Resum — Editar
La pantalla de Resum a Manager.io es pot personalitzar per reflectir millor la seva vista comptable preferida. Per ajustar la configuració de visualització, navegueu a la pestanya Resum i feu clic al botó Editar. A continuació, veureu les següents opcions de personalització:
Veure el balanços del període específic
Aquesta opció restringeix la pantalla de Resum a mostrar només els saldos dins del període seleccionat. Quan està activada:
- El Resum mostra xifres únicament per a l'exercici comptable seleccionat, com ara un any fiscal, prevenint que les xifres de beneficis i pèrdues augmentin contínuament any rere any.
- Rebràs notificacions si hi ha transaccions més enllà del període escollit, aclarint per què les transaccions afegides recentment poden no afectar els saldos mostrats.
Quan utilitzar aquesta opció:
- Empreses establertes: Un cop hagis estat utilitzant Manager.io durant diversos períodes comptables, ajusta el teu Resum per reflectir el teu any financer actual o període financer preferit.
- Novament migrades empreses: En migrar dades existents, activa aquesta configuració immediatament i ajusta el teu període especificat al teu període comptable actual. La migració normalment implica introduir transaccions històriques (per exemple, factures no pagades per establir saldos d'obertura). Activar l'opció assegura que els ingressos històrics de períodes anteriors no saturin la pantalla de Resum del període actual.
Mostra saldos en base a efectiu
Seleccioni aquesta opció si desitja ometre les factures impagades dels saldos mostrats a la pantalla de Resum.
Com funciona això:
- Si no utilitzeu activament les pestanyes de Factures de vendes o Factures de compres, aquesta opció no tindrà efecte.
- Quan es selecciona, la pestanya Resum calcula les teves xifres sobre una base d'efectiu, creant automàticament una entrada d'«Ajust de base de caixa» per excloure les factures impagades.
Consideracions importants:
- Precaució: Generalment, es recomana no seleccionar l'opció de base de caixa ja que les factures impagades (a cobrar i a pagar) representen informació financera essencial.
- Representació precisa: Deixant això desmarcat s'assegura que les teves xifres reflecteixin una imatge més completa i precisa dels teus actius i passius (Base acumulativa).
- Flexibilitat d'informes: Marcar o desmarcar aquesta opció no limita les teves opcions d'informes. Independentment d'aquesta selecció, pots generar informes en base d'accrual o base d'efectiu a través de la pestanya Informes.
Mostrar codis de comptes
Activa aquesta opció si desitges mostrar els codis de compte al costat dels noms dels teus comptes.
- Si no assignes ni utilitzes codis de compte, activar o desactivar aquesta opció no té efecte.
- Podeu establir i gestionar codis de comptes individualment sota el Pla de comptes.
Exclou els saldos a zero
Seleccioneu aquesta opció per ocultar qualsevol compte que actualment mostri balances zeros a la pantalla de Resum.
- Útil si tens nombrosos comptes amb poca o cap activitat recent.
- Millora la llegibilitat i facilita la navegació del teu Resum ometent comptes sense activitat.
Grups a col·lapsar
Amb aquesta opció activada, podeu triar grups de comptes específics per mostrar-los colapsats, com a línies individuals, en lloc de desglossaments detallats.
- Apropiat quan la pantalla de Resum continua estant concorreguda, fins i tot després d'haver habilitat Exclou els saldos a zero.
- Ajuda a simplificar gràfics complexos condensant grups seleccionats, fent que la pantalla de Resum sigui més neta i més fàcil d'analitzar.
- Personalitzeu i gestioneu aquests grups sota el vostre Pla de comptes.
En configurar aquestes opcions, podeu adaptar la pantalla de Resum per mostrar només la informació més rellevant, ajudant a mantenir les vostres tasques comptables organitzades i la informació clarament comprensible.