Kreditnotaer er finansielle dokumenter, der reducerer det beløb, en kunde skylder dig. De giver en officiel optegnelse af refusioner, returneringer eller justeringer til kundekonti.
Brug denne formular til at udstede kredit til kunder, når du skal reducere deres udestående saldo eller behandle tilbagebetalinger.
Udsted kreditnotaer i følgende situationer:
• Kunde returnerer varer eller fortryder tjenester
• Du har lavet prisfejl på den oprindelige faktura, som skal rettes.
• Kunde modtaget beskadigede, defekte eller forkerte varer
• Du ønsker at give rabatter, rabatter eller goodwill-tilskud efter fakturaen.
• Kunde mér-betalt og du skal registrere kredit saldo
Når du opretter en kreditnota, skal du følge disse trin:
• Vælg kunde fra dropdown-listen
• Henvis til det originale salgsfaktura nummer, hvis denne kredit relaterer til en specifik faktura
• Indtast varerne og mængderne, der krediteres - brug positive mængder
• Inkluder en klar beskrivelse, der forklarer årsagen til kreditten.
• Tilføj relevante noter eller bilags nr. #
Systemet håndterer automatisk følgende, når du gemmer en kreditnota:
• Opdaterer kundens kontosaldo for at reducere, hvad de skylder
• Krediterer lagervarer tilbage til lageret (hvis relevant)
• Opretter de nødvendige bogføringsposter for at opretholde nøjagtige finansielle optegnelser
• Gør kredit tilgængelig til at anvende mod fremtidige fakturaer eller behandle som en refusion
Udfyld kreditnotaoplysningerne ved hjælp af felterne nedenfor. Påkrevne felter er markeret med en stjerne (*).
Indtast datoen, hvor denne kreditnota er udstedt til kunden.
Denne dato bestemmer, hvornår kreditten reducerer kundens kontosaldo og vises i finansielle rapporter.
Indtast et bilags nr. # for denne kreditnota. Dette hjælper med at spore og identificere kreditnotaen i kommunikationen.
Du kan bruge automatisk nummerering ved at lade dette felt være tomt, eller indtaste dit eget bilags nr. # for bedre organisering.
Vælg kunden, der vil modtage denne kreditnota. Deres faktureringsadresse vil automatisk udfyldes.
Kreditnotaen vil reducere hvad denne kunde skylder dig og kan anvendes mod deres ubetalte fakturaer.
Valgfrit, link denne kreditnota til en specifik salgsfaktura. Dette hjælper med at spore, hvilken faktura der krediteres og kan automatisk anvende kreditten.
Hvis knyttet til en faktura, vil kreditten automatisk blive tildelt mod denne specifikke fakturas saldo.
Indtast kundens faktureringsadresse. Denne udfyldes automatisk fra kundeposten, men kan ændres.
Adresse vises på den udskrevne kreditnota og skal matche, hvor du sender korrespondance til denne kunde.
Hvis kunden bruger en fremmedvaluta, skal du indtaste valutakursen for omregning til din basisvaluta.
Valutakursen bestemmer, hvordan fremmedvalutab Beløbet konverteres til din basisvaluta til regnskabsformål.
Valgfrit, tilføj en beskrivelse eller grund for denne kreditnota, såsom 'Produktereturnering' eller 'Prjustering af pris'.
Denne beskrivelse hjælper med at dokumentere, hvorfor kreditten blev udstedt og vises på rapporter, men ikke på kreditnotaen selv.
Indtast de linjevarer, der krediteres. Hver linje repræsenterer et produkt eller en tjeneste med det beløb, der skal krediteres.
Linjevarerne skal svare til det, der oprindeligt blev solgt, inklusive de samme konti, momskoder og sporingskategorier.
Marker denne boks for at vise linjenumre på kreditnotaen. Dette hjælper med at referere til specifikke varer.
Linjenumre gør det lettere at diskutere specifikke varer med kunder og matche dem med den originale faktura.
Tjek denne boks for at vise en beskrivelseskolonne for hver varelinje, hvilket muliggør detaljerede forklaringer for hver kredit.
Beskrivelser hjælper med at forklare, hvorfor hver vare krediteres, hvilket er særligt nyttigt for delvise kreditter eller justeringer.
Marker denne boks, hvis de beløb, du indtaster, allerede inkluderer moms. Lad være med at markere, hvis moms skal beregnes oveni.
Denne indstilling bør matche, hvordan den oprindelige faktura blev oprettet for at sikre nøjagtige momsberegninger.
Marker denne boks, hvis tilbageholdt skat gælder for denne kreditnota. Dette justerer den tidligere registrerede tilbageholdte skat.
Tilbageholdte skat kreditter annullerer den tilbageholdte skat, der blev registreret på den originale faktura.
Marker denne boks, hvis denne kreditnota også repræsenterer en returnering af fysiske varer, der opdaterer lagerbeholdningen.
Når den er markeret, vil kreditnotaen også fungere som en modtagelses kvittering, der tilføjer de returnerede varer tilbage til lageret.
Vælg vare placering, hvor returnerede varer vil blive modtaget tilbage på lager.
Dette bestemmer, hvilken lager eller placering der modtager de returnerede lagervarer til fremtidigt salg.