Brug denne formular til at oprette nye kunder eller redigere eksisterende kundeoplysninger.
Kundeposter hjælper dig med at spore salg, fakturaer og udestående saldi for hver kunde.
Udfyld følgende felter for at oprette din kundepost:
Indtast kundens navn, som det skal vises på alle transaktioner og rapporter.
Dette navn vil blive vist i dropdown-lister i hele systemet og på udskrevne dokumenter som fakturaer og opgørelser.
Indtast en unik kundekode til hurtigt at identificere denne kunde i systemet.
Kundekoder er valgfri, men anbefales til virksomheder med mange kunder. De giver dig mulighed for at søge efter kode eller navn i rullemenuer i hele systemet.
Almindelige eksempler inkluderer kontonumre, forkortelser eller alfanumeriske koder som 'CUST001' eller 'ACME-NY'.
Sæt det maksimale beløb, denne kunde kan skylde til enhver tid. Dette hjælper med at kontrollere kreditrisiko og styre pengestrøm.
For at overvåge kreditforbruget, aktiver
Lad stå tomt for ubegrænset kredit. Kredit grænsen er markeret, når der oprettes nye salgsfakturaer, men ikke håndhævet for andre transaktioner.
Tildel en fremmedvaluta til kunder, der opererer i en anden valuta end din basisvaluta. Som standard er alle kundekonti i din basisvaluta. Valg af en fremmedvaluta vil udstede alle transaktioner (tilbud, ordrer, fakturaer, kreditnotaer) i den pågældende valuta.
Bemærk: Denne mulighed vises kun, hvis fremmedvalutaer er oprettet i systemet.
Indtast kundens fulde faktureringsadresse, som den skal fremgå på fakturaer og andre salgsdokumenter.
Denne adresse udfyldes automatisk, når der oprettes nye
Inkluder gadeadresse, by, stat/provins, postnummer, og land for fuldstændig dokumentation.
Indtast kundens forsendelses- eller leveringsadresse, hvis den er forskellig fra faktureringsadressen.
Denne adresse udfyldes automatisk, når der oprettes nye Leveringsbemærkninger til denne kunde.
Kun synlig hvis fanen
Indtast kundens primære emailadresse til at sende fakturaer, opgørelser og anden kommunikation.
Denne email adresse fyldes automatisk ud, når du bruger e-mail funktionen inden for Manager til at sende dokumenter til kunden.
Sørg for, at email adressen er gyldig og aktivt overvåget af kunden for vigtige virksomhedsmeddelelser.
Tildel denne kunde til en specifik afdeling for afdelingsrapportering og netto resultat center tracking.
Afdelinger hjælper med at analysere netto resultatet efter virksomhed segment, placering eller produktlinje. Alle transaktioner for denne kunde vil blive tildelt den valgte afdeling.
Dette felt vises kun, hvis afdelinger er aktiveret under
Vælg en tilpasset kontrol konto, hvis denne kunde skal bruge et andet tilgodehavender konto end standarden.
Tilpassede kontrolkonti er nyttige til at adskille forskellige typer af kunder, såsom detail vs engros, eller indenlandske vs internationale.
Dette felt vises kun, hvis tilpassede kontrolkonti for kunder er oprettet under
Aktiver denne mulighed for at indstille specifikke betalingsbetingelser for denne kunde, der adskiller sig fra dine standardbetingelser.
Når aktiveret, angiv antallet af dage efter fakturadatoen, hvornår betalingen forfalder. For eksempel, indtast 30 for netto 30 betalingsbetingelser.
Disse vilkår vil automatisk gælde for alle nye
Tip: Hvis alle kunder har de samme betalingsbetingelser, skal du konfigurere standard forfaldsdatoer under
Aktiver denne mulighed for at angive en specifik timeregning sats for denne kunde.
Når aktiveret, indtast timeprisen for at opkræve denne kunde for fakturerbar tid. Denne sats vil automatisk udfylde, når du registrerer
Nyttig for servicevirksomheder, der opkræver forskellige satser baseret på kundeaftaler, projekttyper eller serviceniveauer.
Tip: Hvis alle kunder opkræves den samme timepris, skal du konfigurere den standard sats under
Marker denne kunde som ikke i brug for at skjule dem fra dropdown-valglisterne, mens alle historiske transaktioner bevares.
Brug dette til kunder, du ikke længere har forretning med. Ikke i brug kunder kan stadig vises, og deres transaktioner forbliver i rapporter.
Du kan genaktivere en kunde når som helst ved at fjerne markeringen i denne boks.
Tilføj brugertilrettede felter for at spore yderligere kundeoplysninger, der er specifikke for dine virksomheders behov.
Brugertilrettede felter giver dig mulighed for at indsamle information, der ikke er inkluderet i den standard kundeformular, såsom kundetype, foretrukne betalingsbetingelser eller særlige krav.
Få mere at vide om at oprette og administrere brugertilrettede felter: Brugertilrettede felter
Hvis en virksomhed er både en kunde og en leverandør, opret separate poster i både fanerne
Denne adskillelse sikrer nøjagtig sporing af tilgodehavender og forpligtelser, selv når der håndteres med den samme enhed.
For at modregne saldi mellem kunde- og leverandørkonti for den samme enhed:
• Mulighed 1: Opret en
• Mulighed 2: Brug en