El formulari Editar Client a Manager.io és on es creen nous clients i es modifiquen els existents. Aquest formulari inclou diversos camps que permeten informació detallada del client i la personalització de com es gestionen les transaccions per a cada client. A continuació es presenta una explicació de cada camp i el seu propòsit.
Introduïu el nom del client. Aquest és un camp obligatori que s'utilitza a tot el sistema per identificar el client.
Opcionalment, introdueix un codi de client. Els codis de client permeten cercar clients per codi o nom en menús desplegables on es requereix la selecció del client. Això és útil per a una selecció ràpida o quan diversos clients tenen noms similars.
Establiu el límit total de crèdit per a quant un client pot comprar a crèdit. Aquest és un camp opcional. Per veure el crèdit disponible restant abans de crear noves factures, assegureu-vos que la columna Crèdit Disponible estigui habilitada a la pestanya Clients. Això ajuda a gestionar l'exposició al crèdit dels clients.
Assigna una moneda estrangera als clients que operen en una moneda diferent de la teva moneda base. Per defecte, tots els comptes de clients estan en la teva moneda base. Quan es selecciona una moneda estrangera, totes les transaccions per a aquest client, com ara pressuposts, comandes, factures i notes de crèdit, s'emetran en aquella moneda. Aquesta opció apareix només si s'han creat monedes estrangeres al sistema.
Introduïu l'adreça de facturació del client. Aquesta adreça omplirà automàticament les noves factures, comandes, pressupostos o notes de crèdit per a aquest client, estalviant temps i garantint consistència.
Si la pestanya de Notes sobre l'entrega està en ús, introduïu l'adreça de lliurament del client aquí. Aquesta adreça es completarà automàticament en les noves notes sobre l'entrega per a aquest client.
Introduïu l'adreça de correu electrònic del client. Aquesta informació s'omplirà automàticament quan s'enviï un correu electrònic al client directament des de Manager.
Si les Divisions estan habilitades dins de l'empresa, asigna el client a una divisió específica. Això ajuda a fer un seguiment de les activitats i transaccions dels clients a nivell de divisió. Aquesta opció no apareixerà si no s'han configurat divisions.
Si s'estan utilitzant comptes de control personalitzats per a Comptes per cobrar, selecciona el compte de control associat a aquest client. Això permet agrupar els comptes per cobrar al balanç segons diferents categories. Aquesta opció no és visible si no s'utilitzen comptes de control personalitzats.
Estableix una data de venciment per defecte per a cada client quan utilitzis la pestanya Factures de vendes. Això és especialment útil per a clients amb condicions de crèdit variades. Si tots els clients tenen les mateixes condicions de crèdit, considera usar valors per defecte al formulari de factures de venda per configurar les condicions de crèdit per defecte d'una sola vegada, en comptes d'establir-les per a cada client individualment.
Estableix una tarifa horària per defecte per a cada client quan utilitzis la pestanya Temps facturable. Això és beneficiós quan es cobreixen tarifes diferents a diferents clients. Si tots els clients es cobren la mateixa tarifa horària, utilitza els valors per defecte del formulari en temps facturable per establir una tarifa horària per defecte universal.
Marqueu el client com a inactiu per evitar que aparegui en els menús desplegables del sistema. Això és útil per a clients que ja no són actius, però de qui cal conservar les dades històriques.
Segons les necessitats del teu negoci, pots recopilar informació addicional sobre els clients configurant camps personalitzats. Els camps personalitzats es poden afegir per capturar dades específiques úniques dels teus processos empresarials. Consulta la guia de Camps personalitzats per obtenir més informació sobre com crear i utilitzar camps personalitzats.
Si un client és també un proveidor, creeu registres separats sota les pestanyes Clients i Proveidors. Això assegura que les transaccions estiguin correctament categoritzades i comptabilitzades en el sistema.
En situacions de permuta on les factures de venda impagades s'han de compensar amb les factures de compra impagades, tens dues opcions:
Ús de les Notes de crèdit i les Notes de dèbit:
Utilitzant Ingressos del diari:
Comptes per cobrar (per reduir l'import degut pel client) i debita el compte de Comptes per pagar (per reduir l'import degut al proveïdor).Aquests mètodes compensen efectivament les quantitats degudes entre els comptes de clients i proveïdors, reflectint amb precisió la transacció de permuta en els seus registres comptables.
Mitjançant l'ús efectiu del formulari d'Editar Client i els seus diversos camps, podeu gestionar la informació del client de manera més eficient i adaptar el sistema per satisfer les vostres necessitats empresarials específiques.