La pestanya
Aquest hub central et permet fer un seguiment de la informació essencial del client, incloent detalls de contacte, adreces, saldos financers i històric de transaccions.
Des d'aquí, podeu controlar les factures pendents, veure l'estat del pagament, fer un seguiment de les entregues i gestionar els límits de crèdit per a cada client.
Per afegeix un nou client, fes clic al botó Nou client.
Per a més informació, vegeu: Client — Editar
Un client és qualsevol individu, negoci o organització que compra béns o serveis del teu negoci.
Quan creeu un registre de client, Manager rastreja automàticament el seu saldo de Comptes per cobrar, que representa diners que us deuen.
No cal crear un registre de client per cada venda. Les vendes en efectiu pagades immediatament es poden processar sense crear un client.
Els registres dels clients són més útils quan necessites fer un seguiment de les vendes a crèdit, emetre estats o mantenir relacions negocials contínues.
Els nous clients sempre comencen amb un saldo zero. Si esteu migrant d'un altre sistema comptable i el client té factures pendents, haureu d'introduir-les per separat.
Per configurar els saldos dels clients existents del vostre sistema anterior:
• Introduïu cada factura no pagada de manera individual a la pestanya
• Usuaris de comptabilitat basada en efectiu: les factures apareixeran als informes només quan estiguin pagades.
• Per als saldos de crèdit (sobrepagaments), crea una nota de crèdit sota la pestanya
La pestanya
La columna de
Els codis de client ajuden a identificar ràpidament els clients i es poden utilitzar per ordenar o cercar.
La columna Nom mostra el nom complet del client o el nom de l'empresa.
Així és com el client apparirà a les factures, estats i informes.
La columna
Aquest correu electrònic s'utilitza quan s'enviïn factures, estats i altres documents directament des de Manager.
La columna Compte de control indica quin compte de control rastreja el saldo d'aquest client.
Per defecte, tots els clients utilitzen el compte de control Comptes per cobrar estàndard.
Podeu crear comptes de control personalitzats sota
Per a més informació, vegeu: Comptes de Control
La columna
Les divisions t'ajuden a fer seguiment del rendiment i generar informes per a diferents parts del teu negoci.
Per a més informació, vegeu: Divisions
La columna `Adreça de facturació` conté l'adreça on les `Factures` i la correspondència de facturació han d'ésser enviades.
Aquesta adreça apareix a les factures de vendes i als estats de comptes de clients.
La columna
Si és diferent de l'adreça de facturació, això assegura que les entregues arribin a la ubicació correcta.
La columna
Feu clic al número per veure tots els rebuts i veure l'històric de pagament per aquest client.
Per a més informació, vegeu: Rebuts
La columna
Aquests són normalment reemborsaments, devolucions d'excessos de pagament, o altres pagaments que has fet al client.
Fes clic al número per veure totes les transaccions de pagament per aquest client.
Per a més informació, vegeu: Pagaments
La columna
Feu clic al número per veure tots els pressupostos, incloent el seu estat i si han estat convertits en ordres.
La columna
Fes clic al número per veure totes les ordres, incloent les pendents i les completades.
La columna
Fes clic al número per veure totes les factures, veure l'estat del pagament i fer un seguiment de les quantitats pendents.
La columna de
Les notes de crèdit redueixen la quantitat deguda i s'utilitzen per a devolucions, compensacions o corrections.
Fes clic a el número per veure tots els detalls de la nota de crèdit.
La columna
Fes clic al número per veure totes les entregues, incloent el que es va enviar i quan.
La columna
Això t'ajuda a fer un seguiment de les entregues pendents i gestionar les teves obligacions de compliment.
Feu clic al número per veure un desglose detallat per article d'inventari.
Per a més informació, vegeu: Clients — Quantitat a lliurar
La columna
Això inclou tant
Fes clic a la quantitat per crear una nova factura per a aquests articles no facturats.
La columna Comptes per cobrar mostra el saldo actual que aquest client deu al vostre negoci.
Aquest saldo augmenta quan emets factures de vendes i disminueix quan reps pagaments o emets notes de crèdit.
Feu clic al saldo per veure totes les transaccions que conformen aquesta quantitat.
La columna
En algunes jurisdiccions, els clients són requerits a retenir impost i remetre-ho directament a les autoritats fiscals.
Aquesta quantitat representa crèdits d'impost que podeu reclamar un cop el client paga l'autoritat tributària.
La columna
•
•
•
La columna
Això s'calcula restant el saldo actual dels Comptes per cobrar del límit de crèdit del client.
Establiu límits de crèdit en editar un client per ajudar a gestionar el risc de crèdit.
Fes clic al botó
Per a més informació, vegeu: Edita columnes
La funció de Consultes avançades proporciona maneres potents d'analitzar i organitzar les dades dels teus clients.
Per exemple, si fas un seguiment del
Això és només un exemple. Pots crear consultes per trobar comptes vençuts, analitzar vendes per client, identificar els teus clients principals, i molt més.
Per a més informació, vegeu: Consultes avançades