Pravila razvrščanja plačil

Zaslon Pravila razvrščanja plačil vam omogoča upravljanje pravil, ki se uporabljajo za samodejno razvrščanje vaših Nerazvrščena plačila, prikazanih pod zavihkom Plačila.

Dostop do pravil razvrščanja plačil

Za dostop do Pravil razvrščanja plačil:

1. Pojdite na zavihek Nastavitve.
2. Kliknite Bančna pravila.

3. Na zaslonu Bančna pravila izberite Pravila razvrščanja plačil.

Ustvarjanje novih pravil razvrščanja plačil

Z zaslona pravil razvrščanja plačil:

Ko ste v Pravilih razvrščanja plačil zaslonu:

• Kliknite gumb Novo pravilo razvrščanja plačil, da odprete obrazec Novo pravilo razvrščanja plačil.

• Obrazec Novo pravilo razvrščanja plačil vam omogoča, da določite specifične pogoje in dejanja, ki določajo, kako bodo vaša plačila samodejno razvrščena. Oglejte si Pravilo razvrščanja plačil — Uredi za podrobnosti o izpolnjevanju tega obrazca.

Iz zaslona nerazvrščenih plačil:

Alternativna metoda za ustvarjanje novega pravila plačila:

• Pojdite na zaslon Nerazvrščena plačila (običajno po uvozu vašega bančnega izpisa).
• Videli boste seznam plačil, ki še niso bila kategorizirana.
• Gumb Novo pravilo razvrščanja plačil na vsakem nerazvrščenem plačilu samodejno predizpolni osnovne podrobnosti transakcije, kar poenostavi postopek ustvarjanja pravila. Za več podrobnosti si oglejte Nerazvrščena plačila.