تحت <الرمز>الإعدادات → <الرمز>قوالب افتراضية.
حدد <الرمز>العميل الذي سيتلقى هذه الفاتورة.
تحديد العميل يحدد تفاصيل الفواتير، شروط السداد، والأسعار المطبقة.
إنشاء عملاء جدد تحت علامة التبويب <الرمز>العملاء قبل إنشاء الفواتير.
ستحدد إعدادات عملة العميل ما إذا كانت هذه فاتورة بعملة أجنبية.
قم بربط هذه الفاتورة بـ <الرمز>عرض أسعار إذا كانت نشأت من عرض أسعار.
يساعد الربط في تتبع معدلات تحويل عرض الأسعار إلى فاتورة ويحتفظ بالسجل الزمني للعملية.
سيتم تحديث عرض الأسعار المرتبط تلقائيًا إلى حالة 'مقبول'.
يمكن نسخ تفاصيل عرض الأسعار إلى الفاتورة لتوفير وقت إدخال البيانات.
اربط هذه الفاتورة بـ <الرمز>أمر البيع إذا كنت تلبي طلباً.
الربط يضمن أن جميع أوامر البيع مفطورة بشكل صحيح ويتتبع تنفيذ الطلبات.
يمكن نسخ تفاصيل الطلب والبنود إلى الفاتورة تلقائيًا.
يتتبع النظام الطلبات التي تم فوترة جزئيًا أو كليًا.
أدخل عنوان تسليم الفواتير للعميل لهذه الفاتورة.
يتم ملء عنوان تسليم الفواتير تلقائيًا من سجل العميل ولكن يمكن تعديله.
يظهر هذا العنوان على الفاتورة ويجب أن يتطابق حيث تُرسل سندات الصرف.
استخدم عنوانًا كاملاً بما في ذلك البلد للعملاء الدوليين.
أدخل <الرمز> سعر الصرف عند فوتره العملاء بعملة أجنبية.
يظهر هذا الحقل عندما يستخدم العميل المحدد عملة مختلفة عن عملتك الأساسية.
يحول سعر الصرف المبالغ بالعملة الأجنبية إلى العملة الأساسية للتقارير.
قم بتكوين أسعار الصرف التلقائية تحت <الرمز>الإعدادات → <الرمز>أسعار الصرف.
أدخل بيانًا اختياريًا ينطبق على الفاتورة بالكامل.
استخدم هذا لملاحظات الفاتورة العامة، مراجع المشاريع، أو تعليمات التسليم.
يظهر هذا البيان في الجزء العلوي من الفاتورة، منفصلاً عن تفاصيل بند السطر.
إضافة سطر بند لتفصيل ما تتقاضاه من العميل.
يمكن أن يكون كل سطر صنف مخزون أو خدمة أو بند قابل للفوترة آخر.
استخدم أسطر متعددة لتفصيل منتجات أو خدمات أو فئات رسوم مختلفة.
تُحسب إجماليات الأسطر تلقائيًا بناءً على العدد، القيمة، الخصومات، والضريبة.
قم بتمكين أرقام السطور لعرض الترقيم المتسلسل لكل سطر فاتورة.
تساعد أرقام السطور العملاء في الإشارة إلى بنود معينة عند إجراء الاستفسارات.
مفيد للفواتير التي تحتوي على العديد من البنود أو عند المطابقة مع أوامر الشراء.
قم بتشغيل عمود <الرمز>البيان لإضافة تفسيرات مفصلة لكل بند سطر.
البيانات توفر سياقاً إضافياً بخلاف اسم الصنف.
أساسي للخدمات أو العمل المخصص حيث تختلف التفاصيل لكل فاتورة.
قم بتمكين عمود <الرمز>الخصم لتطبيق الخصومات على البنود الفردية.
اختر بين خصومات النسبة المئوية أو خصومات المبلغ الثابت لكل سطر.
تطبق خصومات السطر قبل احتساب الضريبة.
مفيد للتسعير الترويجي، خصومات الحجم، أو التسعير المخصص للعميل.
حدد ما إذا كانت مبالغ سطر البند تشمل الضريبة أو لا تشملها.
حدد هذا المربع إذا كانت القيم تشمل الضريبة بالفعل - وهو شائع في المبيعات.
اترك غير محدد إذا كانت الضريبة يجب إضافتها إلى القيم - شائع في المبيعات بين الأعمال التجارية.
هذا الإعداد يؤثر على كيفية حساب وعرض إجمالي الفاتورة.
تفعيل التقريب لضبط إجمالي الفاتورة النهائي إلى رقم صحيح.
تقريب يزيل المبالغ الصغيرة من السنتات لتسهيل عملية سند الصرف.
اختر طريقة التقريب التي تتوافق مع اللوائح المحلية لديك.
يتم عادةً تسجيل اختلاف التقريب في حساب مصروفات تقريب المبالغ أو حساب الدخل.