Clients

La pestanya Clients et permet afegir, organitzar i gestionar la informació dels teus clients a Manager. Un Client a Manager fa referència a un individu, empresa o organització de la qual esperes rebre o ja reps pagaments, indicant una relació de Comptes a Cobrar.

En aquesta pestanya, podeu fer un seguiment de detalls essencials com ara:

• Codi del client
• Nom
• Adreça de correu electrònic
• Adreces de facturació i lliurament
• Compte de control associat
• Divisió (quan s'utilitza la comptabilitat divisional)

A més, la pestanya Clients proporciona resums ràpids de cada client sobre la seva història financera, com ara el nombre de transaccions i els saldos.

Afegint un Nou client

Per crear un nou client:

1. Vés a la pestanya de Clients.
2. Fes clic al botó Nou client.

Per a instruccions detallades sobre com omplir el formulari del client, consulteu Client — Editar.

Quan configurar un Client a Manager?

No cal crear un registre de client per a cada venda. Per exemple, les vendes immediates en efectiu es poden introduir directament sense configurar un Client. Tanmateix, un registre de client és necessari si esperes fer un seguiment de les factures, els saldos dels comptes, les notes de crèdit o els límits de crèdit.

Balances d'inici i migració

• Els clients creats recentment comencen amb un saldo zero a Manager.
• Si estàs migranat d'un altre sistema de comptabilitat:
  • Introdueix les factures pendents individualment a través de la pestanya Factures de vendes. Això et permet emetre estats de comptes als clients de manera precisa des del principi. Quan les factures són pagades, Manager reflexarà aquests pagaments amb precisió en els estats financers i informes fiscals, especialment important quan s'utilitza la comptabilitat en efectiu.
  • Si un client no té factures impagades, sinó que té un saldo a crèdit, crea una Nota de crèdit a través de la pestanya Notes de crèdits.

Visió general de les columnes del Client

La pestanya Clients mostra diverses columnes. Podeu personalitzar la visibilitat de les columnes utilitzant el botó Edita columnes:

Per a més referència, vegeu Edita columnes.

A continuació es presenta un breu resum de cadascuna de les columnes disponibles:

• Codi
  Mostra el codi únic del client.

• Nom
  Mostra el nom del client.

• Adreça de correu electrònic
  Llista l'adreça de correu electrònic del client.

• Compte de control
  Mostra el compte de control assignat al client. Per defecte, tots els clients utilitzen el compte de Comptes per cobrar, però també es poden utilitzar comptes de control personalitzats. Vegeu Comptes de Control.

• Divisió
  Apareix si s'utilitza la comptabilitat per divisions, indicant la divisió associada al client. Veure Divisions.

• Adreça de facturació
  Adreça de facturació del client.

• Adreça d'entrega
  Adreça preferida per a l'entrega (pot diferir de l'adreça de facturació).

• Rebuts
  Número de rebuts vinculats al client. Feu clic per veure els registres de rebuts detallats. Vegeu Rebuts.

• Pagaments
  Nombre de pagaments associats amb el client, normalment reemborsaments. Clicable per veure detalls. Veure Pagaments.

• Cotitzacions
  Número de cotitzacions emeses al client, enllaçant amb l'abaix de Cotitzacions.

• Ordres de vendes
  Nombre d'ordres de vendes creats per al client, amb enllaços directes a la pestanya d'Ordres de vendes.

• Factures de vendes
  Compte de les factures de vendes emeses al client. Enllaç directe a l'etiqueta de Factures de vendes.

• Notes de crèdits
  Nombre de notes de crèdit emeses, redirigint a l'última de Factures de vendes.

• Notes sobre l'entrega
  Nombre de notes sobre l'entrega emeses, enllaç directe a la pestanya Notes sobre l'entrega.

• Quantitat a lliurar
  Quantitat d'articles d'inventari que encara s'han de lliurar. Clicant en aquest enllaç es mostren els articles d'inventari que estan a l'espera de lliurament. Veure Clients — Quantitat a lliurar.

• No facturat
  Reflexa el valor total del temps facturable i les despeses facturables per al client que encara no s'han facturat. Apareix si s'utilitzen les funcions de Temps facturable o Despeses facturables.

• Comptes per cobrar
  Mostra el saldo actual del client (quantitats degudes). Augmenta amb les factures emeses i disminueix amb els rebuts o les notes de crèdit.

• Retenció d'impostos per cobrar
  Si s'està implicant una retenció d'impostos, indica la quantitat retinguda pels clients que encara no s'ha pagat a les autoritats fiscals.

• Estat
  Reflexa l'estat del compte del client:

  • Si el saldo és zero, l'estat mostra Pagat.
  • Si no, l'estat indica ja sigui No pagat o Pagat en excés, segons correspongui.

• Crèdit disponible
  Si està definit, mostra el límit de crèdit restant disponible per a un client.

Filtrar, Ordenar i Agrupar Clients

Manager.io també ofereix flexibilitat per visualitzar la teva llista de clients:

1. Utilitzeu la funció de Consultes avançades des de l'ecrà de Clients.
2. Filtra, ordena o agrupa fàcilment els registres dels clients segons les teves necessitats.

Per exemple, si esteu fent un seguiment del Temps facturable, podeu mostrar només clients que actualment tenen quantitats facturables no facturades:

Hi ha diverses maneres de fer que aquesta funció funcioni eficaçment per a tu. Per a més instruccions, revisa Consultes avançades.