La pestanya Resum proporciona una visió general de la posició financera de la teva negoci i informació clau. Quan facis clic al botó Edit en aquesta pestanya, pots personalitzar com es mostra la informació del resum.
Aquesta pantalla de personalització et permet controlar quines seccions apareixen a la teva pestanya de
El formulari següent conté diverses opcions per configurar la teva visualització de resum. Cada camp representa una secció o component diferent que es pot mostrar al fitxer
Seleccionar
Quan aquesta opció és habilitada, la pantalla de
Això ajuda a clarificar per què les transaccions recentment afegides no impacten els números mostrat en la pantalla de
Típicament, establireu
En aquestes circumstàncies, ajustaries el període a l'ecrà de
Això vol dir que les xifres de
Si esteu migran un negoci existent a Manager.io, hauríeu de configurar
Això és perquè la migració a Manager.io normalment implica introduir transaccions històriques per establir saldos inicials.
Per exemple, quan introduïu saldos inicials per als clients, introduiríeu totes les seves factures inpagades amb dates històriques. Aquestes factures inpagades acreditarien els vostres comptes d’ingressos però no voleu necessàriament veure aquest ingrés històric a la vostra pestanya de
Marqueu l'opció
Si no utilitzes les pestanyes de
Si utilitzeu les
Si no esteu segur sobre quina opció triar, és millor deixar-ho desmarcat. L'opció Base acumulativa té en compte les factures inpagades, assegurant que els Actius i Passius mostrats a la pestanya Resum són precisos. L'elecció de marcar aquesta opció afecta només a com s'exhibeix la informació a la pantalla Resum. Independentment de la vostra selecció, podeu generar informes utilitzant tant Base acumulativa com Base d'efectiu sota la pestanya Informes per a un anàlisi exhaustiu.
Si desitja mostrar els codis de comptes juntament amb els noms de comptes, asseguri's que Mostrar codis de comptes està verificat.
Si no esteu utilitzant codis de compte, seleccionar aquesta opció no afectarà res.
Podeu establir codis de compte per a comptes individuals sota el vostre
Seleccionar
Activar l'opció de
Aquesta funció resulta útil quan teniu nombrosos comptes, fins i tot quan l'opció
Podeu crear grups dins del vostre