Sum — Redigere

Vælg Vis balance for den angivne periode for at sikre, at summen viser tal kun for den angivne periode.

Når denne mulighed er aktiveret, vil Sum-skærmen give en meddelelse, hvis der er nogen transaktioner dateret efter den angivne periode.

Dette hjælper med at præcisere, hvorfor nytilføjede transaktioner ikke påvirker de viste tal på skærmen for Sum.

Typisk vil du sætte Vis balance for den angivne periode, når du har brugt programmet i mere end én regnskabsperiode.

Under disse omstændigheder ville du justere perioden på Sum skærmen for at afspejle en enkelt finansiel periode, såsom et finansielt år.

Dette betyder, at Resultatopgørelse tal i Sum fanen ikke vil stige perpetuelt, men kun vil vise for den nuværende regnskabsperiode.

Hvis du migrerer en eksisterende virksomhed til Manager.io, skal du straks indstille Vis balance for den angivne periode til din nuværende regnskabsperiode.

Dette er fordi migrering til Manager.io typisk indebærer indtastning af historiske transaktioner for at etablere åbningsbalance.

For eksempel, når du indtaster udgangsbalancer for kunder, ville du indtaste alle deres ubetalte fakturaer med historiske datoer. Disse ubetalte fakturaer ville kreditere dine indtægtskonti, men du ønsker ikke nødvendigvis at se denne historiske indtægt i din Sum fane, da denne indtægt tilhører tidligere regnskabsperioder.

Marker Vis saldi på kontantbasis muligheden, hvis du foretrækker at udelade ubetalte fakturaer fra dine totale beløb.

Hvis du ikke benytter fanerne Salgsfakturaer eller Købsfakturaer, vil valget af denne mulighed ikke påvirke de viste tal i fanen Sum, fordi du ikke har nogen fakturaer.

Hvis du benytter fanerne Salgsfakturaer eller Købsfakturaer, vil Sum skærmen automatisk justere dine tal gennem en Kontant basis justering post, ekskluderende dine ubetalte fakturaer fra totalerne. Vi anbefaler dog imod at bruge denne mulighed, da selv ubetalte fakturaer er integrale for din økonomiske position og ikke bør udelades fra dine finansielle tal.

Hvis du er usikker på at vælge denne mulighed, er det bedst at lad den være afmærket. Muligheden Periodiseret tager højde for ubetalte fakturaer, hvilket sikrer, at Aktiver og Passiver der vises på fanen Sum er nøjagtige. Valget om at afmærke denne mulighed påvirker kun, hvordan information præsenteres på skærmen Sum. Uanset dit valg kan du generere rapporter ved at bruge enten Periodiseret eller Kontant under fanen Rapporter for en omfattende analyse.

Hvis du ønsker at vise konto koder sammen med konto navne, skal du sikre, at Vis konto koder er markeret.

Hvis du ikke bruger kontokoder, vil valget af denne mulighed ikke påvirke noget.

Du kan indstille kontokoder for individuelle konti under din Kontoplan.

Vælg Udelad nul-balancer for at skjule konti, der har nul-balancer. Denne funktion er nyttig, hvis du har mange konti uden aktivitet. Af at aktivere denne mulighed bliver din Sum-skærm mere strømlinet og enklere at navigere.

Aktiver Kollapse grupper mulighed og vælg derefter specifikke konti grupper for at vise dem som almindelige konti, uden detaljeret information.

Denne funktion er nyttig, når du har adskillige konti, selv når indstillingen Udelad nul-balancer er aktiveret. Det hjælper dig med at rydde op og strømline Sum-skærmen ved at lade dig sammenklappe valgte grupper, som om de var individuelle konti.

Du kan oprette grupper inden for din Kontoplan.