Pravila razvrščanja plačil

Zaslon Pravila razvrščanja plačil vam omogoča upravljanje pravil, ki se uporabljajo za samodejno razvrščanje vaših Nerazvrščena plačila pod zavihkom Plačila.

Dostop do pravil razvrščanja plačil

Za dostop do Pravil razvrščanja plačil:

1. Pojdite na zavihek Nastavitve.
2. Izberite Bančna pravila.

Na zaslonu Bančna pravila kliknite na Pravila razvrščanja plačil.

Ustvarjanje novega pravila razvrščanja plačil

Za ustvarjanje novega pravila plačila iz te zaslona:

1. Kliknite Novo pravilo razvrščanja plačil.

To vas bo pripeljalo do obrazca Nova pravila razvrščanja plačil, kjer lahko določite pogoje in nastavite akcije za vaše novo pravilo. Za več podrobnosti si oglejte Pravilo razvrščanja plačil — Uredi.

Alternativna metoda z uporabo nerazvrščenih plačil

Drugi pristop k ustvarjanju novih pravil plačil je preko zaslona Nerazvrščena plačila. Nerazvrščena plačila so običajno transakcije, ki še niso dodeljene kategorijam — pogosto nastanejo pri uvozu bančnih izpisov.

• Pojdite na seznam Nerazvrščena plačila.
• Izberite plačilo, nato kliknite gumb Novo pravilo razvrščanja plačil, ki je na voljo na tej strani.
• Ta pristop samodejno predpolni relevantne podrobnosti transakcij, kar poenostavi postopek izdelave pravil.

Za več informacij si oglejte Nerazvrščena plačila.