Moneda base
La característica de Moneda base en Manager.io et permet establir la moneda principal per al teu negoci, assegurant que tots els teus registres i estats financers estiguin representats de manera uniforme. A continuació, es detalla la guia completa sobre com configurar i gestionar la moneda base per al teu negoci.
Configurant la moneda base
La configuració de Moneda base defineix la moneda per defecte o la moneda d'origen del vostre negoci.
Per accedir al formulari de Moneda base:
- Navega a la pestanya de Configuració.
- Seleccioneu Monedes.
- Feu clic a Moneda base.
El formulari de Moneda base conté els següents camps:
Codi
Introduïu el codi curt de la moneda. Els exemples són:
USD (per al dòlar estadunidenc)EUR (per Euro)
El codi de moneda ajuda a identificar ràpidament les monedes a l'hora d'establir els tipus de canvi.
Nom
Introduïu el nom complet de la moneda, per exemple:
El nom de la moneda facilita la selecció de la moneda des dels menús desplegables.
Símbol
Introdueix el símbol de la moneda, com ara:
- $ (per dòlar estadounidenc)
- €
El símbol apareixerà al costat dels imports de moneda.
Decimals
Inscriure el nombre de decimals que utilitza la seva moneda (el predeterminat comú és 2).
Canviant la teva Moneda base
Encara que és rar, canviar la moneda base del teu negoci pot esdevenir necessari. Els següents passos detallats s'han de completar amb cura per assegurar dades financeres exactes durant aquesta transició:
Pas 1: Actualitzar el formulari de Moneda base
- Vés a la pestanya Configuració → Monedes → Moneda base.
- Introduïu la nova informació de la moneda (Codi, Nom, Símbol, Llocs decimals).
Pas 2: Crear la moneda base anterior com a moneda estrangera
- Navega a Configuració → Monedes → Monedes Estrangeres.
- Afegeix la teva moneda base anterior com una nova moneda estrangera.
Pas 3: Revisar i Actualitzar la Moneda per als Sub- comptes del Balanç
- Sota la pestanya Comptes Bancaris i en Efectiu, assigna la moneda estrangera recent creada (anteriorment la base) a qualsevol compte que encara utilitzi l'antiga moneda base.
- Assegureu-vos que els comptes sota les pestanyes Clients, Proveidors, Treballadors i Comptes Especials utilitzin ara adequadament la nova moneda estrangera creada.
Pas 4: Revisar i Actualitzar la Moneda per a les Transaccions
- En Ingressos del diari, ajusta les entrades que anteriorment reflectien l'antiga moneda base per ara utilitzar la nova moneda estrangera.
- Repeteixi això sota la pestanya Declaracions de despeses, on sigui aplicable.
Pas 5: Actualitza les taxes de canvi
- Les taxes de canvi existents ara són invàlides (ja que fan referència a la moneda base antiga) i s'han d'actualitzar.
- Introduïu nous tipus de canvi corresponents a la vostra nova moneda base.
Pas 6: Actualització de transaccions en lot
- Finalment, realitzeu una actualització massiva per a totes les transaccions anteriors que utilitzaven les velles taxes de canvi. Assegureu-vos que ara reflecteixin correctament les noves taxes actualitzades.
Un cop completats els passos anteriors, les dades financeres de la vostra empresa reflectiran correctament la nova moneda base seleccionada dins de Manager.io.
Seguint aquesta guia, podeu gestionar amb confiança les vostres configuracions de moneda base a Manager.io, assegurant l’evolució precisa i coherent dels vostres registres financers.