Kunde Redigere formularen i Manager.io er, hvor nye kunder oprettes, og eksisterende kunder ændres. Denne formular inkluderer flere felter, der muliggør detaljeret kundeinformation og tilpasning af, hvordan transaktioner håndteres for hver kunde. Nedenfor er en forklaring af hvert felt og dets formål.
Indtast kundens navn. Dette er et obligatorisk felt, der bruges i hele systemet til at identificere kunden.
Valgfrit, indtast en kundekode. Kundekoder gør det muligt at søge efter kunder efter kode eller navn i dropdown-menuer, hvor kundeselektion er nødvendig. Dette er nyttigt til hurtig selection eller når flere kunder har lignende navne.
Sæt den samlede kreditgrænse for, hvor meget en kunde kan købe på kredit. Dette er et valgfrit felt. For at se den resterende tilgængelige kredit, før der oprettes nye fakturaer, skal du sikre dig, at kolonnen Tilgængelig Kredit er aktiveret i fanen Kunder. Dette hjælper med at styre krediteksponeringen til kunder.
Tildel en udenlandsk valuta til kunder, der opererer i en valuta, der er anderledes end din basisvaluta. Som standard er alle kundekonti i din basisvaluta. Når en udenlandsk valuta er valgt, vil alle transaktioner for den pågældende kunde - såsom tilbud, ordrer, fakturaer og kreditnoter - blive udstedt i den valuta. Denne mulighed vises kun, hvis udenlandske valutaer er oprettet i systemet.
Indtast kundens faktureringsadresse. Denne adresse vil automatisk udfylde nye fakturaer, ordrer, tilbud eller kreditnotaer for denne kunde, hvilket sparer tid og sikrer ensartethed.
Hvis fanen Leveringsbemærkninger er i brug, indtast kundens leveringsadresse her. Denne adresse vil automatisk udfyldes i nye leveringsbemærkninger for denne kunde.
Indtast kundens e-mailadresse. Disse oplysninger vil automatisk udfyldes, når du sender en e-mail til kunden direkte fra Manager.
Hvis Afdelinger er aktiveret i virksomheden, tildel kunden til en specifik afdeling. Dette hjælper med at spore kundens aktiviteter og transaktioner på afdelingens niveau. Denne mulighed vises ikke, hvis der ikke er oprettet afdelinger.
Hvis tilpassede kontrolkonti for Tilgodehavender anvendes, skal den tilknyttede kontrolkonto for denne kunde vælges. Dette muliggør gruppering af tilgodehavender i balancen i henhold til forskellige kategorier. Denne mulighed er ikke synlig, hvis der ikke bruges tilpassede kontrolkonti.
Sæt en standard forfaldsdato for hver kunde, når du bruger fanen Salgsfakturaer. Dette er særligt nyttigt for kunder med varierende kreditbetingelser. Hvis alle kunder har de samme kreditbetingelser, overvej at bruge formularstandarder på salgsfakturaer til at konfigurere standard kreditbetingelser én gang, i stedet for at sætte dem for hver kunde individuelt.
Indstil en standard timepris for hver kunde, når du bruger fanen Fakturerbar tid. Dette er nyttigt, når du opkræver forskellige priser fra forskellige kunder. Hvis alle kunder opkræves den samme timepris, skal du bruge standardindstillingerne for fakturerbar tid til at indstille en universel standard timepris.
Marker kunden som inaktiv for at forhindre dem i at vises i dropdown-menuer i hele systemet. Dette er nyttigt for kunder, der ikke længere er aktive, men hvis historiske data skal bevares.
Afhængigt af dine forretningsbehov kan du indsamle yderligere oplysninger om kunder ved at oprette brugertilrettede felter. Brugertilrettede felter kan tilføjes for at indfange specifikke data, der er unikke for dine forretningsprocesser. Se venligst guiden til brugertilrettede felter for mere information om, hvordan du opretter og bruger brugertilrettede felter.
Hvis en kunde også er en leverandør, skal du oprette separate poster under både fanen Kunder og fanen Leverandører. Dette sikrer, at transaktioner er korrekt kategoriseret og bogført i systemet.
I bytte-situationer, hvor ubetalte salgsfakturaer skal modregne ubetalte købsfakturaer, har du to muligheder:
Brug af Kreditnotaer og Bogføring - notater:
Brug af Posteringer:
Tilgodehavender (for at reducere det beløb, der skyldes af kunden) og debiteres kontoen Skyldige poster (kreditorer) (for at reducere det beløb, der skyldes til leverandøren).Disse metoder modregner effektivt de skyldige beløb mellem kunde- og leverandørkonti, hvilket nøjagtigt afspejler byttehandlen i dine regnskabsoptegnelser.
Ved effektivt at anvende Kunde Redigere formularen og dens forskellige felter kan du håndtere kundeinformation mere effektivt og tilpasse systemet til at imødekomme dine specifikke forretningsbehov.