Proveïdors de connexió bancària

Els Proveïdors de connexió bancària són institucions financeres o agregadors de dades que suporten l'estàndard Financial Data Exchange (FDX). En configurar els proveïdors de connexió bancària, podeu habilitar connexions bancàries automàtiques per als vostres comptes bancaris dins de Manager.io.

Per accedir a la secció de Proveïdors de connexió bancària, seguiu aquests passos:

1. Navega a la pestanya de Configuració.
2. Fes clic a Proveïdors de connexió bancària.

Afegint un proveïdor d'alimentació bancària

Per afegir un nou proveïdor de feed bancari, completa el següent:

1. Fes clic al botó Nou proveïdor de connexió bancària.
2. Introdueix la informació requerida per definir el teu proveïdor de connexió bancària.

Connectant un compte bancari al proveïdor del flux bancari

Després de definir almenys un proveïdor de feeds bancaris, podeu vincular els vostres comptes bancaris:

1. Vés a la pestanya Comptes Bancaris i en Efectiu.
2. Localitza el compte que desitges connectar i fes clic al botó Veure.
3. Seguiu les instruccions per connectar el vostre compte bancari seleccionat al proveïdor de feeds bancaris preferit.

Recuperant noves transaccions

Un cop almenys un compte bancari estigui connectat a un proveïdor de flux bancari, apareixerà un nou botó etiquetat Comprova la presència de noves transaccions sota la pestanya Comptes Bancaris i en Efectiu.

Clicant aquest botó es connectarà amb els Proveïdors de connexió bancària seleccionats per a cada compte bancari, intentant recuperar automàticament les últimes transaccions.

Informació Especial per a les Empreses Australianes

Si la teva empresa opera a Austràlia, Manager.io s'ha associat amb Basiq.io per oferir alimentacions bancàries gratuïtes als usuaris australianos. Visita https://basiq.manager.io per a més detalls.