Obrazovka Nekategorizované platby zobrazuje všechny platby, které dosud nebyly přiřazeny konkrétním účtům nebo kategoriím výdajů. To vám umožňuje snadno identifikovat a spravovat nepřiřazené transakce.
Z obrazovky Nekategorizované platby můžete:
Přímo upravte každou nezařazenou platbu. Můžete specifikovat vhodné kategorie, upravit datum platby, změnit částky nebo upravit další relevantní podrobnosti transakce.
Použijte stávající Pravidla pro platby k rychlému zařazení více plateb najednou, což vám ušetří čas a úsilí. Podívejte se na Pravidla pro platby pro více informací.
Chcete-li rychle najít konkrétní transakce nebo je uspořádat pro snazší kategorizaci a přehled, použijte vyhledávací a filtraci funkce dostupné na obrazovce. Platby lze třídit podle data, částky, popisu a dalších parametrů.
Pro přístup na obrazovku Nekategorizované platby:
Pravidla platby můžete vytvářet přímo z obrazovky Nekategorizované platby. Když nekategorizovaná platba neodpovídá žádnému existujícímu pravidlu platby, vedle jejího popisu se objeví dostupné tlačítko Nové pravidlo platby.
Výběr tlačítka Nové pravidlo platby otevře předvyplněný formulář pro vytvoření nového pravidla platby na základě vybrané nekategorizované transakce. Poté můžete efektivně definovat podmínky a konfigurace.
Manager.io vám umožňuje hromadně kategorizovat více transakcí současně:
Po provedení hromadné aktualizace budou vybrané platby automaticky zařazeny podle pravidel shody a budou odstraněny ze seznamu Nekategorizované platby.
Pokud omylem hromadně zařadíte jakékoli platby, můžete změny vrátit prostřednictvím obrazovky Historie. Další informace naleznete na stránce Historie.