Utilitzeu aquest formulari per crear nous clients o editar la informació dels clients existents.
Els registres de clients t'ajuden a fer un seguiment de les vendes, factures i saldos pendents per a cada client.
Completeu els següents camps per configurar el registre del vostre client:
Introdueix el nom del client tal com ha de aparèixer en totes les transaccions i informats.
Aquest nom s’exhibirà en llistes desplegables per tot el sistema i en documents impresos com factures i estat.
Introduïu un codi de client únic per identificar aquest client ràpidament en el sistema.
Els codis dels clients són opcionals però recomanats per a empreses amb molts clients. Permeten cercar per codi o nom als menús desplegables de tot el sistema.
Exemples comuns inclouen números de compte, abreviatures o codis alfanumèrics com 'CUST001' o 'ACME-NY'.
Estableix la quantitat màxima que aquest client pot deure en qualsevol moment. Això ajuda a controlar el risc de crèdit i gestionar el Flux de Caixa.
Per controlar l'ús del crèdit, activa la columna de
Deixa en blanc per a un crèdit il·limitat. El límit de crèdit està verificat quan es creen noves factures de venda però no s'aplica a altres transaccions.
Assignar una moneda estrangera als clients que operen en una moneda diferent de la vostra moneda base. Per defecte, tots els comptes de client són en la vostra moneda base. Seleccionar una moneda estrangera emetrà totes les transaccions (cotitzacions, ordres, factures, notes de crèdit) en aquesta moneda.
Nota: Aquesta opció apareix només si les monedes estrangeres s'han creat al sistema.
Afegeix l'adreça de facturació completa del client tal com hauria d'aparèixer a les factures i altres documents de vendes.
Aquesta adreça s'afegeix automàticament quan es creen noves
Inclou l'adreça del carrer, la ciutat, l'estat/província, el codi postal i el país per a una documentació completa.
Afegeix l'adreça d'entrega del client si és diferent de l'adreça de facturació.
Aquesta adreça s'omple automàticament quan es creen noves Notes sobre l'entrega per a aquest client.
Només visible si la pestanya
Afegeix l'adreça de correu electrònic principal del client per enviar factures, estats i altres comunicacions.
Aquesta adreça de correu electrònic s'omple automàticament quan s'utilitza la funció de correu electrònic dins de Manager per enviar documents al client.
Assegura't que l'adreça de correu electrònic és vàlida i activament supervisada pel client per a comunicacions importants del negoci.
Assigna aquest client a una divisió específica per a la reportaçió per divisions i el seguiment del centre de guanys.
Les divisions ajuden a analitzar la rendibilitat per segment de negoci, ubicació o línia de producte. Totes les transaccions per aquest client seran assignades a la divisió seleccionada.
Aquest camp només apareix si les divisions estan habilitades sota
Seleccionar un compte de control personalitzat si aquest client ha d'utilitzar un compte de comptes per cobrar diferent del predeterminat.
Els comptes de control personalitzats són útils per segregar diferents tipus de clients, com ara detallistes vs a l'engròs, o domèstics vs internacionals.
Aquest camp només apareix si els comptes de control personalitzats per als clients han estat creats sota
Activar aquesta opció per establir termes de pagament específics per a aquest client que difereixen dels teus termes estàndard.
Quan habilitat, especifiqueu el nombre de dies després de la data factura quan el pagament és degut. Per exemple, entreu 30 per a termes de pagament net 30.
Aquests termes s'aplicaran automàticament a totes les noves
Consell: Si tots els clients tenen els mateixos termes de pagament, configureu les dates de venciment per defecte sota
Activar aquesta opció per establir una taxa horària específica de facturació per a aquest client.
Quan és habilitat, introdueix la taxa per hora per cobrar a aquest client per temps facturable. Aquesta taxa es omplirà automàticament en registrar les entrades de
Útil per a negocis de serveis que cobren diferents taxes en funció dels acords amb els clients, tipus de projecte o nivells de servei.
Consell: Si tots els clients són carregats amb la mateixa taxa per hora, configura la taxa per defecte sota
Marca aquest client com a inactiu per amagar-lo de les llistes de selecció desplegables mentre es preserven totes les transaccions històriques.
Utilitzeu això per als clients amb qui ja no feu negoci. Els clients inactius encara es poden veure i les seves transaccions romanen en els informes.
Pots reactivar un client en qualsevol moment desmarcant aquesta casella.
Afegeix camps personalitzats per fer un seguiment d'informació addicional del client específica per a les necessitats del teu negoci.
Els Camps personalitzats et permeten captar informació no inclosa en el formulari estàndard del Client, com ara tipus de client, condicions de pagament preferides, o requisits especials.
Aprengueu més sobre la creació i gestió de camps personalitzats: Camps personalitzats
Si una entitat de negoci és tant un client com un proveïdor, crea entrades separades tant a les pestanyes
Aquesta separació assegura un seguiment precís dels comptes a cobrar i dels comptes a pagar, fins i tot quan es tracta de la mateixa entitat.
Per compensar els saldos entre els comptes de clients i proveïdors per a la mateixa entitat:
• Opció 1: Crear una
• Opció 2: Utilitzeu un Assentament comptable per transferir quantitats entre els Comptes per cobrar i Comptes per pagar compte de control