Pravidla pro platby

Obrazovka Pravidla pro platby vám umožňuje spravovat pravidla používaná k automatickému kategorizování vašich Nekategorizovaných plateb, které jsou zobrazené na kartě Platby.

Přístup k pravidlům pro platby

Chcete-li získat přístup k Pravidlům pro platby:

1. Přejděte na kartu Nastavení.
2. Klikněte na Bankovní pravidla.

3. Na obrazovce Bankovní pravidla vyberte Pravidla pro platby.

Vytváření nových pravidel pro platby

Z obrazovky Pravidel pro platby:

Jakmile se nacházíte na obrazovce Pravidla pro platby:

• Klikněte na tlačítko Nové pravidlo platby pro otevření formuláře Nové pravidlo platby.

• Formulář Nové pravidlo platby vám umožňuje definovat specifické podmínky a akce, které určí, jak budou vaše platby automaticky kategorizovány. Odkazujte na Pravidlo platby — Upravit pro podrobnosti o vyplnění tohoto formuláře.

Z obrazovky Nekategorizované platby:

Alternativní metoda pro vytvoření nového pravidla platby:

• Přejděte na obrazovku Nekategorizované platby (typicky po importu vaší bankovní výpisu).
• Uvidíte seznam plateb, které dosud nebyly zařazeny.
• Tlačítko Nové pravidlo platby na každé nekategorizované platbě automaticky vyplňuje základní detaily transakce, čímž zjednodušuje proces vytváření pravidla. Pro více informací se podívejte na Nekategorizované platby.