Sum — Redigere
Manager.io giver brugerne mulighed for at tilpasse udseendet af fanen Sum, så finansielle oplysninger præsenteres klart i henhold til individuelle forretningskrav. At klikke på knappen Redigere på fanen Sum åbner flere muligheder for at skræddersy dens visning, som hver især forklares nedenfor.
Vis balance for den angivne periode
Ved at vælge Vis balance for den angivne periode, vil din Sum-skærm vise finansielle data kun for din valgte tidsramme. Når det er aktiveret:
- Du vil modtage en meddelelse på Sum-skærmen, hvis der findes transaktioner efter den angivne periode, hvilket sikrer klarhed om, hvorfor nyligt indtastede transaktioner endnu ikke påvirker synlige saldi.
- Denne indstilling er mest nyttig, når din virksomhed har brugt Manager.io i mere end en regnskabsperiode. Typisk vil du indstille perioden på Sum-skærmen til at stemme overens med et specifikt regnskabsår eller regnskabscyklus. Denne praksis sikrer, at din resultatopgørelse på fanen Sum kun afspejler din nuværende regnskabsperiode i stedet for kontinuerligt at akkumulere saldi fra alle perioder.
- Hvis du migrerer en eksisterende virksomhed til Manager.io, skal du aktivere denne indstilling fra starten af migrationen. Migration indebærer normalt at indtaste historiske data (såsom ubetalte fakturaer med tidligere datoer) for at etablere åbningsbalancer. Disse ældre transaktioner krediterer dine indtægtskonti, men repræsenterer historisk snarere end nuværende indkomst. Ved at bruge denne mulighed vil historisk indkomst fra tidligere regnskabsperioder ikke fylde i din nuværende Sum-fane.
Vis saldi på kontantbasis
Marker Vis saldi på kontantbasis, hvis du foretrækker at vise finansielle oplysninger uden ubetalte fakturaer. Specifikt:
- At vælge Vis saldi på kontantbasis udelukker ubetalte fakturaer fra de samlede tal, der vises ved at lave en "Kontant basis justering" post. Hvis du ikke bruger Salgsfakturaer eller Købsfakturaer, har denne indstilling ingen effekt, da der ikke er nogen fakturaer i dine bøger at udelade.
- Selvom kontantbasis visningsmuligheden er tilgængelig, anbefales det generelt ikke, da udestående fakturaer giver vigtige indsigter i din økonomiske situation, hvilket bidrager til nøjagtige Aktiver og Passiver data.
- Hvis du er usikker på denne mulighed, skal du lade den være uafkrydset. Husk, at valg af kontant- eller periodiseringsgrundlag her kun ændrer Sum-visningen. Omfattende forretningsrapporter kan altid oprettes på enten periodiserings- eller kontantgrundlag via fanen Rapporter.
Vis konto koder
For at inkludere vis konto koder sammen med kontonavne, aktiver Vis konto koder. Husk at:
- Muligheden har ingen effekt, hvis du ikke har tildelt kontokoder.
- Kontokoder kan angives individuelt inden for dine Kontoplan indstillinger.
Udelad nul-balancer
Valg af Udelad nul-balancer skjuler konti, der i øjeblikket har en nul-balance, hvilket giver et klarere og enklere overblik over aktive konti. Dette er særligt nyttigt, når:
- Din virksomhed har mange konti, hvoraf nogle ikke har haft nogen aktivitet for nylig.
- At strømline din Sum-fane forbedrer læsbarheden ved at skjule unødvendige oplysninger.
Kollapse grupper
Aktivering af Kollapse grupper giver dig mulighed for at kondensere detaljerede kontogrupper til enklere visninger, der viser dem som almindelige konti uden at vise underliggende detaljer. Denne indstilling er nyttig, hvis:
- Du har stadig mange synlige konti, selv efter at have valgt Udelad nul-balancer.
- Du ønsker at forenkle og rydde op i din Sum ved at sammenflette visse grupper til enkelt, opsummerede linjer.
- Du kan oprette og organisere grupper af konti inden for dit Kontoplan, vælge hvilke af disse grupper du ønsker at sammenklappe for et renere udseende.
Ved at udnytte disse tilpasningsfunktioner kan du sikre, at din Sum-fane i Manager.io nøjagtigt afspejler din virksomheds finansielle sporingspraksis og præferencer.