Købsfaktura formularen i Manager.io giver dig mulighed for at tilføje og administrere fakturaer modtaget fra dine leverandører. Denne vejledning giver en detaljeret gennemgang af hver felt og mulighed inden for Købsfaktura formularen for at hjælpe dig med præcist at registrere og følge op på dine leverandørfakturaer.
Adgang til Købsfakturaformularen
For at oprette eller redigere en købskvittering:
Naviger til fanen Købsfaktura på venstre sidepanel.
Klik på Ny Købsfaktura for at oprette en ny faktura eller vælg en eksisterende faktura for at redigere den.
Felter i Købsfaktura formularen
Udstedelsesdato
Beskrivelse: Indtast den dato, hvor leverandøren udstedte fakturaen.
Handling: Indtast fakturadatoen som angivet af din leverandør.
Forfaldsdato
Beskrivelse: Angiv datoen, hvornår leverandørfakturaen forfalder til betaling.
Handling: Indtast betalingsfristen for at holde styr på betalingsfristerne.
Bilags nr. #
Beskrivelse: Indtast reference nummeret eller fakturanummeret som vist på leverandørens faktura.
Handling: Indtast leverandørens fakturanummer for nem identifikation.
Leverandør
Beskrivelse: Vælg den leverandør, der har udstedt fakturaen.
Handling: Vælg leverandøren fra dropdown-listen. Denne liste inkluderer alle leverandører oprettet under fanen Leverandører.
Indkøbstilbud
Beskrivelse: Knytte et købstilbud til denne faktura, hvis det er relevant.
Handling: Vælg det relevante Indkøbstilbud fra dropdown-listen. Indkøbstilbud kan oprettes under fanen Indkøbstilbud.
Indkøbsordre
Beskrivelse: Knyt en indkøbsordre til denne faktura, hvis det er relevant.
Handling: Vælg den relevante Indkøbsordre fra dropdown-listen. Købsordrer kan oprettes under fanen Købsordrer.
Valutakurs
Beskrivelse: Angiv valutakursen, hvis leverandøren bruger en fremmed valuta.
Handling: Hvis du har med en udenlandsk valutaleverandør at gøre, indtast den gældende vekselkurs for denne faktura.
Beskrivelse
Beskrivelse: Angiv en valgfri beskrivelse for denne faktura.
Handling: Indtast eventuelle yderligere oplysninger eller noter, der måtte være nyttige.
Linjevare Sektion
I Linjer-afsnittet kan du specificere fakturaen ved at tilføje en eller flere linjeposter. Hver linjepost kan inkludere følgende felter:
Vare
Beskrivelse: Vælg en vare, som kan være en Lagervare eller en Ikke-Lagervare. Dette felt kan efterlades tomt, hvis det ikke er relevant.
Handling: Vælg den relevante post fra dropdown-listen eller lad den være blank.
Konto
Beskrivelse: Kategoriser udgiften ved at vælge en konto fra din Kontoplan.
Hvis en Vare vælges, bliver Konto-feltet automatisk udfyldt baseret på varens indstillinger.
Du kan vælge mellem forskellige konti for nøjagtigt at kategorisere udgiften.
Handling:
For regelmæssige udgifter (f.eks. elektricitet) skal du vælge den tilsvarende udgiftskonto som Elektricitet.
For køb af aktiver skal du vælge Anlægsaktiver til kostpris kontoen og derefter vælge det specifikke Anlægsaktiv, hvis det er relevant.
Eksempler:
Kategorisering af en udgift:
Vælg Elektricitet udgiftskontoen for en elektricitetregning.
Elektricitet
Indkøb af Anlægsaktiver:
Vælg kontoen Anlægsaktiver til kostpris og vælg det specifikke Anlægsaktiv.
Fast ejendom, anskaffelsessum
Anlægsaktiver
Beskrivelse (Varelinje)
Beskrivelse: Indtast en beskrivelse for linjeelementet.
Bemærk: Denne kolonne er kun synlig, hvis Kolonne - Beskrivelse optionen er aktiveret.
Handling: Giv oplysninger om posteringen efter behov.
Yderligere muligheder
Under linjeelementerne er der flere muligheder for at tilpasse, hvordan fakturaen behandles og vises:
Kolonne - Linjenummer
Beskrivelse: Vis linjenumre ved siden af hver post.
Handling: Tjek denne mulighed for at inkludere linjenumre på fakturaen.
Kolonne - Beskrivelse
Beskrivelse: Vis beskrivelsen kolonne for linjeposter.
Handling: Tjek denne mulighed for at aktivere Beskrivelse kolonnen.
Kolonne - Rabat
Beskrivelse: Tillad rabatter at blive anvendt på individuelle linjeposter.
Handling: Tjek denne mulighed for at tilføje en Rabat kolonne til linjeelementerne.
Beløb inkluderer skat
Beskrivelse: Angiv at de indtastede beløb er inklusiv skat.
Handling: Tjek denne indstilling, hvis beløbene for linjeposterne inkluderer skat.
Kildeskat
Beskrivelse: Anvend kildeskat på betalingen til leverandøren.
Handling: Tjek denne mulighed, hvis du er forpligtet til at tilbageholde skat fra betalingen.
Skjul - Udestående saldo
Beskrivelse: Skjul det tilbageværende beløb på den udskrevne faktura.
Handling: Tjek denne mulighed for at udelade det skyldige beløb fra fakturaudskriften.
Vis kolonne for skattebeløb
Beskrivelse: Vis skattebeløbet for hver linjepost.
Handling: Tjek denne mulighed for at inkludere en Skattebeløb kolonne ved siden af hver post.
Fungerer også som varens modtagelse
Beskrivelse: Brug denne faktura som en varemodtagelse for lagerartikler leveret.
Handling: Tjek denne mulighed, hvis lagerartiklerne modtages samtidig med fakturaen.
Fodnoter
Beskrivelse: Tilføj en brugerdefineret bundtekst til den udskrevne faktura.
Handling: Tjek denne mulighed for at inkludere en fodnote-sektion på fakturaen.
Lukket faktura
Beskrivelse: Arkiver fakturaen, så den ikke længere vises i dropdown-menuer.
Handling: Tjek denne mulighed for at markere fakturaen som lukket, typisk brugt når fakturaen er blevet betalt fuldt ud.
Afslutning af fakturaen
Efter at have indtastet alle nødvendige oplysninger:
Gennemgå detaljerne for at sikre nøjagtighed.
Klik på Opret eller Opdater for at gemme fakturaen.
Tips til brug af Købsfakturaer
Konsistent Kategorisering: Sørg for, at udgifter konsekvent kategoriseres for at opretholde nøjagtige finansielle optegnelser.
Leverandørstyring: Opdater jævnligt din Leverandører liste for at holde styr på alle leverandører.
Valuta Håndtering: Hold dig opdateret med vekselkurser, hvis du arbejder med udenlandske valutaleverandører.
Lageropfølgning: Brug Fungerer Også Som Varer Modtagelse muligheden for at strømline lagerstyringen ved modtagelse af varer.
Betalingssporing: Brug Forfaldsdato og Lukket faktura mulighederne til at overvåge ubetalte betalinger og styre cash flow.
Yderligere ressourcer
Leverandører: Se Leverandørguide for mere information om håndtering af leverandører.
Købsordrer: For detaljer om købsordrer, se venligst Købsordrer Guiden.
Lagerstyring: Guiden til Lagervarer giver indsigt i håndtering af lager.
Kontoplan: Besøg Guiden til Kontoplan for at forstå, hvordan du opsætter og bruger konti.
Ved at følge denne guide kan du effektivt håndtere dine købsfakturaer i Manager.io, hvilket sikrer nøjagtige finansielle optegnelser og effektive leverandørforhold.