يوفر علامة التبويب <الملخص> نظرة عامة على الوضع المالي للعمَل التجاري والمعلومات الرئيسية. عندما تنقر على زر <تحرير> في هذه العلامة، يمكنك تخصيص كيفية عرض معلومات الملخص.
تتيح لك شاشة التخصيص هذه التحكم في الأقسام التي تظهر في علامة التبويب <الملخص> وكيفية ترتيبها. يمكنك إظهار أو إخفاء مكونات مختلفة بناءً على احتياجات عملك.
الاستمارة أدناه تحتوي على خيارات مختلفة لتكوين عرض الملخص الخاص بك. يمثل كل حقل قسمًا أو مكونًا مختلفًا يمكن عرضه في علامة تبويب <الرمز>الملخص.
تحديد <الرمز>إظهار الأرصدة لفترة محددة للتأكد من أن الملخص يعرض الأرقام فقط للفترة المحددة.
عند تفعيل هذا الخيار، ستوفر شاشة <رمز>الملخص إشعارًا إذا كانت هناك أي معاملات بتاريخ بعد الفترة المحددة.
هذا يساعد في توضيح سبب عدم تأثير المعاملات المضافة حديثًا على الأرقام المعروضة على شاشة <الرمز>الملخص.
عادةً ما ستقوم بتعيين <الرمز>إظهار الأرصدة لفترة محددة بمجرد أن تكون قد استخدمت البرنامج لأكثر من فترة محاسبية واحدة.
في هذه الظروف، ستقوم بتعديل الفترة على شاشة <الرمز>الملخص لتعكس فترة مالية واحدة، مثل السنة المالية.
هذا يعني أن أرقام <الرمز>قائمة الدخل في علامة تبويب <الرمز>الملخص لن تزداد إلى ما لا نهاية ولكن ستظهر فقط للفترة المحاسبية الجارية.
إذا كنت تقوم بترحيل العمل التجاري الحالي إلى Manager.io، فيجب عليك تعيين <الرمز>إظهار الأرصدة لفترة محددة على الفور إلى حسابك الجاري.
هذا لأن الانتقال إلى Manager.io عادة ما يتضمن إدخال المعاملات التاريخية لتحديد الرصيد الافتتاحي.
على سبيل المثال، عند إدخال الأرصدة الافتتاحية للعملاء، ستدخل جميع فواتيرهم غير المدفوعة بتواريخ تاريخية. ستقوم هذه الفواتير غير المدفوعة بإضافة رصيد لحسابات الدخل الخاصة بك ولكنك لا تريد بالضرورة رؤية هذا الدخل التاريخي في علامة تبويب <الملخص> الخاصة بك حيث أن هذا الدخل ينتمي إلى فترات محاسبية سابقة.
قم بتحديد خيار إظهار الأرصدة بالأساس النقدي إذا كنت تفضل حذف الفواتير غير المدفوعة من الإجمالي الخاص بك.
إذا كنت لا تستخدم علامات التبويب <الرمز>فواتير البيع أو <الرمز>فواتير المشتريات، فإن تحديد هذا الخيار لن يؤثر على الأرقام المعروضة في علامة التبويب <الرمز>الملخص لأن لديك لا فواتير.
إذا كنت تستخدم علامات التبويب <الرمز>فواتير البيع أو <الرمز>فواتير المشتريات، فإن شاشة <الرمز>الملخص ستقوم تلقائيًا بضبط أرقامك من خلال إدخال <الرمز>التعديلات على الأساس النقدي للمحاسبة، مع استبعاد فواتيرك غير المدفوعة من الإجماليات. ومع ذلك، ننصح بعدم استخدام هذا الخيار، حيث إن فواتير غير المدفوعة تعد جزءًا أساسيًا من موضعك المالي ويجب عدم استبعادها من أرقامك المالية.
إذا كنت غير متأكد من اختيار هذا الخيار، فمن الأفضل تركه غير محدد. خيار <الرمز>أساس الاستحقاق يأخذ في الاعتبار الفواتير غير المدفوعة، مما يضمن أن <الرمز>الأصول و <الرمز>الالتزامات المعروضة في علامة <الرمز>الملخص دقيقة. الاختيار لتحديد هذا الخيار يؤثر فقط على كيفية عرض المعلومات في شاشة <الرمز>الملخص. بغض النظر عن اختيارك، يمكنك إنشاء التقارير باستخدام إما <الرمز>أساس الاستحقاق أو <الرمز>أساس نقدي تحت علامة <الرمز>التقارير للتحليل الشامل.
إذا كنت ترغب في إظهار معرّفات الحسابات مع أسماء الحسابات، تأكد من أن إظهار معرّفات الحسابات تم اختياره.
إذا كنت لا تستخدم رموز الحسابات، فإن تحديد هذا الخيار لن يؤثر على أي شيء.
يمكنك تعيين رموز الحسابات للحسابات الفردية ضمن <دليل الحسابات>.
تحديد استثناء أرصدة الصفر لإخفاء الحسابات التي لديها أرصدة صفر. هذه الميزة مفيدة إذا كنت تمتلك الكثير من الحسابات التي لا يوجد بها نشاط. تشغيل هذا الخيار يجعل شاشة الملخص الخاصة بك أكثر تنظيماً وأسهل في التصفح.
قم بتشغيل خيار <الرمز>إخفاء تفاصيل المجموعات ثم اختر مجموعات الحسابات المحددة لعرضها كحسابات عادية، مع حذف المعلومات التفصيلية.
تأتي هذه الميزة في متناول اليد عندما يكون لديك العديد من الحسابات، حتى عندما تكون خيار استثناء أرصدة الصفر مفعلاً. تساعدك في تقليل الفوضى وتبسيط شاشة الملخص من خلال السماح لك بطي المجموعات المحددة كما لو كانت حسابات فردية.
يمكنك إنشاء مجموعات داخل <دليل الحسابات>.