Proveïdors de connexió bancària

Els Proveïdors de connexió bancària són institucions financeres o agregadors de dades que donen suport a l'estàndard de l'Intercanvi de Dades Financeres (FDX). Configurar aquests proveïdors a Manager.io permet altes connexions bancàries automàtiques per als teus comptes bancaris, simplificant el procés de conciliació i assegurant que les teves dades financeres siguin precises i actuals.

Configurant Proveïdors de connexió bancària

Per configurar els teus Proveïdors de connexió bancària, segueix aquests passos:

1. Navega a la pestanya de Configuració.
2. Feu clic a l'opció de Proveïdors de connexió bancària.

3. Per afegir un nou proveïdor de connexió bancària, feu clic al botó Nou proveïdor de connexió bancària.

Connexió de comptes bancaris a un proveïdor de flux bancari

Després de definir almenys un proveïdor de feeds bancaris, podeu enllaçar les vostres comptes bancaris a aquest.

1. Vés a la pestanya Comptes Bancaris i en Efectiu.
2. Trieu el compte que voleu connectar fent clic al botó Veure al costat del compte bancari pertinent.

3. Seguiu les instruccions en pantalla per completar la connexió amb el vostre Proveedor de Flux Bancari escollit.

Comprovant transaccions noves

Un cop tingueu almenys un compte bancari connectat:

1. Vés a la pestanya Comptes Bancaris i en Efectiu. A la part inferior de la pantalla, veuràs un botó etiquetat Comprova la presència de noves transaccions.

2. Fent clic en aquest botó, Manager.io es connecta directament amb el teu Proveïdor de Feed Bancari i recupera les transaccions més recents dels comptes bancaris vinculats. Aquestes transaccions es importaran automàticament a Manager.io.

Nota especial per a usuaris australians

Si la seva empresa opera a Austràlia, Manager.io s'ha associat amb Basiq.io per proporcionar fluxos bancaris gratuïts. Visiti https://basiq.manager.io per a més detalls.