الملخص — تحرير
يتيح برنامج Manager.io للمستخدمين تخصيص مظهر تبويب الملخص، مما يقدم المعلومات المالية بوضوح وفقًا لمتطلبات الأعمال الفردية. النقر على زر تحرير في تبويب الملخص يظهر عدة خيارات لتخصيص عرضه، كل منها موضح أدناه.
إظهار الأرصدة لفترة محددة
باختيار إظهار الأرصدة لفترة محددة، ستظهر شاشة الملخص لديك بيانات مالية فقط للفترة الزمنية التي اخترتها. بمجرد التفعيل:
- ستتلقى إشعارًا على شاشة الملخص إذا كانت هناك معاملات موجودة بعد الفترة المحددة، مما يضمن وضوح السبب وراء عدم تأثير المعاملات المدخلة مؤخرًا على الأرصدة المرئية بعد.
- يكون هذا الإعداد مفيدًا جدًا بعد أن تكون شركتك قد استخدمت Manager.io لأكثر من فترة محاسبية واحدة. عادةً، ستقوم بتعيين الفترة في شاشة الملخص لتتوافق مع سنة مالية معينة أو دورة محاسبية. تضمن هذه الممارسة أن تعكس بيان الربح والخسارة في علامة التبويب الملخص فترة المحاسبة الحالية لديك فقط بدلاً من تراكم الأرصدة من جميع الفترات بشكل مستمر.
- إذا كنت تقوم بترحيل عمل قائم إلى Manager.io، قم بتفعيل هذا الإعداد من بداية الترحيل. عادةً ما يتضمن الترحيل إدخال البيانات التاريخية (مثل الفواتير غير المدفوعة ذات التواريخ السابقة) لتحديد الأرصدة الافتتاحية. هذه المعاملات القديمة تعزز حسابات الدخل الخاصة بك لكن تمثل دخلاً تاريخياً بدلاً من الدخل الحالي. باستخدام هذا الخيار، لن تزدحم بيانات الدخل التاريخي من الفترات المالية السابقة في عرض علامة التبويب الحالية للملخص.
إظهار الأرصدة بالأساس النقدي
تحقق من إظهار الأرصدة بالأساس النقدي إذا كنت تفضل عرض البيانات المالية دون فواتير غير مدفوعة. على وجه التحديد:
- اختيار إظهار الأرصدة بالأساس النقدي يستثني الفواتير غير المدفوعة من الأرقام الإجمالية المعروضة من خلال عمل إدخال "التعديلات على الأساس النقدي للمحاسبة". إذا لم تكن تستخدم فواتير البيع أو فواتير الشراء، فإن اختيار هذا لا يؤثر لأنه لا توجد فواتير داخل دفاترك لاستثنائها.
- على الرغم من أن خيار عرض أساس النقد متاح، إلا أنه عادةً لا يُوصى به، حيث أن الفواتير غير المدفوعة توفر رؤى مهمة حول وضعك المالي، مما يساهم في دقة بيانات الأصول والالتزامات.
- إذا كنت غير متأكد من هذا الخيار، فاتركه غير محدد. تذكر أن اختيار الأساس النقدي أو الأساس المستحق هنا يغير فقط عرض الملخص. يمكن دائمًا إنشاء تقارير أعمال شاملة على أساس نقدي أو مستحق عبر علامة التبويب التقارير.
إظهار معرّفات الحسابات
لإظهار معرّفات الحسابات بجانب أسماء الحسابات، قم بتفعيل إظهار معرّفات الحسابات. استمر في الاعتبار أن:
- الخيار ليس له أي تأثير إذا لم تقم بتعيين رموز الحسابات.
- يمكن تحديد رموز الحسابات بشكل فردي ضمن إعدادات دليل الحسابات.
استثناء أرصدة الصفر
اختيار استثناء أرصدة الصفر يخفي الحسابات التي تظهر حالياً برصيد صفر، مما يوفر رؤية أوضح وأبسط للحسابات النشطة. هذا مفيد بشكل خاص عندما:
- يمتلك عملك العديد من الحسابات، بعضها لا يحتوي على أي نشاط حديث.
- تسهيل علامة التبويب الملخص يحسن من قابلية القراءة عن طريق إخفاء المعلومات غير الضرورية.
إخفاء تفاصيل المجموعات
تفعيل إخفاء تفاصيل المجموعات يسمح لك بتبسيط مجموعات الحسابات المفصلة إلى عرض أبسط، مما يعرضها مثل الحسابات العادية دون إظهار التفاصيل الأساسية. هذه الإعدادات مفيدة إذا:
- لا تزال لديك العديد من الحسابات المرئية حتى بعد اختيار استثناء أرصدة الصفر.
- تود تبسيط وتنظيف الملخص الخاص بك من خلال دمج مجموعات معينة في أسطر ملخصة واحدة.
- يمكنك إنشاء وتنظيم مجموعات من الحسابات داخل دليل الحسابات، وتحديد أي من هذه المجموعات ترغب في طيها للحصول على مظهر أنظف.
من خلال الاستفادة من هذه الميزات المخصصة، يمكنك ضمان توافق علامة التبويب الملخص في Manager.io بدقة مع ممارسات وتفضيلات تتبع المالية لشركتك.