Pravidla pro platby

Obrazovka Pravidla pro platby vám umožňuje spravovat pravidla používaná k automatickému kategorizování vašich Nekategorizovaných plateb na kartě Platby.

Přístup k pravidlům pro platby

Chcete-li získat přístup k Pravidlům pro platby:

1. Přejděte na kartu Nastavení.
2. Vyberte Bankovní pravidla.

Na obrazovce Bankovní pravidla klikněte na Pravidla pro platby.

Vytvoření nového pravidla platby

Chcete-li vytvořit nové pravidlo plateb z této obrazovky:

1. Klikněte na Nové pravidlo platby.

Toto vás přenese na formulář Nové pravidlo platby, kde můžete definovat podmínky a nastavit akce pro vaše nové pravidlo. Pro více podrobností viz Pravidlo platby — Upravit.

Alternativní metoda použití nekategorizovaných plateb

Další přístup k vytváření nových pravidel pro platby je prostřednictvím obrazovky Nekategorizované platby. Nekategorizované platby jsou obvykle transakce, které dosud nebyly přiřazeny kategoriím – často vznikají při importu bankovních výpisů.

• Přejděte na seznam Nekategorizované platby.
• Vyberte platbu a poté klikněte na tlačítko Nové pravidlo platby, které je k dispozici na této obrazovce.
• Tento přístup automaticky předvyplňuje relevantní detaily transakcí, což zjednodušuje proces vytváření pravidel.

Pro více informací viz Nekategorizované platby.